業(yè)內(nèi)反思：本土品牌應(yīng)該學(xué)會(huì)在國內(nèi)市場尋找商機(jī)

在經(jīng)歷了中美輪胎特保案和去年第四季度以來的天然橡膠漲價(jià)之后，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心今年中國輪胎行業(yè)將經(jīng)歷多重磨難。然而，令本土企業(yè)意外的是，外資輪胎企業(yè)卻毫不猶豫地加大了對華投資力度，擴(kuò)大輪胎產(chǎn)能，其勢頭絲毫不減當(dāng)年搶灘中國市場。外資輪胎企業(yè)的行為，大大出乎了不少業(yè)內(nèi)人士的意料。 　　
　　
本以為：輪胎業(yè)今年面臨“三重門” 　　
　　
3月的北京西郊汽配城輪胎市場乍暖還寒。CCIN記者看到，大部分零售輪胎店門前客源并不旺盛，部分零售經(jīng)理甚至向CCIN記者抱怨銷售收入不如往年。“雖然去年汽車銷量大漲，但這一漲勢要在輪胎替換市場顯現(xiàn)出來得到2012年以后。今年的輪胎銷量難有大的突破，而且輪胎的利潤每年都在降。”北京惠爾輪胎公司的張經(jīng)理分析說。

　　在國內(nèi)部分媒體和業(yè)內(nèi)人士看來，2010年中國境內(nèi)的輪胎企業(yè)將面臨“三重門”的巨大考驗(yàn)。

　　首先，從國內(nèi)需求方面看，今年政策促進(jìn)消費(fèi)的基調(diào)變化不大，但是基于去年基數(shù)較大和產(chǎn)能短期內(nèi)無法擴(kuò)大等因素考慮，像去年那樣瘋狂的汽車銷量增長將不再出現(xiàn)。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長顧翔華預(yù)計(jì)，2010年汽車銷量增速為10%~15%。

　　其次，從國外需求方面看，中美輪胎特保案的影響在2009年比較有限，但是在2010年將會(huì)有較劇烈的反應(yīng)。2009年4月底，美國對中國產(chǎn)乘用車輪胎發(fā)起特保調(diào)查后，美國輪胎經(jīng)銷商因擔(dān)心輪胎漲價(jià)，紛紛加緊訂貨，致使我國在去年8月底之前集中向美國出口了一批輪胎。盡管2009年9~10月出口美國輪胎幾乎為零，但是總體來說只影響到對美約1000萬條輪胎的出口。而2010年年初到9月11日，國內(nèi)出口到美國的輪胎將被征收35%的懲罰性關(guān)稅。同時(shí)，歐盟還要對進(jìn)口輪胎實(shí)行環(huán)保壁壘，中國輪胎的出口形勢格外嚴(yán)峻。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)估計(jì)，中美輪胎特保案今年將影響約3000萬條輪胎的出口。如果不能開辟新的出口市場，這些輪胎大部分要留在國內(nèi)市場，加入到價(jià)格大戰(zhàn)之中。

　　再次，輪胎的生產(chǎn)成本大幅上升，而輪胎企業(yè)向下傳導(dǎo)成本的能力有限。天然橡膠的價(jià)格從2009年第四季度開始出現(xiàn)明顯上漲，目前已經(jīng)達(dá)到每噸23000~24000元。按照目前天然橡膠的價(jià)格和輪胎的價(jià)格計(jì)算，輪胎企業(yè)已經(jīng)開始虧損。由于行業(yè)集中度不高、產(chǎn)能過剩，輪胎企業(yè)不能即時(shí)向下游傳導(dǎo)成本壓力。本土品牌輪胎因?yàn)閮r(jià)格偏低，向下傳導(dǎo)成本壓力的能力更弱。而且與汽車企業(yè)相比，輪胎企業(yè)的議價(jià)能力很弱。在原料橡膠價(jià)格高企的情況下，輪胎企業(yè)將面臨這樣的矛盾：賣得越多，虧得越多。
　　
　　
沒想到：外資企業(yè)擴(kuò)能激情不減
　　
　　
這邊業(yè)內(nèi)人士對2010年中國輪胎行業(yè)還在擔(dān)心“三重門”，那邊外資輪胎企業(yè)卻從去年底開始加大對華投資的力度，擴(kuò)大輪胎產(chǎn)能。

　　德國大陸公司一出手便是大手筆。一項(xiàng)總投資達(dá)6億歐元的項(xiàng)目已于去年9月底在安徽合肥正式開工，年產(chǎn)能為1600萬條乘用車胎和200萬條商用車胎。

　　而世界知名輪胎制造商米其林公司也在今年1月初宣布，將在中國沈陽投資10億美元建設(shè)乘用及載重輪胎廠，并計(jì)劃于2012年投產(chǎn)。一個(gè)月后，米其林公司又以1.7億元收購了上海米其林回力公司其他股東持有的股權(quán)，全面接掌上海米其林回力公司。

　　日系輪胎廠商更是集體出擊。2009年，普利司通輪胎公司對普利司通（無錫）輪胎有限公司增資9800萬美元，計(jì)劃在2011年7月實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)，將產(chǎn)能從日產(chǎn)8000條擴(kuò)至12000條。橫濱輪胎公司則對其杭州乘用車輪胎廠進(jìn)行第四期擴(kuò)張，計(jì)劃將年產(chǎn)能由300萬條增至510萬條。緊隨其后，東洋輪胎橡膠公司也在1月28日宣布，將投資980萬美元在江蘇省張家港設(shè)立全資子公司，生產(chǎn)轎車輪胎和輕型卡車輪胎。

　　與國內(nèi)人士的普遍擔(dān)心不同，外資企業(yè)對中國2010年的輪胎市場普遍樂觀顯示出對中國輪胎市場的不同解讀。

　　外資企業(yè)首先看好中國汽車市場。據(jù)了解，目前米其林、固特異、韓泰等國際輪胎企業(yè)已占據(jù)中國乘用車配套市場70%以上的壓倒性份額。去年國內(nèi)銷量前10位的新車凱越、悅動(dòng)、捷達(dá)、桑塔納等品牌，90%用外資輪胎配套。2009年中國汽車銷量大幅增長，外資輪胎企業(yè)原配輪胎的銷售也收獲了井噴業(yè)績。米其林和韓泰的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，兩公司去年在華的乘用車（及輕卡）原配輪胎生產(chǎn)銷量增幅空前，分別同比上升了65%和55%。韓泰輪胎股份有限公司也曾對外表示，雖然2005~2008年的原配輪胎銷量平均增幅為10%以上，但2009年的旺銷勢頭也讓他們吃了一驚。

　　佳通輪胎（中國）投資有限公司乘用車胎總經(jīng)理錢平泰對外表示，今年將是中國輪胎替換市場增長的高峰期。這兩年乘用車的增長主要是私家車，更換頻率低一些，基本上每三年換4~5條輪胎，2010年應(yīng)該是一個(gè)換胎的高峰期。錢平泰認(rèn)為,今年乘用車輪胎替換市場應(yīng)該投入8000萬條的量，佳通車胎的目標(biāo)是占據(jù)10%的份額。

　　普利司通中國投資有限公司董事長、普利司通輪胎事業(yè)中國地區(qū)總裁武田邦俊也坦承，中國未來幾年將出現(xiàn)的井噴式輪胎需求是促使他們投資的主要原因?！?009年中國整車產(chǎn)銷已經(jīng)超過1000萬輛，而兩三年后輪胎將進(jìn)入集中替換期。1000萬輛車就是4000萬條輪胎的替換量，再加上當(dāng)年產(chǎn)銷的1000萬輛車4000萬條的輪胎，這就達(dá)到超過8000萬條輪胎的市場需求量。而且我們預(yù)測每年需求量還會(huì)保持10%的增長。這樣輪胎市場需求在今后幾年將會(huì)有大幅的提高。所以我們生產(chǎn)能力也要迅速調(diào)整來應(yīng)對市場的需求?！?br>
　　美國對中國出口輪胎的特保限制，外資輪胎企業(yè)也有自己的應(yīng)對策略。雖然特保案后對美出口受阻，但外資輪胎企業(yè)具備更強(qiáng)的全球調(diào)配產(chǎn)能的能力，能夠適當(dāng)緩解出口壓力。比如中美輪胎特保案后，住友公司常熟輪胎廠原本承擔(dān)的對美出口訂單被交給日本和印尼的工廠完成。

　　在原材料價(jià)格上漲方面，外資也抓住了自己的優(yōu)勢。因?yàn)橥赓Y全鋼胎的價(jià)格比國內(nèi)同類產(chǎn)品高20%~30%，半鋼胎的價(jià)格更是高出50%，較高的品牌附加值可以在一定程度上沖抵原材料價(jià)格的上漲。

　　細(xì)反思：本土企業(yè)的作為在哪里
　　
　　
對于外資輪胎在華擴(kuò)產(chǎn)，本土企業(yè)普遍感到了壓力。

　　華南橡膠輪胎有限公司一位負(fù)責(zé)人分析說：“按照增幅趨勢，今年估計(jì)會(huì)有1500余萬輛汽車的銷量。如果外資輪胎企業(yè)沒有擴(kuò)能，200萬輛汽車的近1000萬條新車配胎將會(huì)被本土輪胎企業(yè)分享。同時(shí)，一部分本土品牌的輪胎也有機(jī)會(huì)進(jìn)入中高端輪胎替換市場，這對本土品牌的拉動(dòng)會(huì)有很大幫助。但外資輪胎企業(yè)增資擴(kuò)能后，中國輪胎市場現(xiàn)有的格局幾年內(nèi)將很難改變。這樣看來，中國政府拉動(dòng)內(nèi)需促成的汽車銷量激增，并沒有讓本土輪胎企業(yè)嘗到多少甜頭，大部分還是增肥了外資輪胎企業(yè)?！?br>
　　“本土輪胎企業(yè)也應(yīng)該意識到國內(nèi)市場的巨大潛力，在努力開發(fā)原配輪胎市場的同時(shí)，還應(yīng)該抓住維修換胎市場。目前本土輪胎企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一部分低端微型車和國內(nèi)品牌中檔汽車的原配胎市場，這個(gè)領(lǐng)域相對比較好開發(fā)。而外資中高端汽車原配胎市場在歷史中形成的供需關(guān)系更改的難度較大，但也不是沒有可能。國內(nèi)產(chǎn)品只要在質(zhì)量上達(dá)到了一定水平，進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域還是有機(jī)會(huì)的?！敝袊鹉z工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長范仁德說。

　　據(jù)了解，由于出口受阻，部分國內(nèi)本土輪胎企業(yè)被迫開始重視國內(nèi)市場的發(fā)展。去年11月，杭州中策橡膠有限公司以4720萬元高價(jià)中標(biāo)中央電視臺黃金段廣告。該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此番中標(biāo)是中策橡膠在大環(huán)境下的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，國內(nèi)市場將成為輪胎企業(yè)新的發(fā)力點(diǎn)。今年1月，雙星集團(tuán)總裁汪海也表示，將加大雙星輪胎國內(nèi)市場的開發(fā)。
　
　“中國本土輪胎企業(yè)已經(jīng)意識到競爭在日趨激烈。要想進(jìn)入高端市場的話，企業(yè)應(yīng)該加大結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度?！狈度实抡f，現(xiàn)在本土企業(yè)生產(chǎn)的轎車胎主要是中低端方向，應(yīng)該向中高端發(fā)展，不要局限于打價(jià)格戰(zhàn)。他建議本土企業(yè)應(yīng)主要依靠質(zhì)量與外資品牌競爭，尤其要注重節(jié)省燃料和環(huán)保型輪胎的開發(fā)。

　　華南輪胎負(fù)責(zé)人還說，外國汽車業(yè)的配套性比中國強(qiáng)。比如日資的汽車生產(chǎn)企業(yè)都是用日資企業(yè)的輪胎，沒有日資股份的企業(yè)生產(chǎn)的輪胎他們是基本不考慮的。中國汽車企業(yè)這方面的觀念相對較弱。現(xiàn)在國產(chǎn)微型車和皮卡的銷量在上升，至少從價(jià)格來講，在原配胎領(lǐng)域本土企業(yè)應(yīng)該有很大優(yōu)勢，能夠爭得一部分市場。另外中國的汽車維修市場比如家庭用車、集團(tuán)用車、政府用車這一塊對本土企業(yè)會(huì)有很好的機(jī)會(huì)，本土企業(yè)應(yīng)該抓住。

來源：中國化工報(bào)

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