□中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會
上半年，我國石油和化學工業(yè)經濟運行總體良好，超出預期。全國油氣和主要化學品生產正常，市場需求改善，價格總水平漲幅較高，出口實現(xiàn)較快增長，行業(yè)整體效益較好。但是，市場價格波動劇烈，單位成本回升加快，投資動力不足，化工市場進出口壓力很大。
（資料圖片 來源于網絡） 一、主要經濟指標完成情況
石油和化學工業(yè)根據統(tǒng)計局數據，截至6月末，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)28998家，累計主營業(yè)務收入7.23萬億元，同比增長17.7%；利潤總額4323.9億元，增幅50.3%，分別占全國規(guī)模工業(yè)主營收入和利潤總額的12.1%和11.9%；完成固定資產投資9451.3億元，下降0.2%，占全國工業(yè)投資總額的9.1%；資產總計12.53萬億元，增幅4.6%，占全國規(guī)模工業(yè)總資產的11.7%，資產負債率54.02%。上半年，全行業(yè)進出口貿易總額2818.1億美元，增長25.0%，占全國進出口貿易總額的14.8%。其中，出口906.3億美元，增幅10.4%，占全國出口貿易總額的8.7%；逆差1005.6億美元，同比擴大63.9%。
1～6月，石油和化工行業(yè)主營收入利潤率為5.98%，同比上升1.30點；每100元主營收入成本為84.34元，同比增加0.03元。產成品存貨周轉天數為12.7天；應收賬款平均回收期為24.4天。行業(yè)虧損面為15.5%，同比縮小1.4個百分點。
石油和天然氣開采業(yè)截至6月末，石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模以上企業(yè)293家，累計主營收入4460.1億元，同比增長24.7%；利潤總額240.0億元，去年同期為虧損410.0億元；完成固定資產投資1019.7億元，增長6.4%；資產總計2.23萬億元，下降3.4%；資產負債率45.30%。
上半年，全國原油天然氣總產量1.63億噸（油當量），同比下降0.1%。其中，原油產量9645.3噸，下降5.1%；天然氣產量（含煤層氣，下同）740.8億立方米，增長8.0%；液化天然氣產量398.5萬噸，增幅25.0%。1～6月進口原油2.12億噸，同比增長13.9%，對外依存度68.5%；進口天然氣432.5億立方米，增幅15.8%，對外依存度36.1%。
1～6月，石油和天然氣開采業(yè)主營收入利潤率為5.38%，去年同期為-11.47%；每100元主營收入成本79.49元，同比減少14.21元。產成品存貨周轉天數為6.5天；應收賬款平均回收期為31.8天。行業(yè)虧損面41.0%，同比縮小10.4個百分點。
6月，油氣行業(yè)景氣指數為94.97點，比上月回落4.37點，連續(xù)第4個月回落。
石油加工業(yè)截至6月末，石油加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1349家，累計主營收入1.65萬億元，同比增長21.4%；利潤總額930.3億元，增幅5.3%；完成固定資產投資1097.2億元，增長9.8%；資產總計1.86萬億元，增幅9.3%；資產負債率57.35%。
上半年，全國原油加工量2.75億噸，同比增長3.0%；成品油產量（汽、煤、柴油合計，下同）1.76億噸，增長2.8%。其中，柴油產量8957.5萬噸，增長2.6%；汽油產量6563.0萬噸，增長2.1%。1～6月，出口成品油1875.5萬噸，同比增長11.7%；出口總額97.6億美元，增幅42.5%。
1～6月，石油加工業(yè)主營收入利潤率為5.65%，同比下降0.86點；每100元主營收入成本78.02元，同比增加4.48元。產成品存貨周轉天數為10.6天；應收賬款平均回收期為9.4天。行業(yè)虧損面19.5%，同比縮小0.6個百分點。
化學工業(yè)截至6月末，化學工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)25920家，累計主營收入4.93萬億元，同比增長16.2%；利潤總額3048.5億元，增幅32.1%；完成固定資產投資7005.5億元，下降0.6%；資產總計8.04萬億元，增幅5.9%；資產負債率55.63%。上半年，進出口貿易總額1577.9億美元，同比增長11.2%。其中，出口總額735.8億美元，增幅5.9%；逆差106.4億美元，同比擴大259.7%。
1～6月，全國主要化工產品總產量增幅約2.3%，同比回落1.3個百分點。其中，化肥總產量（折純）3475.7萬噸，下降4.5%；硫酸產量4560.1萬噸，增長3.7%；燒堿產量1750.9萬噸，增長4.2%；多晶硅產量15.24萬噸，增幅7.3%；乙烯產量896.2萬噸，下降3.2%；純苯產量425.2萬噸，增長1.2%；甲醇產量2244.7萬噸，增長8.5%；合成材料總產量7493.9萬噸，增長5.0%；輪胎產量4.84億條，增幅7.7%。
上半年，橡膠制品出口總額217.8億美元，同比增長3.8%；化肥出口量和出口額分別為1180.0萬噸（實物量）和27.5億美元，下降5.9%和9.9%。
1～6月，化工行業(yè)主營收入利潤率為6.17%，同比上升0.74點；每100元主營收入成本86.77元，同比下降0.07元。產成品存貨周轉天數為13.4天；應收賬款平均回收期為27.0天。行業(yè)虧損面14.6%，同比縮小1.4個百分點。
6月，化學工業(yè)景氣指數為94.54點，較上月回落1.21點。
二、經濟運行主要特點及問題
（一）主要特點
1.效益恢復性增長
上半年，全行業(yè)效益雖然波動較大，但總體呈現(xiàn)恢復性增長勢頭，收入和利潤增速均較高。從收入看，上半年全行業(yè)收入增長17.7%，為5年來同期最高增速。其中，石油天然氣開采和石油加工業(yè)增速分別達到24.7%和21.4%，高于全國規(guī)模工業(yè)增速11.1和7.8個百分點。
從利潤看，增幅更高。1～6月，石油和化工行業(yè)利潤總額同比增長50.3%，創(chuàng)6年來同期最高增幅。其中，化學工業(yè)利潤增幅達30.3%，也大幅高于全國規(guī)模工業(yè)22.0%的平均增長水平。
2.經濟增長動力增強
化學工業(yè)中，合成材料、基礎化學原料和專用化學品制造等收入增長較快，貢獻率較高。上半年，合成材料制造主營收入增幅位居化工各行業(yè)之首，達到25.1%，基礎化學原料和專用化學品制造增速分別為18.9%和16.0%，位居第二、第三。從貢獻率看，合成材料、基礎化學原料和專用化學品制造對化工行業(yè)收入增長的貢獻率分別達到24.1%、31.6%和23.7%，合計貢獻率近80%。化工行業(yè)收入增長部分主要來自這三大領域。
行業(yè)盈利能力增強。1～6月，石油和化工行業(yè)主營收入利潤率達5.98%，近3年來同期最高，同比提高1.30個百分點。其中，石油和天然氣開采業(yè)由上年負值轉正；石油加工業(yè)雖較上年同期有所回落，但仍保持5.65%的歷史較好水平；化學工業(yè)主營收入利潤率同比提高0.74個百分點，2012年以來首次超越6.0%。
能源效率提高。一季度，石油和化工行業(yè)萬元收入耗標煤同比下降15.6%，為2013年以來同期最大降幅。其中，油氣開采業(yè)萬元收入耗標煤降幅達30.5%；石油加工業(yè)下降17.3%；化學工業(yè)降幅14.1%。單位產品能耗繼續(xù)降低。其中，燒堿生產綜合能耗下降1.7%，合成氨生產綜合能耗下降1.8%，乙烯生產綜合能耗下降1.4%，原油加工綜合能耗下降1.5%。
3.出口實現(xiàn)較快增長
今年以來，石油和化工行業(yè)進出口貿易持續(xù)快速增長，外需市場有所改善，出口貿易在連續(xù)兩年下降后重拾增長勢頭。海關數據顯示，1～6月，累計進出口總額同比增長25.0%，為2012年以來同期最大增幅。其中，出口增長10.4%，比一季度加快1.4個百分點；進口增幅達33.3%，比一季度回落11.3個百分點。
出口結構優(yōu)化。今年以來，成品油、有機化學原料、合成樹脂等在出口中的比重明顯上升。上半年，在全行業(yè)出口總額中，成品油占比達10.8%，同比提高2.5個百分點；有機化學原料占比21.9%，提高0.8個百分點；合成樹脂占比8.7%，提高0.7個百分點。一些傳統(tǒng)優(yōu)勢出口產品占比有所下降。
橡膠制品出口占比24.0%，仍保持行業(yè)第一大出口地位，但比重同比下降1.6個百分點；化肥出口占比滑落至3.0%，下降0.7個百分點；無機化學原料和農藥出口分別占比7.5%和2.6%，與上年同期基本持平。
4.消費市場改善
能源消費增長趨快，主要化學品緩中趨穩(wěn)。1～6月，我國石油天然氣表觀消費量4.02億噸（油當量），同比增長7.2%，增速比上年同期加快1.2個百分點，比一季度加快2.6個百分點；主要化學品表觀消費總量增幅約4.8%，比上年加快1.1個百分點，比一季度減緩2.4個百分點。
天然氣占比保持上升趨勢。上半年，天然氣表觀消費量占油氣比重為26.0%，同比提高0.2個百分點。今年以來，液化石油氣消費明顯減緩，1～6月增幅只有12.6%，去年同期增幅逾57%，為3年來同期最低。油品消費中，最值得關注的是，汽油消費增速創(chuàng)歷史同期極低，增幅僅有1.3%，且曾一度出現(xiàn)負增長；柴油消費止降轉增；煤油消費增速持續(xù)放緩，增幅5.9%。
主要化學品消費中，無機化學原料和合成材料增長相對較快，化肥下降。上半年，無機化學原料表觀消費總量增長約4.8%，比上年同期提高2.5個百分點；合成材料增幅7.1%，提高3.9個百分點。其中，燒堿增長5.9%，純苯增幅13.4%；合成橡膠和合成纖維單體增速分別達到32.3%和9.4%。1～6月化肥表觀消費降幅2.6%，較一季度擴大1個百分點。特別是尿素降幅較大，達10.7%；鉀肥消費增長相對較快，增速8.0%。
?。ǘ┬虑闆r新問題
一是市場劇烈波動?？傮w看，上半年主要石油和化學品市場呈現(xiàn)沖高回落走勢，價格劇烈波動，但同比漲幅較大。特別是合成橡膠、合成纖維單體、有機化學原料等市場價格波動尤甚。市場監(jiān)測顯示，與2月最高均價相比，6月丁苯橡膠和順丁橡膠均價分別下挫51.4%和56.1%，腰斬過半；己內酰胺最低均價下挫35.6%，純苯下跌25.9%，甲醇跌幅21.0%。主要石化產品價格大起大落，不僅牽動上下游領域，更將會造成整個石化市場的信心動搖，使前景變幻莫測。
二是投資動力不足。上半年，石油和化工行業(yè)固定資產投資在經歷短暫增長后再次下降。其中，石油和天然氣開采業(yè)受近期油價低迷影響，投資大幅波動，增速急劇減緩，由年初的95%下滑至目前的6.4%，且一度出現(xiàn)下降?；瘜W工業(yè)投資持續(xù)疲軟，短期內尚無明顯改善跡象。從區(qū)域投資看，東北地區(qū)降幅較大，達17.0%，增速最高的中部地區(qū)，也只有2.5%。
三是化工市場進出口壓力很大。今年以來，我國合成材料和有機化學原料進口持續(xù)較快增長，特別是合成材料增長強勁。海關數據顯示，1～6月，我國合成材料進口總量2418.6萬噸，同比增長13.6%；凈進口1911.7萬噸，增幅達15.2%。進口有機化學原料3076.0萬噸，同比增長6.3%，凈進口2356.7萬噸，增幅4.8%。其中，合成樹脂進口量增長7.9%，合成橡膠增幅達到76.7%；乙二醇和丙烯進口量分別增長19.8%和13.5%。大宗石化產品進口大增，對國內市場構成巨大壓力，加劇了市場波動和風險。
從出口情況看，1～6月，化工行業(yè)出口總額增幅只有5.9%，相對于16.2%的進口增速，出口回升依然乏力，石油和化工行業(yè)出口向好基礎還不穩(wěn)固。
四是單位成本回升較快。監(jiān)測數據顯示，1～6月，石油和化工行業(yè)每100元主營收入成本回升至84.32元，同比上升0.03元，比1～5月上升0.15元。其中，油氣開采業(yè)100元主營收入成本79.49元，比1～5月大幅上升1.46元；石油加工業(yè)100元主營收入成本78.02元，上升0.30元；化學工業(yè)100元主營收入成本86.77元，上升0.03元。未來，行業(yè)的利潤空間將會進一步壓縮。
三、市場走勢分析及全年經濟指標預測
今年以來，世界經濟發(fā)展勢頭向好，增長動力增強。由于全球制造業(yè)和貿易回暖，市場信心改善，世界銀行最新報告預計今年全球經濟增速將回升至2.7%，較上年提高0.3個百分點；全球貿易增幅將達到4%，為近年來新高。
我國經濟發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢。上半年，我國經濟增長6.8%，較上年同期加快0.1個百分點。我國經濟增長的穩(wěn)定性和協(xié)調性在增強，經濟發(fā)展質量和效益在提升，預計全年經濟增幅在6.8%左右，與上年基本持平。
?。ㄒ唬﹪H原油市場
上半年，國際原油價格起伏波動較大，總體上均價高位回落，漲幅較大，但漲勢趨緩。1～6月，WTI原油均價（普氏現(xiàn)貨，下同）為50.44美元/桶，同比漲幅29.1%；布倫特原油均價52.14美元/桶，漲幅32.5%；迪拜原油均價51.76美元/桶，上漲42.5%；大慶原油均價47.17美元/桶，上漲44.3%。四地均價為50.38美元/桶，漲幅36.7%。其中，一季度均價為52.26美元/桶，同比漲幅68.0%；二季度均價48.49美元/桶，上漲13.8%。
今年來，盡管全球經濟復蘇有所加快，但石油消費增長依然乏力，預計增幅在1.5%左右，與上年基本持平。全球能源市場供大于求的格局沒有改變。中長期看，隨著新能源的發(fā)展和節(jié)能技術的進步，以及頁巖油氣新技術的開發(fā)應用，油價進一步上升的動力不足，而下行的壓力則不斷加大。根據目前國際原油市場走勢，以及全球油氣供需等情況判斷，下半年國際原油價格可能延續(xù)震蕩走勢，波動幅度較大，上漲勢頭繼續(xù)放緩，原油均價可能在50美元/桶下方波動。預計WTI原油年均價格約為48美元/桶，同比上漲12%；布倫特原油年均價在49.5美元/桶上下，漲幅14.5%；大慶原油年均價約為45美元/桶，漲幅21%。
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上半年，國內化肥市場走勢分化，主要化肥品種價格漲跌互現(xiàn)?？傮w而言，氮肥市場價格漲幅較大，磷肥和鉀肥下跌較多，復合肥基本穩(wěn)定。市場監(jiān)測顯示，1～6月，尿素市場均價1638元/噸，同比漲幅21.8%；磷酸二銨均價2435元/噸，下跌10.5%；磷酸一銨均價1955元/噸，下跌6.0%；國產氯化鉀均價1982元/噸，跌幅9.4%；45%硫基復合肥均價2277元/噸，上漲1.1%。
出口價格漲少跌多。據海關數據，1～6月尿素出口均價（離岸價，下同）為238.1美元/噸，同比上漲1.7%；磷酸二銨出口均價345.0美元/噸，下跌4.8%；重鈣出口均價237.8美元/噸，跌幅14.8%；三元復合肥出口均價369.0美元/噸，下挫33.7%。上半年硫酸鉀進口均價（到岸價）為280.7美元/噸，同比跌幅18.1%。
今年以來，我國化肥市場需求持續(xù)下降，出口低迷，供需矛盾依然突出。目前看來，下半年國內化肥市場需求將延續(xù)下降趨勢，全年降幅可能進一步擴大；出口也將繼續(xù)下滑，但降幅會有所收窄。從成本看，二季度以后，單位成本上升明顯加快，對價格形成有力支撐。綜合判斷，下半年化肥價格總體上會保持上半年走勢，大體平穩(wěn)。預計尿素年均價格在1580元/噸左右，同比上漲20%；磷酸二銨均價約為2450元/噸，跌幅8%；國產氯化鉀年均價1970元/噸上下，跌幅6%；45%硫基復合肥均價大約2270元/噸，漲幅3%。
?。ㄈ┗A化學原料市場
上半年，基礎化學原料市場價格總體上漲幅較高。從走勢看，有機化學原料市場波動較大，價格高位回落；無機化學原市場走勢基本平穩(wěn)，價格高位運行。
市場監(jiān)測顯示，1～6月，硫酸（98%，凈水）市場均價354元/噸，同比下跌1.3%；燒堿（片堿，≥96%）均價3388元/噸，漲幅61.1%；純堿（重灰）均價2010元/噸，漲幅46.0%；電石均價2562元/噸，上漲18.5%。丙烯市場均價7258元/噸，同比上漲28.4%；純苯（石油級）均價7178元/噸，漲幅49.0%；甲醇（一級，凈水）均價2537元/噸，漲幅37.4%；乙二醇（優(yōu)等品）均價6738元/噸，上漲33.1%。
今年以來，基礎化學原料市場需求增長總體緩中趨穩(wěn)。其中，無機化學原料需求保持較快增長，有機化學原料則呈明顯放緩趨勢。預計全年基礎化學原料總需求增幅在5%左右，與上年持平。在需求增長趨穩(wěn)、國際原油等大宗原材料價格繼續(xù)上升乏力的大背景下，基礎化學原料價格上升勢頭將進一步減弱。下半年市場可能出現(xiàn)震蕩分化走勢，其中，無機化學原料價格保持相對平穩(wěn)，有機則繼續(xù)回調，波動企穩(wěn)。
預計燒堿（片堿）市場全年均價格在3350元/噸上下，同比上漲40%；純堿（重灰）年均價在1870元/噸左右，漲幅24%；電石年均價約2530元/噸，漲幅10%；丙烯年均價7200元/噸左右，漲幅13%；純苯（石油級）年均價約為6700元/噸，上漲26%；乙二醇（優(yōu)等品）年均價大約6500元/噸，漲幅20%。
（四）合成材料市場
合成材料市場是今年上半年漲幅最高、也是波動最為劇烈的市場之一。特別是合成橡膠和合成纖維單體價格，大起大落有如過山車。
市場監(jiān)測顯示，1～6月，聚氯乙烯（LS-100）市場均價7135元/噸，同比上漲11.2%；高密度聚乙烯（5000S）均價10422元/噸，漲幅9.5%；聚丙烯(T30S)均價8403元/噸，漲幅22.8%。丁苯橡膠（1502）市場均價16535元/噸，上漲62.4%；順丁橡膠（一級）均價17300元/噸，漲幅83.2%。己內酰胺（≥99.9%）市場均價15283元/噸，上漲29.8%；丙烯腈（≥99.9%）均價12002元/噸，漲幅43.6%。
上半年，我國合成材料市場消費呈現(xiàn)較快增長勢頭，增速比去年同期加快約3.5個百分點，是消費增長最快的市場之一。其中，合成橡膠增幅逾30%，合成纖維單體超過10%。根據當前宏觀經濟增長情況，預計下半年，我國合成材料市場消費增速將有所放緩，全年增幅在6%左右，比上年提高2.5個百分點。我國合成材料市場正處于消費升級階段，增長潛力依然很大。
根據目前市場情況和原油價格走勢判斷，下半年合成材料市場價格總體漲勢繼續(xù)回落，但波動幅度會縮小。預計，聚氯乙烯（LS-100）全年均價在6980元/噸左右，與上年基本持平；高密度聚乙烯（5000s）年均價在10300元/噸上下，漲幅4%；聚丙烯（F401）年均價約為8150元/噸，上漲7%；己內酰胺年均價大約14000元/噸，漲幅14%；丁苯橡膠（1500）年均價13500元/噸上下，漲幅22%。
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上半年，輪胎市場總體表現(xiàn)平穩(wěn)，價格穩(wěn)中趨升。但值得注意的是，6月份輪胎價格普遍大幅回落，市場波動加大。市場監(jiān)測顯示，1～6月，載重子午胎（12.00R20-18PR）市場均價2198元/條，同比上漲3.9%；轎車子午胎（215/55R16）均價為638元/條，漲幅18.7%；輕卡斜交胎（7.50-16-14PR）均價699元/條，漲幅9.4%。
出口價格回升。1～6月，轎車輪胎出口均價為2604.7美元/噸，同比上漲2.5%；客貨車輪胎出口均價2171.0美元/噸，漲幅5.4%；建筑輪胎（輞圈﹥61CM）出口均價為2599.7美元/噸，上漲1.2%?？傮w看，外需市場有所改善，輪胎出口量、價均有所回升。
目前輪胎市場需求放緩，出口雖有回升，但幅度不大。加之價值原材料價格回落幅度較大，輪胎市場承受的下行壓力也越來越大，預計下半年國內輪胎價格可能震蕩回調，但由于價格水平已處于較低位，回調幅度不會太大。
未來，輪胎行業(yè)經營困難會進一步加大，效益繼續(xù)下滑。總體判斷：下半年，石油和化工市場波動趨緩，價格趨穩(wěn)，漲幅縮小。
?。?017年主要經濟指標增長預測
根據宏觀經濟運行趨勢，行業(yè)生產、價格走勢，以及結構調整變化等綜合因素分析判斷，預計2017年石油和化工行業(yè)主營業(yè)務收入14.73萬億元左右，同比增長12%。其中，化學工業(yè)主營收入約為10.12萬億元，增長11%。
預計全年石油和化工行業(yè)利潤總額約為7500億元，同比增長17%。其中，化學工業(yè)利潤總額5500億元左右，增幅9%。
預計全年石油和化工行業(yè)出口總額約1871億美元，同比增長9.5%。
預計全年原油表觀消費量約6.06億噸，同比增長5%；天然氣表觀消費量約2255億立方米，增幅9.0%；成品油表觀消費量約3.24億噸，增長3%，其中柴油表觀消費量約1.67億噸，增長1.5%；化肥表觀消費量約5900萬噸（折純），下降4%，其中尿素表觀消費量約為2320萬噸，降幅13%；合成樹脂表觀消費量約1.15億噸，增長5%；乙烯表觀消費量約2000萬噸，增長3%；燒堿表觀消費量約3450萬噸，增幅7%。
轉自：中國化工報
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