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進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)加大


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2020-10-19





  進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目建設(shè)涉及天然氣處理、天然氣凝析液(NGL)收集、管輸、乙烷分離、出口存儲(chǔ)、出口泊位、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、乙烷卸貨、存儲(chǔ)、乙烷裂解等多個(gè)環(huán)節(jié),是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)性工程,在原料穩(wěn)定獲取和經(jīng)濟(jì)效益等方面存在諸多不確定性。此外,美國是世界唯一乙烷規(guī)?;隹趪?,乙烷來源的唯一性和供應(yīng)鏈的不成熟導(dǎo)致我國進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目有很大風(fēng)險(xiǎn),而油價(jià)的低位徘徊和新冠疫情引發(fā)的“各國經(jīng)濟(jì)大封鎖”進(jìn)一步加大了風(fēng)險(xiǎn)。

  乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目原料供應(yīng)待落實(shí)

  21世紀(jì)以來,隨著中東石化工業(yè)的快速發(fā)展及北美頁巖氣產(chǎn)量的爆發(fā)性增長,全球以乙烷為原料的乙烯產(chǎn)能比例不斷提升,由2005年的25.9%增至2019年40.2%。美國和中東是世界乙烷最主要的生產(chǎn)地區(qū),2019年分別占世界乙烷總產(chǎn)量的39.2%和35%,因此乙烷裂解制乙烯裝置主要集中在美國和中東。近年來,隨著中東乙烷資源的減少及大量乙烷裂解裝置的投產(chǎn),中東的乙烷已經(jīng)無法滿足本土需求。目前只有美國擁有過剩乙烷可以出口,其他國家和地區(qū)乙烷全部自用。

  與石腦油裂解制乙烯相比,乙烷裂解裝置具有工藝流程短、占地面積小、裝置投資少、乙烯收率高等相對(duì)優(yōu)勢(shì)。近年來中國企業(yè)紛紛宣布乙烷裂解制乙烯意向,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國內(nèi)乙烷裂解制乙烯(包括部分或全部以乙烷為原料)意向項(xiàng)目共15個(gè),產(chǎn)能合計(jì)約1980萬噸/年。除中國石油新疆巴州和陜西榆林2個(gè)項(xiàng)目采用本土資源外,其他項(xiàng)目所需乙烷資源均依賴進(jìn)口如果這些項(xiàng)目投產(chǎn),將需2500萬噸/年左右的進(jìn)口乙烷,因此落實(shí)乙烷來源是推進(jìn)項(xiàng)目的頭等大事。目前來看,僅有2個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)口乙烷原料得到落實(shí)。一個(gè)是位于江蘇泰興的新浦化學(xué)110萬噸/年輕烴綜合利用項(xiàng)目,已于2019年8月投產(chǎn),由其合作伙伴英力士代理美國乙烷航運(yùn)貿(mào)易業(yè)務(wù)。另一個(gè)是位于連云港徐圩新區(qū)的兩套125萬噸/年乙烷裂解制乙烯裝置,衛(wèi)星石化全資子公司浙江衛(wèi)星能源有限公司已與美國SPMT公司共同出資在美設(shè)立合資公司,計(jì)劃建設(shè)乙烷出口設(shè)施并負(fù)責(zé)運(yùn)營與管理,確保衛(wèi)星石化中國乙烷裂解裝置的原料穩(wěn)定供應(yīng)。

  進(jìn)口乙烷裂解項(xiàng)目效益存在較大不確定性

  近期美國乙烷增量受限,中遠(yuǎn)期出口至中國的乙烷量有限。美國頁巖氣的成功開發(fā)使得乙烷產(chǎn)量快速增長,據(jù)美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù),2019年美國乙烷產(chǎn)量192萬桶/天(3981萬噸/年),其中本土消費(fèi)168萬桶/天(3481萬噸/年),出口24萬桶/天(500萬噸/年),而生產(chǎn)潛力為259萬桶/天(5381萬噸/年),過剩乙烷能力為67萬桶/天(1400萬噸/年),只能回注到天然氣管道作為燃料燒掉。近期來看,受疫情等多重因素影響,絕大多數(shù)行業(yè)產(chǎn)需疲弱,美國頁巖氣產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)也被迫停滯,乙烷增量不及預(yù)期,導(dǎo)致近期價(jià)格上揚(yáng),與其他組分的價(jià)差大幅縮小。

  中期來看,2021~2025年美國乙烷產(chǎn)量年均增速約6.4%,仍將保持較快增長,2025年達(dá)到262萬桶/日(5431萬噸/年);2025~2030年年均增速為1.8%左右,呈平緩增長態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)到2030年美國乙烷產(chǎn)量將達(dá)到291萬桶/日(6032萬噸/年);遠(yuǎn)期來看,2030之后乙烷產(chǎn)量基本沒有變化。

  受疫情等多重因素影響,美國在建乙烷裂解項(xiàng)目進(jìn)度也被迫停滯,預(yù)計(jì)第一波裂解項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)時(shí)間將延遲到2024年,屆時(shí)美國乙烯產(chǎn)能將近4300萬噸,80%采用乙烷為原料,本土乙烷需求量將達(dá)4300萬噸/年左右,屆時(shí)美國僅有1000萬噸/年左右的乙烷可用于出口。即使全部出口到中國,也只能滿足800萬噸/年左右乙烯產(chǎn)能的原料需求。而事實(shí)上,美國與英國、挪威、瑞典、印度、巴西等多個(gè)國家一直有乙烷出口合約,與中國企業(yè)的合約目前僅限浙江衛(wèi)星石化。

  美國出口終端及海運(yùn)能力是乙烷出口貿(mào)易的主要制約因素。目前美國乙烷出口終端總能力約27萬桶/日(560萬噸/年),簽訂的出口合同量已達(dá)能力上限。原本美國天然氣液體(NGL)分餾塔和管輸能力增速緩慢、基礎(chǔ)設(shè)施投資落后等因素使美國乙烷生產(chǎn)滯后,乙烷產(chǎn)量不及預(yù)期,年初以來的新冠疫情更是讓許多工程進(jìn)度停滯不前,使得乙烷供應(yīng)趨緊。海運(yùn)是乙烷資源出口的另一重要環(huán)節(jié)。目前,8萬立方米等級(jí)的大型乙烷運(yùn)輸船(VLEC)剛剛興起,盡管國際上的VLEC訂單較多,但投用的船舶數(shù)量十分有限,新建VLEC需要時(shí)間,且租用VLEC需要簽訂長期租船合同,因此,中短期內(nèi)存在一定的不確定性。另外,乙烷在中國海關(guān)尚沒有獨(dú)立稅則號(hào),我國尚無乙烷碼頭建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí),乙烷船舶進(jìn)出港航行及引航警戒等要求、乙烷碼頭裝卸工藝設(shè)計(jì)要求等均有待明確。因此,無論是美國境內(nèi)的資源集輸及出口設(shè)施,還是遠(yuǎn)洋船運(yùn)VLEC,以及國內(nèi)的碼頭接卸、儲(chǔ)運(yùn)等體系都尚未形成規(guī)?;?、系統(tǒng)化的操作模式,運(yùn)輸各環(huán)節(jié)均存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

  原油和乙烷價(jià)格的波動(dòng)及運(yùn)輸各環(huán)節(jié)費(fèi)用的不確定性,是影響進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵因素。經(jīng)美國IHS公司等多家機(jī)構(gòu)測(cè)算,當(dāng)原油價(jià)格在80美元/桶時(shí),進(jìn)口乙烷裂解制乙烯的成本與石腦油裂解制乙烯成本相當(dāng),也就是說中低油價(jià)下,進(jìn)口乙烷裂解制乙烯與石腦油裂解制乙烯相比不具競(jìng)爭(zhēng)力。今年初以來,受新冠肺炎疫情全球肆虐的影響,原油需求驟減,原油供應(yīng)過剩矛盾和儲(chǔ)油空間不足的問題更加突出,原油價(jià)格一度跌入負(fù)值。美國能源信息署6月9日發(fā)布的《短期能源展望》預(yù)測(cè),2020年全年平均價(jià)格為38美元/桶左右,2021年平均價(jià)格將升至約44美元/桶。油價(jià)的低位徘徊進(jìn)一步加大了進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目的效益風(fēng)險(xiǎn)。另外,乙烷價(jià)格的波動(dòng)也使得進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)前景充滿不確定性。在美國乙烷供應(yīng)寬松的情況下,美國乙烷價(jià)格表現(xiàn)出燃料價(jià)格屬性,和天然氣的價(jià)差不大。當(dāng)乙烷供應(yīng)趨緊,美國乙烷價(jià)格表現(xiàn)出較強(qiáng)的石化原料屬性,2018年與2017年相比,乙烷價(jià)格已經(jīng)翻番。盡管2019年乙烷價(jià)格有所回落,但受疫情影響美國乙烷價(jià)格將再次走強(qiáng)。此外,美國乙烷運(yùn)至中國東部沿海運(yùn)費(fèi)同樣存在漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。因此進(jìn)口乙烷裂解項(xiàng)目效益存在較大的不確定性。

  審慎推進(jìn)進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目

  如何化解“大封鎖”給乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目帶來的風(fēng)險(xiǎn)?

  首先應(yīng)審慎推進(jìn)進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目。進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目原料品種唯一、來源單一、供應(yīng)鏈設(shè)施專用,加之全球范圍內(nèi)尚未形成成熟的乙烷遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、貿(mào)易體系,導(dǎo)致整個(gè)原料供應(yīng)鏈容錯(cuò)性能較差,建議國家發(fā)改委等行業(yè)主管部門加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo),各企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際情況理性對(duì)待,深入開展項(xiàng)目可行性論證,避免一擁而上。

  其次要未雨綢繆做好準(zhǔn)備工作。國家相關(guān)部門盡早制定好乙烷碼頭建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及乙烷裝卸工藝設(shè)計(jì)要求等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求,開展專業(yè)的VLEC船、乙烷碼頭、接收儲(chǔ)存設(shè)施等方案的研究論證,做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及防范工作。

  再次要規(guī)避單一原料風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)口乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目應(yīng)充分考慮碳2~碳4多元化進(jìn)料方案,選擇可靈活進(jìn)料的裂解爐,根據(jù)市場(chǎng)和形勢(shì)的變化,靈活調(diào)整原料采購方案,避免進(jìn)口乙烷“卡脖子”。


  轉(zhuǎn)自:《中國石化》雜志

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