8月份，我國新能源汽車市場增速下降至30%以內(nèi)。在終端增長預(yù)期減弱的情況下，電池產(chǎn)業(yè)鏈中游壓低原料庫存，上游鋰資源供應(yīng)持續(xù)增加，鋰鹽生產(chǎn)保持高位，鋰市場供應(yīng)過剩形勢短期難改。碳酸鋰遠(yuǎn)月合約價格下跌，預(yù)計(jì)將使鋰價進(jìn)一步下跌。

　　鋰價快速下跌

　　8月中旬以來，碳酸鋰和氫氧化鋰價格快速下跌。9月15日，上海有色碳酸鋰（99%）現(xiàn)貨價格收于18.55萬元/噸，環(huán)比下跌20.7%；氫氧化鋰（56.5%）價格收于17.2萬元/噸，環(huán)比下跌21.8%。

　　碳酸鋰期貨價格持續(xù)震蕩下跌。截至9月15日，碳酸鋰主力合約2401價格收于17.01萬元/噸，環(huán)比下跌12.5%。

　　我國新能源汽車市場增速進(jìn)一步放緩

　　據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年8月份，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為84.3萬輛和84.6萬輛，同比分別增長22%和27%，環(huán)比分別增長4.7%和8.5%。新能源汽車市場占有率為32.8%，環(huán)比增長0.1%。1—8月份，新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量分別為543.4萬輛和537.4萬輛，同比分別增長36.9%和39.2%，市場占有率為29.5%。

　　8月份，我國新能源汽車國內(nèi)銷量為75.6萬輛，環(huán)比增長11.4%，同比增長29.7%；我國新能源汽車出口量為9萬輛，同比增長8.1%，環(huán)比下降11.2%。1—8月份，我國新能源汽車國內(nèi)銷量為464.7萬輛，同比增長32%；我國出口新能源汽車72.7萬輛，同比增長1.1倍。

　　值得注意的是，8月份，汽車市場整體銷量較旺，產(chǎn)銷量分別為257.5萬輛和258.2萬輛，同比分別增長7.5%和8.4%，環(huán)比分別增長7.2%和8.2%。但是，新能源汽車的市場滲透率僅比7月份增長0.1%，新能源汽車滲透率增長的疲態(tài)初步顯現(xiàn)。

　　8月份，純電動汽車銷量為59.7萬輛，同比增長14.4%；插電式混合動力汽車銷量為24.9萬輛，同比增長72.8%；燃料電池車銷量為0.02萬輛。

　　歐美新能源汽車市場增速有所加快

　　7月份，全球新能源汽車銷量為110.5萬輛，同比增長41%，市場滲透率達(dá)到16%。其中，歐洲新能源汽車銷量為23.4萬輛，同比增長48%，市場滲透率達(dá)到23%。1—7月份，全球新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為693.7萬輛，同比增長41%，市場滲透率為15%；歐洲新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為167萬輛，同比增長30%，市場滲透率為22%。

　　8月份，歐洲新能源汽車市場增速加快。據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會統(tǒng)計(jì)，歐洲18國純電動汽車銷售19.6萬輛，同比增長102%；插混車銷售6.7萬輛，同比增長9%。9月6日，德國政府宣布將投資超過1100億歐元，加速充電基礎(chǔ)設(shè)施、可再生能源、電池等戰(zhàn)略重要領(lǐng)域的投資建設(shè)。

　　據(jù)Marklines統(tǒng)計(jì)，8月份，美國新能源汽車銷量為13.5萬輛，環(huán)比增長3%，同比增長63%，市場滲透率達(dá)到10.1%。1—8月份，美國新能源車?yán)塾?jì)銷量為96.4萬輛，同比增長54.2%。美國新能源汽車市場增速進(jìn)一步提高，顯示出《通脹削減法案》的激勵作用持續(xù)顯現(xiàn)。美國的《通脹削減法案》從2023年開始生效，對滿足國產(chǎn)化率要求的新能源汽車補(bǔ)貼最高7500美元/輛，且取消車企20萬輛的補(bǔ)貼數(shù)量上限。美國設(shè)置了嚴(yán)格的門檻條件，2023年，電池礦物在美國及其協(xié)議國開采加工比例不低于40%，電池在北美洲制造或組裝比例不低于50%。

　　盡管歐美新能源汽車市場高速增長，但美國《通脹削減法案》、歐洲《關(guān)鍵原材料法案》等明確要求，持續(xù)提高本土生產(chǎn)比率要求，推動新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”，壓縮我國企業(yè)的出口市場空間。

　　產(chǎn)業(yè)鏈中游壓低庫存

　　據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，8月份，我國動力電池裝車量34.9GWh，同比增長25.7%，環(huán)比增長8.2%。其中，三元電池裝車量為10.8GWh，占總裝車量31%，同比增長2.7%，環(huán)比增長2.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量24.1GWh，占總裝車量69%，同比增長39.7%，環(huán)比增長11%。1—8月份，我國動力電池累計(jì)裝車量219.2GWh，同比增長35.3%。其中，三元電池占31.6%，裝車量同比增長5.2%；磷酸鐵鋰電池占68.3%，裝車量同比增長56.0%。

　　8月份，我國動力和儲能電池合計(jì)產(chǎn)量為73.3GWh，同比增長46.8%，環(huán)比增長7.4%；其中，動力電池產(chǎn)量占比為87.6%。1—8月份，我國動力和儲能電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為456.2GWh，同比增長46.3%；其中，動力電池產(chǎn)量占比為92.0%。按類型分，8月份，三元電池產(chǎn)量23.1GWh，同比增長19.2%，環(huán)比增長10.3%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量50GWh，同比增長64%，環(huán)比增長6%。

　　據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，8月份，我國正極材料產(chǎn)量總量約20.17萬噸，同比增長26%，環(huán)比下降5%。其中，磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量為13.08萬噸，同比增長45%，環(huán)比下降5.8%；三元材料產(chǎn)量為5.6萬噸，同比下降4.1%，環(huán)比下降4.1%；錳酸鋰產(chǎn)量0.8萬噸，環(huán)比下降20%；鈷酸鋰產(chǎn)量0.68萬噸，環(huán)比增長1.4%。

　　8月份，新能源汽車產(chǎn)量略低于銷量，正極材料產(chǎn)量同比增速明顯低于動力電池裝機(jī)量增速，環(huán)比繼續(xù)下降，產(chǎn)業(yè)鏈中游的材料庫存持續(xù)收縮。

　　鋰鹽庫存不斷累積

　　隨著海外礦石鋰供應(yīng)的不斷增加，以及前期環(huán)保督察整改的鋰云母企業(yè)復(fù)產(chǎn)和新線投產(chǎn)，國內(nèi)鋰鹽生產(chǎn)穩(wěn)步增長。據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，8月份，我國碳酸鋰產(chǎn)量為4.5萬噸，同比增長54%，環(huán)比下降0.7%；氫氧化鋰（主要用于加工高鎳三元材料）產(chǎn)量為2.54萬噸，同比增長46.4%，環(huán)比下降4.8%。鋰鹽生產(chǎn)增速明顯快于正極材料產(chǎn)量增速，鋰鹽庫存進(jìn)一步累積。

　　澳大利亞和非洲的鋰供應(yīng)持續(xù)增長。2023年4月份，巴西Sigma公司Grota do Cirilo鋰礦投產(chǎn)，預(yù)計(jì)增加鋰精礦供給25萬噸。今年6月份，贛鋒鋰業(yè)公司控股的Cauchari-Olaroz鹽湖年產(chǎn)4萬噸碳酸鋰項(xiàng)目一期開始產(chǎn)出首批碳酸鋰產(chǎn)品。華友鈷業(yè)公司位于津巴布韋的Arcadia鋰礦項(xiàng)目生產(chǎn)的首批1500噸鋰精礦在6月抵達(dá)廣西北部灣港，該項(xiàng)目年產(chǎn)鋰精礦折合碳酸鋰當(dāng)量5萬噸。此外，中礦資源在非洲津巴布韋的Bikita礦兩處項(xiàng)目于7月試生產(chǎn)，預(yù)計(jì)增加產(chǎn)能折合鋰精礦45萬噸/年。此外，國內(nèi)江西宜春的寧德時代枧下窩礦1000萬噸/年的選礦產(chǎn)能預(yù)計(jì)于9—10月試生產(chǎn)。但是，在江西環(huán)保督察影響下，部分鋰云母產(chǎn)能進(jìn)入檢修狀態(tài)，對供應(yīng)過剩壓力的暫時性緩解有一定的作用。

　　鋰價仍將弱勢運(yùn)行

　　9月1日，工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）的通知》，提出2023年新能源汽車銷量達(dá)到900萬輛左右，同比增長約30%；2024年，汽車行業(yè)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，要求組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)工作，組織開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動，鼓勵開展新能源汽車換電模式應(yīng)用等，預(yù)計(jì)對新能源汽車市場消費(fèi)的穩(wěn)定增長將會發(fā)揮積極的作用。預(yù)計(jì)歐美汽車市場復(fù)蘇態(tài)勢將延續(xù)，但德國8月份的“搶補(bǔ)貼”行情后，未來市場增長率可能受到補(bǔ)貼退坡的影響。

　　隨著前期鋰行業(yè)產(chǎn)能的不斷建成投產(chǎn)，在終端需求難有快速增長的情況下，中游企業(yè)產(chǎn)能利用率下滑明顯，經(jīng)營壓力加大，產(chǎn)業(yè)鏈中游囤貨加庫存的沖動得到顯著抑制，未來庫存持續(xù)增加的可能性不大。

　　當(dāng)前，鋰價對眾多低成本鹽湖和鋰輝石企業(yè)而言仍能獲取較為豐厚的利潤，資源供應(yīng)仍將進(jìn)一步增長，但對外采鋰礦的鋰鹽企業(yè)及鋰云母企業(yè)而言，成本壓力較大，資源國及資源企業(yè)主動控產(chǎn)穩(wěn)價的能力和意識也在提升，預(yù)計(jì)鋰鹽供應(yīng)增長將趨緩，但仍保持高位。

　　轉(zhuǎn)自：中國有色金屬報

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