2017年上半年，我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)延續(xù)第一季度的良好開局。工業(yè)增速處2015年以來的高點(diǎn)，出口交貨值處2012年以來的高點(diǎn)，工業(yè)企業(yè)效益增速維持高位，工業(yè)投資增速延續(xù)去年四季度以來的企穩(wěn)態(tài)勢。這些成績來之不易，表明工業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換取得一定成效，但還需清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中一些長期性、結(jié)構(gòu)性問題亟待解決，下半年，影響工業(yè)經(jīng)濟(jì)走勢的不確定因素猶存。
上半年工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有升
工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有升。2017年上半年，我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%，較去年全年加快0.9個(gè)百分點(diǎn)，為2015年以來季度增速最高點(diǎn)。工業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)：一是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)分別高于規(guī)模以上工業(yè)6.2和4.6個(gè)百分點(diǎn)；二是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升效應(yīng)初顯，專業(yè)設(shè)備制造、載貨汽車、家具、家電等延續(xù)恢復(fù)性增長態(tài)勢，鋼鐵、有色等上游行業(yè)企業(yè)效益保持高增長態(tài)勢。
消費(fèi)、投資、出口“三駕馬車”共同發(fā)力。一是消費(fèi)平穩(wěn)增長。前期房地產(chǎn)熱銷刺激家具家電、裝修消費(fèi)需求逐步釋放，上半年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長10.4%。二是工業(yè)投資企穩(wěn)回升。從三大領(lǐng)域看，制造業(yè)投資穩(wěn)中有升，增長5.5%；基建投資增速維持在20%以上的高位；房地產(chǎn)開發(fā)投資保持8.5%的快速增長態(tài)勢。三是出口保持中高速增長。受外需回暖、人民幣貶值、出口信心增強(qiáng)等影響，工業(yè)出口交貨值增長10.9%。
工業(yè)企業(yè)利潤增速保持高位。今年上半年，PPI同比漲幅創(chuàng)近年新高，第二季度高位回落，6月份PPI環(huán)比下降0.2%，企業(yè)效益增速也有所回落。1~5月，工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長22.7%，自2月份達(dá)到高點(diǎn)以來持續(xù)回落。從41個(gè)大類行業(yè)對(duì)工業(yè)企業(yè)利潤增長的貢獻(xiàn)率看，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍是主要支撐，貢獻(xiàn)率達(dá)到72%，先進(jìn)制造業(yè)貢獻(xiàn)率為22%。
新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換依然任重道遠(yuǎn)
去產(chǎn)能壓力猶存。一是煤炭去產(chǎn)能難度加大。今年去產(chǎn)能將全部涉及目前正常生產(chǎn)的煤礦，關(guān)停難度加大；企業(yè)內(nèi)部消化冗員的空間逐步縮小，人員安置問題仍是難點(diǎn)。二是市場倒逼力量削弱。違規(guī)新建產(chǎn)能和已封停設(shè)備復(fù)產(chǎn)可能性增加。三是財(cái)政部鼓勵(lì)去產(chǎn)能專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金實(shí)行早退多獎(jiǎng)，客觀上對(duì)去產(chǎn)能企業(yè)的激勵(lì)效應(yīng)逐步減弱。
工業(yè)投資企穩(wěn)回升基礎(chǔ)不牢。一是制造業(yè)投資增速能否企穩(wěn)還需密切關(guān)注。伴隨PPI環(huán)比增速連續(xù)三個(gè)月為負(fù)，企業(yè)效益增速逐步趨緩，將影響企業(yè)投資積極性。二是房地產(chǎn)開發(fā)投資增速趨緩。貨幣供應(yīng)速度放緩，資金面明顯收緊，房地產(chǎn)開發(fā)資金來源受限；同時(shí)一系列樓市調(diào)控政策出臺(tái)，房地產(chǎn)企業(yè)投資將趨于謹(jǐn)慎。三是基建投資高速增長基礎(chǔ)不穩(wěn)，主要原因是政府財(cái)政發(fā)力穩(wěn)增長不可持續(xù)、PPP項(xiàng)目落地實(shí)效不夠、預(yù)算約束等。
脫實(shí)向虛削弱產(chǎn)業(yè)競爭力。一是資金等生產(chǎn)要素脫實(shí)向虛影響實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新動(dòng)力。今年以來，我國本外幣工業(yè)中長期貸款余額增速明顯低于2014、2015年增長水平；本外幣工業(yè)中長期貸款余額占本外幣各項(xiàng)貸款余額的比重自2011年以來逐季下降。二是經(jīng)濟(jì)脫實(shí)向虛影響我國產(chǎn)業(yè)競爭力。上半年，金融業(yè)增加值占GDP的比重達(dá)8%，超過英、美、日、德等經(jīng)濟(jì)體；而制造業(yè)增加值占GDP的比重已低于預(yù)警監(jiān)測30%的標(biāo)準(zhǔn)。
新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換任重道遠(yuǎn)。一是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，但其規(guī)模仍很難與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等量齊觀。今年上半年，高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長13.1%，但占工業(yè)比重僅為12%。二是改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)增長多是替代性增長，對(duì)穩(wěn)增速貢獻(xiàn)有限。三是新動(dòng)能的培育既需要人才、技術(shù)、資金等創(chuàng)新要素的足夠投入，也需要體制機(jī)制等領(lǐng)域的深層次改革，新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換也將是一個(gè)長期過程。
下半年增速有望小幅提升
發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體溫和復(fù)蘇，新興經(jīng)濟(jì)體受資本外流和貨幣貶值沖擊緩慢復(fù)蘇。從發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體看，美國經(jīng)濟(jì)延續(xù)溫和擴(kuò)張態(tài)勢，6月制造業(yè)PMI達(dá)57.8%，通脹有所回落，就業(yè)溫和增長；歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭漸趨增強(qiáng)，6月制造業(yè)PMI高達(dá)57.4%，5月工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)處五年高點(diǎn)，工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)擴(kuò)張，進(jìn)出口明顯加快；日本經(jīng)濟(jì)將低速擴(kuò)張，制造業(yè)PMI、采礦業(yè)和制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)均處三年來最高水平。
從新興經(jīng)濟(jì)體看，巴西經(jīng)濟(jì)呈弱復(fù)蘇波動(dòng)態(tài)勢，6月制造業(yè)PMI環(huán)比回落，大宗商品價(jià)格回落等將沖擊巴西經(jīng)濟(jì)；南非經(jīng)濟(jì)面臨較大下行壓力，制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)持續(xù)下降，貿(mào)易表現(xiàn)疲軟，國內(nèi)政局動(dòng)蕩，投資者信心不足。印度經(jīng)濟(jì)有望企穩(wěn)，制造業(yè)PMI處較低水平，工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)環(huán)比回落1.1個(gè)百分點(diǎn)，但新版貨幣流通逐漸正常，《商品服務(wù)稅法》減輕企業(yè)稅負(fù)成效顯現(xiàn)，印度經(jīng)濟(jì)增長前景明朗；俄羅斯經(jīng)濟(jì)將平穩(wěn)復(fù)蘇，6月制造業(yè)PMI環(huán)比回落2.1個(gè)百分點(diǎn)，工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)增速顯著回落，消費(fèi)和出口有所改善。
我國經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動(dòng)力形成加速，工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速有望小幅提升。一是消費(fèi)將平穩(wěn)增長。居住類消費(fèi)增速放緩；汽車消費(fèi)平穩(wěn)增長，但汽車購置稅優(yōu)惠政策將于2018年全面取消，年底汽車消費(fèi)可能大幅增長；石油及制品受價(jià)格影響，將小幅回落。共享經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)、海外購熱潮等正逐步釋放出增長新動(dòng)能。預(yù)計(jì)2017年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長10%左右。
二是工業(yè)投資增速有望筑底企穩(wěn)。從三大領(lǐng)域看，下半年，制造業(yè)投資將有望回升，房地產(chǎn)開發(fā)投資快速增長，基建投資高速增長。促進(jìn)民間投資的政策效應(yīng)初顯，市場環(huán)境將逐步好轉(zhuǎn)；投資結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)改造投資力度加大。預(yù)計(jì)2017年全年工業(yè)投資增長5%左右。
三是出口增速穩(wěn)中趨緩?？缇畴娚叹C合實(shí)驗(yàn)區(qū)及“一帶一路”建設(shè)加快推進(jìn)，有利于我國出口。但今年4月下旬以來，部分國家和地區(qū)如歐盟出臺(tái)新規(guī)，提高玩具安全標(biāo)準(zhǔn)，我國玩具出口面臨國外技術(shù)性貿(mào)易保護(hù)加嚴(yán)的局面。預(yù)計(jì)2017年全年工業(yè)出口交貨值增長8%~10%。
區(qū)域發(fā)展新格局初具雛形，區(qū)域新動(dòng)能加快培育。一是東部地區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。工業(yè)增速去年11月以來筑底回升，今年6月同比增長8.2%，4~5月保持6.5%的平穩(wěn)增勢。各省市加速布局先進(jìn)制造業(yè)，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)增長，但先進(jìn)制造業(yè)規(guī)模尚難以彌補(bǔ)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)下降的缺口。
二是中西部地區(qū)工業(yè)增速穩(wěn)中趨升。今年6月，中部和西部地區(qū)工業(yè)分別同比增長8.5%和7.9%。近幾年，中西部地區(qū)積極對(duì)接長江經(jīng)濟(jì)帶和“一帶一路”建設(shè)，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，投資增速達(dá)10%以上，表現(xiàn)出巨大投資潛力，將支撐中西部經(jīng)濟(jì)持續(xù)中高速增長。但去產(chǎn)能背景下，以煤、電、鋼等為主的山西、內(nèi)蒙古等地將面臨限產(chǎn)停產(chǎn)。
三是東北地區(qū)工業(yè)增速趨穩(wěn)。今年6月，東北地區(qū)工業(yè)增長1.7%，今年3月結(jié)束負(fù)增長態(tài)勢，并保持三個(gè)月的持續(xù)回升。另外，今年3月，國務(wù)院發(fā)布《東北地區(qū)與東部地區(qū)部分省市對(duì)口合作工作方案》，明確部分地市建立對(duì)口合作關(guān)系，加快復(fù)制推廣東部地區(qū)改革創(chuàng)新舉措，共建合作平臺(tái)，有力支撐東北工業(yè)回暖。
總體來看，下半年，我國工業(yè)增速將延續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2017年全年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6.5%左右。
去產(chǎn)能促融合激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力
多措并舉，打好去產(chǎn)能攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是加快建立市場化退出機(jī)制，在煤、鋼等產(chǎn)能過剩嚴(yán)重的行業(yè)，建立優(yōu)勝劣汰市場化退出機(jī)制試點(diǎn)，并推廣到有色、建材等行業(yè)。對(duì)不符合國家能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全等標(biāo)準(zhǔn)要求和長期虧損的產(chǎn)能過剩企業(yè)，進(jìn)行關(guān)停并轉(zhuǎn)或剝離重組。二是減少無效和低效投資，從源頭控制落后產(chǎn)能，重點(diǎn)落實(shí)煤、電等行業(yè)“消一批、緩建一批、緩核一批”的政策，減輕后期去產(chǎn)能工作難度。三是積極開展有色、船舶等行業(yè)的去產(chǎn)能工作，深入探索資產(chǎn)債務(wù)規(guī)范處置的方式方法，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)開展債轉(zhuǎn)股。四是去產(chǎn)能政策應(yīng)與宏觀政策相配合，與需求側(cè)的穩(wěn)增長有機(jī)結(jié)合，與技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整緊密聯(lián)系，在抑制產(chǎn)能過剩的同時(shí)推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
狠抓落實(shí)，激發(fā)投資活力。一是增強(qiáng)制造業(yè)對(duì)投資的吸引力，深入結(jié)合傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)的具體任務(wù)，尋找國家產(chǎn)業(yè)政策和傳統(tǒng)制造業(yè)變革的契合點(diǎn)，設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金，鼓勵(lì)以先進(jìn)技術(shù)改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，改善企業(yè)投資預(yù)期，增強(qiáng)投資信心。二是充分激發(fā)民間投資積極性，鼓勵(lì)民營企業(yè)通過發(fā)行債券進(jìn)行融資，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)上市支持力度，緩解民營企業(yè)融資難題。三是繼續(xù)降低民間投資準(zhǔn)入門檻，引導(dǎo)民間資本流向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)等新興行業(yè)。四是通過PPP等方式為基建投資提供持續(xù)穩(wěn)定的融資，充分發(fā)揮基建投資的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定器作用。
深度融合，促進(jìn)虛實(shí)共舞。一是加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，改善企業(yè)生存環(huán)境，促進(jìn)人才、技術(shù)、資金等創(chuàng)新要素向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)聚集，提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和競爭力。二是積極推動(dòng)金融體制改革，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融服務(wù)；多渠道推動(dòng)股權(quán)融資，提高直接融資比重，增強(qiáng)金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)的能力。三是繼續(xù)做好產(chǎn)融合作試點(diǎn)城市示范工作，強(qiáng)化金融對(duì)產(chǎn)業(yè)的支撐作用，營造產(chǎn)業(yè)與金融良性互動(dòng)、互利共贏的生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。
步步為營，推進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。一是加快制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)，在智能識(shí)別、納米級(jí)芯片、基因工程等前沿技術(shù)領(lǐng)域積極尋求突破，搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)，引領(lǐng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是加強(qiáng)對(duì)共享經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域的監(jiān)管，引導(dǎo)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，快速形成有效供給，并構(gòu)建上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈條，充分釋放新興市場的需求。三是大力推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域的深度融合，加強(qiáng)制造業(yè)智能化改造，打造智能制造產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，利用新技術(shù)、新模式加速改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)出新動(dòng)能。（賽迪智庫工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所秦海林張文會(huì) 喬寶華）
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