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產(chǎn)業(yè)鏈景氣度明顯回升 有國產(chǎn)新款手機(jī)“一機(jī)難求”


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時間:2024-05-14





  消費電子市場在經(jīng)歷低谷后,目前已發(fā)出反彈信號。調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,全球智能手機(jī)市場同比增長10%,達(dá)2.962億部,市場表現(xiàn)高于預(yù)期,這也是在10個季度后首次迎來雙位數(shù)增長。


  5月12日,《證券日報》記者走訪深圳多家品牌手機(jī)門店和被譽(yù)為“中國電子第一街”的華強(qiáng)北市場時了解到,得益于各大廠商密集推出新產(chǎn)品,市場熱度明顯提升。


  中國信息協(xié)會常務(wù)理事、國研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長朱克力在接受《證券日報》記者采訪時表示:“經(jīng)濟(jì)回升向好,華為、蘋果等廠家新品發(fā)布,都對市場產(chǎn)生積極影響,加之消費品以舊換新政策引導(dǎo),消費者換機(jī)需求被帶動起來。AI(人工智能)手機(jī)等新產(chǎn)品為市場帶來增量發(fā)展空間,2024年消費電子市場有望迎來新一輪復(fù)蘇。”


  有望迎來溫和復(fù)蘇


  5月12日,《證券日報》記者來到深圳一家萬象匯商場中的華為、蘋果、小米等品牌門店看到,部分國產(chǎn)新款手機(jī)“一機(jī)難求”。


  位于商場一樓的華為門店銷售人員許先生向《證券日報》記者表示,近期門店顧客明顯增多,新上市的智能手機(jī)Pura 70系列產(chǎn)品、筆記本電腦MateBook X Pro尤其受到消費者追捧?!澳壳癙ura 70 Pro需要預(yù)訂,預(yù)訂排隊的消費者已經(jīng)非常多?!?/p>


  記者注意到,不少門店還推出了以舊換新的活動。一手機(jī)門店工作人員陳先生向記者表示:“以舊手機(jī)換購新機(jī),根據(jù)舊機(jī)型號等信息,每臺可以抵幾百元至上千元不等?!?/p>


  電子元器件市場對景氣度的感知更為明顯。深圳華強(qiáng)北市場是觀察全國消費電子行業(yè)熱度的重要窗口,在華強(qiáng)電子世界大廈內(nèi),銷售商陸先生向《證券日報》記者表示:“比起前幾個月,目前的市場熱度有明顯提升,僅今天就已來了幾批客戶訂貨。電子元器件中的存儲芯片、印制電路板、顯示面板等多個類別產(chǎn)品的需求已經(jīng)回升,部分型號已經(jīng)開始漲價?!?/p>


  各板塊復(fù)蘇節(jié)奏不一


  今年一季度,江波龍、歌爾股份、傳音控股、藍(lán)思科技、欣旺達(dá)等多家消費電子產(chǎn)業(yè)鏈A股上市公司捷報頻傳。江波龍2024年一季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.84億元,同比增長236.93%;傳音控股一季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤16.26億元,同比增長210.30%。


  據(jù)《證券日報》記者梳理,產(chǎn)業(yè)鏈上下游各細(xì)分賽道的復(fù)蘇節(jié)奏有所不同。根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù),2024年一季度,A股存儲芯片、顯示面板、模擬芯片、光學(xué)元件、印制電路板、被動元件等各板塊凈利潤分別同比增長127.30%、96.01%、73.62%、48.98%、64.98%和15.92%,而射頻及天線板塊12家公司一季度凈利潤則同比下滑22.45%。


  一些上市公司近期在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時也談到了此輪市場回暖。存儲芯片企業(yè)佰維存儲表示,公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于PC、手機(jī)、智能穿戴、服務(wù)器等領(lǐng)域,隨著市場的回暖復(fù)蘇,這些應(yīng)用領(lǐng)域的需求在今年都有所增長,其中手機(jī)的增速最高。


  模擬芯片企業(yè)希荻微表示,手機(jī)市場在2024年有望迎來溫和復(fù)蘇,但具體到不同的終端客戶,可能會存在不同的情況。


  技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵


  前幾輪消費電子上行周期,主要由技術(shù)創(chuàng)新帶來的市場需求增量所驅(qū)動。


  巨豐投顧高級投資顧問趙玲在接受《證券日報》記者采訪時表示:“上一輪周期中,智能手機(jī)大面積滲透后進(jìn)入了存量博弈階段。當(dāng)下,隨著消費電子新品頻出,折疊屏手機(jī)、AI技術(shù)加持的手機(jī)、臺式電腦、筆記本電腦等的推廣,以及技術(shù)進(jìn)步帶來成本降低,手機(jī)市場正在醞釀新一輪復(fù)蘇?!?/p>


  隨著產(chǎn)品更新,消費電子市場已經(jīng)悄然擴(kuò)容。朱克力向《證券日報》記者表示:“除了智能手機(jī)、平板、可穿戴產(chǎn)品之外,近幾年來還出現(xiàn)了折疊屏手機(jī)、混合現(xiàn)實頭顯、車載電子產(chǎn)品等,這些新產(chǎn)品讓消費電子的概念、品類、市場參與者都發(fā)生了擴(kuò)容,新興產(chǎn)品為市場帶來增長點?!?/p>


  產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)迭代也在加速。例如,在存儲芯片領(lǐng)域,海外頭部企業(yè)SK海力士、三星和美光等積極發(fā)展HBM、DDR5并減少DDR3的產(chǎn)量。華安證券電子首席分析師陳耀波在接受《證券日報》記者采訪時表示:“企業(yè)想要更大程度受益于本輪周期,關(guān)鍵還是要回歸技術(shù)創(chuàng)新本源,存儲芯片企業(yè)需要提升高端產(chǎn)品競爭力,在HBM市場中形成有效產(chǎn)出?!保ㄓ浾?丁 蓉)


  轉(zhuǎn)自:證券日報

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