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“真金白銀”加倉(cāng) 險(xiǎn)資入市按下“快進(jìn)鍵”


中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2024-07-25





  險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)多次舉牌上市公司股票;總規(guī)模500億元的險(xiǎn)資私募基金快步入市,投資額超200億元;加大低估值、高股息優(yōu)質(zhì)股票的投資力度……近期,險(xiǎn)資持續(xù)加大進(jìn)入資本市場(chǎng)的力度,用行動(dòng)踐行價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資理念。


  目前,新“國(guó)九條”發(fā)布已滿100天。在此期間,險(xiǎn)資投資環(huán)境、上市險(xiǎn)企信息披露等方面持續(xù)優(yōu)化,并對(duì)險(xiǎn)資投資產(chǎn)生切實(shí)影響。


  險(xiǎn)資入市環(huán)境更優(yōu) 持續(xù)壯大耐心資本規(guī)模


  新“國(guó)九條”提出,“優(yōu)化保險(xiǎn)資金權(quán)益投資政策環(huán)境,落實(shí)并完善國(guó)有保險(xiǎn)公司績(jī)效評(píng)價(jià)辦法,更好鼓勵(lì)開(kāi)展長(zhǎng)期權(quán)益投資。完善保險(xiǎn)資金權(quán)益投資監(jiān)管制度,優(yōu)化上市保險(xiǎn)公司信息披露要求”。


  生命資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,新“國(guó)九條”發(fā)布后,一系列政策提升了市場(chǎng)透明度和公平性,為險(xiǎn)資的長(zhǎng)期權(quán)益投資提供了更好的市場(chǎng)環(huán)境,有利于實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資回報(bào)。


  以強(qiáng)化上市公司分紅監(jiān)管為例,新“國(guó)九條”要求“強(qiáng)化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管”“加大對(duì)分紅優(yōu)質(zhì)公司的激勵(lì)力度,多措并舉推動(dòng)提高股息率”“增強(qiáng)分紅穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預(yù)期性”。


  事實(shí)上,在政策的引導(dǎo)下,今年不少上市公司推出了中期分紅計(jì)劃。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),截至7月21日發(fā)稿,A股已有145家上市公司發(fā)布公告,對(duì)“中期分紅”提出相關(guān)議案或安排。


  上市公司積極推動(dòng)現(xiàn)金分紅,既是回報(bào)投資者的務(wù)實(shí)之舉,也有助于夯實(shí)價(jià)值投資的根基。川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陳靂表示,強(qiáng)化分紅監(jiān)管意味著保險(xiǎn)公司可以通過(guò)投資這些高分紅上市公司,獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流回報(bào),從而提升保險(xiǎn)公司的投資收益。同時(shí),險(xiǎn)資在進(jìn)行權(quán)益投資時(shí),會(huì)更加注重上市公司的長(zhǎng)期盈利能力和分紅政策的穩(wěn)定性,壯大耐心資本規(guī)模。


  生命資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人也認(rèn)為,強(qiáng)化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管,至少對(duì)險(xiǎn)資投資產(chǎn)生四方面影響:一是可以提升投資回報(bào),穩(wěn)定投資預(yù)期;二是鼓勵(lì)上市公司在章程中細(xì)化分紅政策,明確現(xiàn)金分紅目標(biāo),增加分紅的穩(wěn)定性和可預(yù)測(cè)性,有助于險(xiǎn)資更好地規(guī)劃長(zhǎng)期投資策略,增強(qiáng)收益的穩(wěn)定性;三是通過(guò)加強(qiáng)對(duì)異常高比例分紅企業(yè)的約束,強(qiáng)調(diào)分紅的合理性,有助于防止企業(yè)因大比例分紅而影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與償債能力,從而降低險(xiǎn)資投資風(fēng)險(xiǎn);四是可以推動(dòng)險(xiǎn)資長(zhǎng)期投資優(yōu)質(zhì)上市公司。


  針對(duì)新“國(guó)九條”提出的“優(yōu)化上市保險(xiǎn)公司信息披露要求”,6月21日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第4號(hào)——保險(xiǎn)公司信息披露特別規(guī)定(2024年修訂)》(以下簡(jiǎn)稱“新規(guī)”)。其中,考慮到保險(xiǎn)公司業(yè)績(jī)具有長(zhǎng)周期特點(diǎn),新規(guī)將投資收益率、綜合成本率和綜合賠付率的披露要求從此前的一年調(diào)整為三年平均值。


  陳靂表示,新規(guī)對(duì)上市險(xiǎn)企進(jìn)行權(quán)益投資產(chǎn)生了積極影響。通過(guò)提升信息披露的透明度和質(zhì)量,有助于投資者更好地了解上市保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況,從而保護(hù)投資者的合法權(quán)益。


  用“真金白銀” 加倉(cāng)權(quán)益市場(chǎng)


  新“國(guó)九條”發(fā)布后,險(xiǎn)資普遍認(rèn)為,投資環(huán)境正在持續(xù)改善,當(dāng)前A股整體估值較低,上市公司發(fā)展質(zhì)量持續(xù)改善,為險(xiǎn)資長(zhǎng)期投資布局提供了良好的時(shí)機(jī)。


  部分險(xiǎn)資已經(jīng)有所行動(dòng)。例如,長(zhǎng)城人壽今年5月份和6月份連續(xù)舉牌江南水務(wù)、城發(fā)環(huán)境和贛粵高速3家上市公司A股股票,且資金來(lái)源都是公司自有資金賬戶。


  長(zhǎng)城人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,舉牌上市公司股票,是其踐行保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資理念、推進(jìn)上市公司長(zhǎng)期健康發(fā)展、發(fā)揮保險(xiǎn)資金耐心資本作用的重要體現(xiàn)。長(zhǎng)城人壽通過(guò)舉牌成為上市公司重要股東之一,不僅能夠?yàn)樯鲜泄咎峁╅L(zhǎng)期穩(wěn)定的資金支持,同時(shí)也有效緩解自身資產(chǎn)配置壓力,實(shí)現(xiàn)雙方互利共贏。


  與此同時(shí),新華保險(xiǎn)董事長(zhǎng)楊玉成近期在2023年度股東大會(huì)上表示,上半年,新華保險(xiǎn)堅(jiān)定加倉(cāng)權(quán)益市場(chǎng),積極配置符合險(xiǎn)資偏好的高股息或行業(yè)細(xì)分龍頭,包括港股和A股,并取得較好收益。同時(shí),在7月7日舉行的新華保險(xiǎn)2024年公眾宣傳日活動(dòng)上,楊玉成表示,公司聯(lián)合中國(guó)人壽發(fā)起設(shè)立的500億元私募基金,總計(jì)已投出超200億元,為資本市場(chǎng)注入長(zhǎng)期穩(wěn)定資金。


  中國(guó)人保副總裁才智偉近期在中國(guó)人保2023年度股東大會(huì)上表示,在權(quán)益投資方面,中國(guó)人保關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力等帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。作為大型機(jī)構(gòu)投資者,更重要的是堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資,保持戰(zhàn)略定力,平衡好當(dāng)期收益和長(zhǎng)期收益、絕對(duì)收益和相對(duì)收益等關(guān)系。


  生命資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,新“國(guó)九條”發(fā)布后,通過(guò)一系列舉措共同推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展,公司在權(quán)益投資方面更加關(guān)注上市公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性、資產(chǎn)負(fù)債表的質(zhì)量、現(xiàn)金流是否健康、分紅比率與股息率、管理層穩(wěn)定性、企業(yè)性質(zhì)、估值等因素,優(yōu)選高質(zhì)量、低估值、高股息且未來(lái)能持續(xù)提升分紅的公司。


  整體來(lái)看,新“國(guó)九條”發(fā)布之后,險(xiǎn)資面臨的投資環(huán)境持續(xù)改善,險(xiǎn)資正用“真金白銀”加倉(cāng)權(quán)益市場(chǎng)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),未來(lái),隨著相關(guān)政策的繼續(xù)優(yōu)化,以及險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)對(duì)權(quán)益市場(chǎng)投研能力的持續(xù)提升,險(xiǎn)資將為資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量。(記者 冷翠華)


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