散貨船
船價震蕩盤整成交量繼續(xù)萎縮
4月份,國內二手船市場成交總艘數(shù)、總運力和總成交金額均回落一成以上,二手船價格以震蕩盤整為主。上海船舶價格指數(shù)(SPI)本月平均值為767.86點,環(huán)比上漲1.85%。
從中國船舶交易信息平臺統(tǒng)計,4月國內二手船市場共計成交各類船舶538艘、運力60.06萬DWT、交易金額5.64億元人民幣,環(huán)比上月分別減少20.41%、12.06%、10.48%,成交船舶平均船齡9.29年,環(huán)比增大9.24%。按船型統(tǒng)計:本月共成交干散(雜)貨船442艘,油輪3艘,集裝箱船5艘,多用途船(含集散兩用船)14艘,客輪1艘,拖輪7艘,駁船46艘,化學品船4艘,工程/工作船1艘,其他船型15艘。
按月度統(tǒng)計,交易金額本月位列前三位的分別是蕪湖市長江船舶交易市場1.31億元人民幣、淮安市京杭運河船舶管理有限公司9018萬元人民幣、重慶航運交易所6296萬元人民幣。交易艘數(shù)本月位列前三位的分別是淮安市京杭運河船舶管理有限公司156艘、鹽城市中川船舶交易服務有限公司79艘、蕪湖市長江船舶交易市場69艘。
4月份,大秦線檢修,南方水電增多,煤炭供需兩弱;鋼價持續(xù)走弱,鋼廠采購鐵礦石謹慎;南北糧食價格倒掛,內貿糧食需求轉淡;煤炭、礦石和糧食價格普遍下跌,沿海運輸需求轉淡,運價震蕩下行,沿海散貨船價格兩極分化,大船價漲,小船價跌。據(jù)上海航交所統(tǒng)計,5年船齡的從事沿海運輸ZC船級的1000DWT、5000DWT型散貨船,本月平均估價分別為115.23萬元人民幣、759.19萬元人民幣,環(huán)比漲跌-2.95%、+6.65%。目前,下游用煤企業(yè)期待國內煤價下跌到心理價位后才打算派船拉煤補庫,鋼廠也在等待鋼價超跌反彈后開始增加鐵礦石采購量,南北糧食貿易可能要等到拍賣糧結束后才會好轉,初步預計,5月下旬前沿海散貨運輸難有所好轉,二手散貨船價格短期延續(xù)震蕩調整走勢。本月,內河建材運輸需求基本平穩(wěn),運價穩(wěn)中有跌,內河散貨船價格漲跌互現(xiàn)。5年船齡的從事內河運輸ZC船級的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散貨船,月平均估價分別為51.53萬元人民幣、94.77萬元人民幣、186.50萬元人民幣、267.14萬元人民幣,環(huán)比漲跌+1.71%、-1.71%、+6.57%、-0.83%。
目前,國內房地產(chǎn)調控政策進一步收緊,內地公路、鐵路等大型基礎建設有所增加,建材運輸需求在不同區(qū)域內輪換,內河散貨船價將保持調整震蕩。
4月,江蘇省部分地區(qū)船舶個人所有權集中變更為集體所有權工作接近收尾,內河散貨船成交量開始回落。從中國船舶交易信息平臺統(tǒng)計,國內進場交易的二手散貨船共成交442艘,46.2萬載重噸,交易金額4.03億元人民幣,環(huán)比上月分別減少26.33%、24.39%、20.04%。其中,內河散貨船成交425艘、41.7萬DWT、成交金額3.47億元人民幣。
油輪船
船價震蕩往復成交依然稀少
4月份,美國空襲敘利亞促使國際原油漲了一把,隨后全球原油產(chǎn)量和庫存降速緩慢,加劇市場擔憂,油價承壓持續(xù)下行。
4月,國內成品油運輸需求表現(xiàn)較弱,二手油輪價格震蕩往復。據(jù)上海航交所統(tǒng)計,5年船齡的ZC船級的從事沿海運輸1000DWT和從事內河運輸500DWT型油輪,本月平均估價分別為239.13萬元人民幣、122.37萬元人民幣,環(huán)比漲跌-0.15%、+1.37%。目前,國際油價下行走勢仍未停止,國內環(huán)保檢查風暴影響加大,汽、柴油需求整體提升有限,市場預計5月中旬成品油價格迎來較大幅度下調,經(jīng)銷商操作多以消庫或少量按需進購為主,不敢貿然挺進,成品油運輸需求延續(xù)疲軟現(xiàn)狀,預計近期二手油輪價格將波動調整。4月,國內油輪成交稀少,從中國船舶交易信息平臺統(tǒng)計,國內進場交易的二手油輪共計成交3艘,1681萬DWT,交易金額390萬元人民幣。
新造船
二手船價持續(xù)上揚新船市場受熱捧
4月份,由于二手散貨船價格持續(xù)上漲,船東投資興趣逐步轉向新造船市場,造船訂單開始活躍,但這次來的是抄底船東,船廠一漲價買家就轉身去尋找價格更低的船廠,散貨船造價攀升并沒有想象中那么容易。
4月,新造船價格走勢出現(xiàn)分化,其中油輪造價下跌幅度收窄至0.5%左右,散貨船造價上漲4%左右,LNG船下跌1.5%左右,LPG船和集裝箱船造價基本穩(wěn)定。
據(jù)統(tǒng)計,VLCC油輪、蘇伊士型油輪、阿芙拉型油輪、成品油輪、海岬型散貨船、巴拿馬型散貨船、大靈便型散貨船、靈便型散貨船、8.2萬M3型LPG船、16萬M3型LNG船、13000TEU型集裝箱船、2750TEU型集裝箱船,本月平均訂造價格分別為6800萬美元、4505萬美元、3655萬美元、2763萬美元、3613萬美元、2125萬美元、1998萬美元、1828萬美元、5950萬美元、16065萬美元、9265萬美元、2210萬美元。目前,BDI指數(shù)從1338點下挫擊穿1000點,散運市場是否回暖仍值得懷疑;原油和成品油運輸需求的縮量,為訂造油輪蒙上陰影;處于洼地的二手集裝箱船價格,比新造船更具吸引力;55美元/桶左右的國際原油價格,尚不支撐海工船的訂造;綜合考慮,新船造價可能步入一個穩(wěn)中有跌的走勢,是否企穩(wěn)向上仍有待觀察。
4月國內新造船市場訂單量大幅增加,共計43艘,環(huán)比增加21艘。分船型統(tǒng)計,散貨船、油輪、化學品船、客滾船、郵輪和自航式鉆井平臺訂單數(shù)分別為24艘、7艘、7艘、2艘、1艘、2艘。目前,造船業(yè)仍處在低谷,市場復蘇取決于經(jīng)濟復蘇和過剩產(chǎn)能的消散等因素,造船業(yè)仍需繼續(xù)洗牌重組。
廢鋼船
鋼材價格一路殺跌殃及廢鋼市場
4月份,鐵礦石價格下跌、煉鋼原料成本降低,加上鋼材終端需求疲軟、市場成交乏力等,國內鋼價一路恐慌殺跌到下旬才有起色。本月螺紋鋼現(xiàn)貨價格月平均價格3412元人民幣/噸,環(huán)比下跌10.68%。成品鋼材價格大跌,廢鋼價格也被“殃及池魚”。
4月,國內鋼企重廢平均收購價格為1619元人民幣/噸,環(huán)比下跌8.56%;廢鋼船拆船板料(>6mm)含稅出廠價月平均為2094元人民幣/噸,環(huán)比下跌4.86%。國內鋼材市場以暴跌方式完成了一次階段性調整,正在技術性修復一些指標,預計近期國內廢鋼市場可能出現(xiàn)震蕩盤升走勢。
4月,雖然亞洲鋼市開始由平轉跌,但因二手船交易火爆影響,國外廢鋼船市場因量少而價升,月平均拆船價格為368.21美元/輕噸,環(huán)比上漲5.48%。本月,國內拆船廠在國際市場上收購廢鋼船11艘,42.78萬DWT,收購價格未見對外公布。
今年國內拆船廠累計拆解廢鋼船170萬DWT,4月已拆解船舶50萬DWT,相比上月增加10萬DWT。目前,廢鋼市場仍處于調整狀態(tài),持續(xù)上漲的可能性不大,鋼企廢鋼存貨較為充裕,商家操作應快進快出,不宜囤貨。(王朝)