近日，中國汽車流通協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）發(fā)布了2024年上半年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報告（以下簡稱“報告”）。

　　報告顯示，2024年上半年，汽車市場繼續(xù)保持增長態(tài)勢，新能源汽車繼續(xù)保持高速增長，滲透率持續(xù)提高。尤其是“以舊換新”政策的推動，進一步激發(fā)了市場活躍度，提升了消費信心。

　　與此同時，市場競爭激烈，價格戰(zhàn)頻發(fā)，品牌廠家、經(jīng)銷商通過降價促銷的手段來爭奪市場，以達成銷量目標。“以價換量”的策略，也使得主機廠和經(jīng)銷商不得不面臨著利潤水平下降的嚴峻挑戰(zhàn)。

　　為及時掌握2024年上半年汽車經(jīng)銷商的經(jīng)營情況，了解經(jīng)銷商當前面臨的壓力和困難，中汽協(xié)對全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查于2024年7月正式啟動，共回收有效問卷1164份。同時，選取了部分經(jīng)銷商集團投資人和運營負責人進行訪談，了解集團整體營收和盈利情況、主要業(yè)務(wù)板塊運營狀況，以及如何應(yīng)對現(xiàn)階段面臨的壓力和挑戰(zhàn)。

　　上半年汽車經(jīng)銷商對主機廠滿意度下降

　　報告顯示，經(jīng)銷商總體滿意度評分為69.7分，經(jīng)銷商對廠家的總體滿意度明顯下降。主要表現(xiàn)為新車價格嚴重倒掛，市場價格混亂、廠家政策缺乏延續(xù)性，搭售和壓庫等時有發(fā)生，致使經(jīng)銷商經(jīng)營壓力加大，大量經(jīng)銷商處于虧損或在虧損邊緣。

　　新能源汽車盛行的當下，燃油車市場需求劇烈收縮。大量傳統(tǒng)燃油車和部分油改電的產(chǎn)品競爭力迅速減弱。此外，廠家制定的銷售目標過高，返利政策復雜多變，給經(jīng)銷商的支持力度不足，經(jīng)銷商退網(wǎng)翻牌更加頻繁。

　　報告顯示，在汽車經(jīng)銷商四大業(yè)務(wù)板塊中，新車和二手車業(yè)務(wù)滿意度較低，售后服務(wù)和金融保險業(yè)務(wù)滿意度相對較高。

　　經(jīng)銷商生存壓力加大

　　2024年上半年，尤其進入二季度以來，需求回落。為了實現(xiàn)銷量目標，汽車市場出現(xiàn)罕見的高頻和大幅度的價格調(diào)整。通過以價換量，犧牲利潤為代價，接近30%的經(jīng)銷商超額完成半年度銷量目標，而目標完成率不足70%的經(jīng)銷商占比仍達到了三分之一。

　　報告顯示，完成半年度銷量目標的經(jīng)銷商占比為28.8%，超過五成經(jīng)銷商完成了任務(wù)指標的80%以上，但目標完成率不足70%的經(jīng)銷商占比達到33.3%。其中，豪華/進口品牌經(jīng)銷商目標完成情況較好，超四成經(jīng)銷商完成年度銷售目標，而合資品牌目標完成率偏低。

　　第二季度以來，價格戰(zhàn)愈演愈烈，廠家和經(jīng)銷商深陷價格泥潭，利潤被無休止的價格戰(zhàn)所吞噬。新車銷售嚴重虧損，經(jīng)銷商負流（赤字）經(jīng)營，經(jīng)營風險加劇。虧損面擴大，盈利面收窄。報告顯示，即使是盈利的經(jīng)銷商，單店的利潤同比也大幅下滑。

　　4月下旬，汽車以舊換新政策的發(fā)布，在價格頻繁調(diào)整的背景下，補貼金額被價格戰(zhàn)稀釋，政策效果的釋放較為遲緩。消費者觀望加劇，新車銷量出現(xiàn)連續(xù)的月度同比下滑。

　　報告顯示，2024年上半年經(jīng)銷商的虧損比例達到50.8%，盈利的比例為35.4%，虧損面較上年明顯擴大。針對二季度經(jīng)銷商虧損加劇的情況，部分品牌在經(jīng)銷商提車時前置返利，一定程度上緩解了資金壓力和虧損狀況。

　　在經(jīng)銷商利潤結(jié)構(gòu)中，新車銷售虧損嚴重，新車毛利貢獻為負數(shù)，且虧損持續(xù)擴大。另外，平均單店毛利總額較2023年有較大幅度縮減，尤其新車業(yè)務(wù)，平均單店虧損額達178萬元。

　　下半年存在很大不確定性

　　中汽協(xié)在對經(jīng)銷商生存狀況進行調(diào)查的同時，還選取了部分經(jīng)銷商集團投資人或運營負責人進行了線上線下的訪談。多位負責人表示，目前的市場存在很大的不確定性，主要源于以下幾點：一是產(chǎn)銷失衡導致惡性競爭，二是廠家目標虛高造成經(jīng)銷商庫存生存環(huán)境持續(xù)惡化，三是頻繁降價及價格倒掛帶來惡性循環(huán)。

　　記者通過深訪發(fā)現(xiàn)，主機廠淘汰賽已經(jīng)拉開序幕，行業(yè)整合加劇。上游落后產(chǎn)能將被淘汰，部分品牌會退出，這就要求經(jīng)銷商對現(xiàn)有經(jīng)營的品牌，出現(xiàn)持續(xù)虧損的必須殺伐果斷，而對于選擇新品牌又要慎而又慎。鞏固自身現(xiàn)有優(yōu)勢的前提下，進行漸進式調(diào)整。特別是要維護和服務(wù)好現(xiàn)有用戶，提升用戶忠誠度。加大二手車業(yè)務(wù)布局，改變傳統(tǒng)的營銷方式，強化線上能力，尋找新的利潤增長點。

　　此外，2024年，經(jīng)銷商還普遍加大了對新能源汽車品牌的布局力度。報告顯示，在對2024年新能源滲透率進行判斷時，經(jīng)銷商普遍認為會有較大幅度的提升，超過三成經(jīng)銷商認為全年滲透率會超過50%。

　　對于2024年汽車市場的整體預期，有部分經(jīng)銷商認為消費需求乏力短期難以改善，全年銷量同比或出現(xiàn)下滑。但也有約四成經(jīng)銷商認為，國內(nèi)乘用車市場仍會保持增長勢頭。（記者 馬艷）

　　轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報

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