奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,全球13個(gè)代工廠1月出貨量為456.4萬(wàn)臺(tái),同比下滑5.9%;2月出貨量為344.5萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)17.9%。1月和2月過(guò)山車(chē)式的出貨表現(xiàn)源于今年春節(jié)節(jié)點(diǎn)較去年明顯提前,且不同企業(yè)應(yīng)對(duì)節(jié)點(diǎn)出貨節(jié)奏也有所不同。
四個(gè)因素導(dǎo)致增幅下滑
2017年1~2月,全球13大代工廠累計(jì)出貨800.9萬(wàn)臺(tái),同比增幅僅為3.0%,遠(yuǎn)低于去年全年高達(dá)11.5%的增幅。導(dǎo)致這一現(xiàn)象發(fā)生的原因主要為以下幾個(gè)方面:
第一,不論是內(nèi)銷(xiāo)還是出口,上半年歷來(lái)都是相對(duì)淡季,而去年同期內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)和外銷(xiāo)市場(chǎng)分別受互聯(lián)網(wǎng)品牌爆發(fā)增長(zhǎng)以及體育賽事的拉動(dòng)呈現(xiàn)淡季不淡,今年內(nèi)外銷(xiāo)市場(chǎng)回歸平淡在一定程度上抑制了代工廠的出貨表現(xiàn)。
第二,去年以來(lái),面板價(jià)格持續(xù)瘋漲并保持高位,彩電制造企業(yè)成本壓力較大,代工廠賴(lài)以生存的成本優(yōu)勢(shì)不再明顯。
第三,目前TV面板供需依舊偏緊,與品牌企業(yè)相比,代工廠在采購(gòu)面板時(shí)并沒(méi)有足夠的話語(yǔ)權(quán),面板資源的短缺直接影響到代工廠的接單率。
第四,目前國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)正逐漸收回以往外放的部分品牌訂單,使得多數(shù)代工廠面臨著未開(kāi)源卻被截節(jié)流的窘境。
中國(guó)大陸代工廠相繼趕超
TPV(冠捷)獨(dú)占鰲頭。2016年TPV客戶結(jié)構(gòu)中,前五大客戶依次為Philips、Vizio、樂(lè)視、LGE、BBY,其中旗下品牌Philips和互聯(lián)網(wǎng)品牌樂(lè)視的快速增長(zhǎng),成為T(mén)PV規(guī)模擴(kuò)張的有力支撐。雖然今年以來(lái),TPV對(duì)于樂(lè)視存在的資金問(wèn)題持謹(jǐn)慎態(tài)度,主動(dòng)針對(duì)樂(lè)視采取限制性供貨。前十客戶中的創(chuàng)維也主動(dòng)收回部分外包訂單。但由于其客戶整合能力較強(qiáng),客戶結(jié)構(gòu)體系相對(duì)成熟,同時(shí)其面板資源背靠LGD和BOE,龐大的出貨量使其在面板資源緊缺時(shí)與廠商談判更有話語(yǔ)權(quán)。這些優(yōu)勢(shì)促使TPV在2017年1~2月其出貨規(guī)模依舊高達(dá)238萬(wàn)臺(tái)。
在Foxconn(富士康)方面,鴻海收購(gòu)夏普之后,意圖重振夏普品牌,推出“天虎計(jì)劃”,采取買(mǎi)房送電視、買(mǎi)大送小等多種營(yíng)銷(xiāo)手段瘋狂沖量。2017年1~2月,夏普在中國(guó)大陸銷(xiāo)售29.7萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)23.5%。受惠于“天虎計(jì)劃”的順利推進(jìn),富士康出貨量也穩(wěn)步提升,仍位列第二。
在BOEVT(高創(chuàng))方面,依托于BOE豐富的面板資源,高創(chuàng)近幾年飛速發(fā)展,2016年出貨量達(dá)684萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)17%,其主要客戶為海爾、KOOLAIR、飛利浦、同方、三星等。2017年雖然三星訂單量繼續(xù)減少,且創(chuàng)維訂單也逐漸被收回,但流失訂單量占其出貨量比重并不大,2月份高創(chuàng)還成功為微鯨量產(chǎn),產(chǎn)品線也擴(kuò)張至43英寸、49英寸、55英寸等。另有消息稱(chēng),松下也在考慮是否將部分訂單分配給高創(chuàng)。
在KTC(康冠)方面,雖然既沒(méi)有達(dá)到TPV、富士康級(jí)別的出貨體量,也不像高創(chuàng)依托豐富的面板資源,但其憑借不錯(cuò)的產(chǎn)品質(zhì)量也贏得了不少客戶,如Daewoo、飛利浦、松下、微鯨等。尤其在去年下半年面板價(jià)格狂飆猛進(jìn),整機(jī)價(jià)格被動(dòng)上揚(yáng)的背景下,2016年康冠TV出貨量為458萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)21%。今年1~2月,雖然受困于面板資源緊缺,出貨量較去年同期略有下滑,但出貨規(guī)模仍達(dá)53萬(wàn)臺(tái)。
CNC(中新科技)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客戶主要為海爾、康佳、長(zhǎng)虹、17TV代工,海外市場(chǎng)主要為北美品牌Sceptre等代工。與其他代工廠相比,中新科技客戶結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,經(jīng)營(yíng)狀況易受大客戶訂單波動(dòng)影響。因此其自身也有意主動(dòng)進(jìn)行調(diào)整,首先是去年推出自主品牌CNC,鋪往電商平臺(tái);其次是今年在維護(hù)現(xiàn)有客戶結(jié)構(gòu)的同時(shí),開(kāi)拓亞洲、中東非、澳洲等地區(qū)客戶并收到成效,1~2月出貨同比增長(zhǎng)12.4%。
Expressluck(彩迅)專(zhuān)注于外銷(xiāo)市場(chǎng),內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)僅有極少量工程機(jī)。與兆馳、康冠、惠科等二線代工廠相比,彩迅外銷(xiāo)主打性?xún)r(jià)比,且擴(kuò)張風(fēng)格相對(duì)大膽,客戶群體也比較繁雜。在東歐,彩迅與當(dāng)?shù)仄放坪献?,租用羅馬尼亞工廠,在規(guī)模迅速擴(kuò)張后又果斷買(mǎi)下原三星匈牙利工廠,停用羅馬尼亞工廠。據(jù)了解匈牙利工廠年產(chǎn)能可達(dá)100萬(wàn)臺(tái),除此之外,彩迅去年還拿下RCA墨西哥品牌授權(quán),2016年出貨近400萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)18.8%。
SQY(啟悅光電)也專(zhuān)注于外銷(xiāo)市場(chǎng),不過(guò)去年受大客戶RCA大量砍單拖累,上半年出口表現(xiàn)疲軟。不過(guò)由于其在RCA砍單之前已經(jīng)備好面板資源,在去年下半年面板價(jià)格持續(xù)高漲的背景下,其輕松利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)成功開(kāi)拓亞洲、中東非及東歐客戶,并在今年年初延續(xù)了這一勢(shì)頭。
相比中國(guó)大陸代工廠,Amtran(瑞軒)、Compal(仁寶)、Wistron(緯創(chuàng))等我國(guó)臺(tái)灣代工廠則表現(xiàn)相對(duì)疲軟,不論是出貨規(guī)模,還是客戶結(jié)構(gòu)均被中國(guó)大陸代工廠相繼趕超。其中瑞軒主要為Vizio、小米代工;仁寶主要為東芝、LG代工;緯創(chuàng)主要為索尼、Vizio代工。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,隨著中國(guó)大陸代工廠技術(shù)的不斷成熟,中國(guó)臺(tái)灣的中小型代工廠的生存空間將越來(lái)越被壓縮,全球彩電制造愈來(lái)愈倚重中國(guó)的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。(奧維云網(wǎng)(AVC)顯示器件與系統(tǒng)事業(yè)部研究副總監(jiān) 易賢兢)
轉(zhuǎn)自:中國(guó)電子報(bào)
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