近日，為期兩周的法蘭克福汽車展開幕，參展車企主要來自于歐洲、美國、日本等，尤其以歐洲整車廠商居多。與歷屆車展不同的是，此次展會最大的亮點在于龐大的新能源汽車陣容，全球首發(fā)新能源車型多達(dá)67款，占全部首發(fā)車型的29%，且性能上相較于過去幾年續(xù)航里程有顯著提升，其中純電動車型續(xù)航里程已平均提升至300km以上。與此同時，大眾、通用、寶馬、奔馳等大型整車企業(yè)借此契機(jī)紛紛發(fā)布新能源戰(zhàn)略規(guī)劃，展現(xiàn)出堅定的變革決心，更加預(yù)示著全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化加速推進(jìn)的大趨勢。
與傳統(tǒng)汽車由內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動不同，新能源汽車主要依靠電機(jī)控制，驅(qū)動電機(jī)運行的核心部件便在于動力電池，直接決定了電動車的續(xù)航里程及充電性能，目前其價格就占到整車總成本的30%-40%。近幾年，全球新能源汽車的發(fā)展極大促進(jìn)了動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的繁榮。據(jù)統(tǒng)計，2010-2016年間全球動力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模從122億美元增長至328億美元，年均復(fù)合增速為18%。未來隨著新能源汽車滲透率的不斷提升以及鋰電池技術(shù)的快速迭代，全球動力鋰電池產(chǎn)業(yè)將會呈現(xiàn)飛躍式發(fā)展，預(yù)計到2020年規(guī)?？蛇_(dá)700億美元以上。
在市場格局方面，全球動力鋰電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國，市場份額合計占比高達(dá)97%。其中，自2015年開始，中國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)在政府政策的帶動下規(guī)模迅猛增長，一躍超過日本、韓國，至2016年市占率達(dá)40%，居全球首位。再細(xì)分到企業(yè)，根據(jù)GGII統(tǒng)計，2017年上半年全球動力鋰電池出貨量為28GWh，同比增長67%。其中，前十大企業(yè)合計出貨量為21GWh，市占率達(dá)76%，除日本的松下、AESC，韓國的LG化學(xué)、三星外，其余均為中國企業(yè)，包括CATL、沃特瑪、比亞迪、國軒高科、孚能科技、力神等。照此態(tài)勢，未來中國有望主宰全球動力鋰電池市場，預(yù)計到2020年市場份額將超過60%。
中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，僅僅三四年的時間整車銷量便已躍居全球第一，預(yù)計到2020年可達(dá)200萬輛以上，約占全球銷量的一半。而下游基數(shù)快速增加所帶來的結(jié)果往往是中游的無序擴(kuò)產(chǎn)。目前國內(nèi)動力鋰電池生產(chǎn)商大大小小接近150家，在自主品牌電動車中的滲透率超過90%，規(guī)模雖大，但技術(shù)實力遠(yuǎn)不如國外電池廠商，如何有效提升電池的一致性、安全性、能量密度、續(xù)航里程等問題便是擺在當(dāng)前最急迫的任務(wù)。為此，政府提出到2020年要實現(xiàn)電池單體350、系統(tǒng)260Wh/kg的目標(biāo)，以扭轉(zhuǎn)“大而不強(qiáng)”的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢。如若實現(xiàn)，屆時國內(nèi)動力鋰電池的容量比將在目前的基礎(chǔ)上增加兩倍。
今年以來，隨著補(bǔ)貼退坡、中游大幅降價以及對電池性能要求的提升，動力鋰電池行業(yè)的洗牌已初露端倪，逐漸呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的市場格局。根據(jù)最新的電池裝機(jī)總量數(shù)據(jù)，2017年8月前十大電池廠商合計裝機(jī)量為2.3GWh，占整體比例達(dá)79%，其中最顯著的特點為CATL一家獨大，以1.26GWh的裝機(jī)量占據(jù)43%的市場份額，其后依次為比亞迪、國軒高科、孚能科技、沃特瑪。雖然受限于行業(yè)擴(kuò)張初期競爭格局不穩(wěn)定，站在當(dāng)前的時點依然無法判斷出未來中國乃至全球動力鋰電池的龍頭企業(yè)，但行業(yè)集中度提升是大勢所趨，電池生產(chǎn)商只有憑借過硬的技術(shù)實力和強(qiáng)大的整合能力才能在快速到來的行業(yè)洗牌中立于不敗之地。
轉(zhuǎn)自：證券時報
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