近年來,隨著我國新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)式增長,動力電池領(lǐng)域投資熱度不減。但近期,隨著行業(yè)調(diào)整,不少電池企業(yè)反映訂單量有所下降,一些動力電池企業(yè)開始去庫存、降產(chǎn)能,出現(xiàn)產(chǎn)能利用率下降、產(chǎn)線停工、人員流動等情況。部分業(yè)內(nèi)人士認為,目前動力電池低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險需要警惕。一些專家建議,應(yīng)站在行業(yè)健康發(fā)展的層面,統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)布局。
企業(yè)訂單量下滑 庫存壓力較大
寧德時代一位內(nèi)部人士說,今年以來,由于訂單減少,一些一線員工的加班時間明顯減少。其他電池企業(yè)也面臨訂單不足的情況。中創(chuàng)新航生產(chǎn)方面的負責(zé)人說,在去年,即便是周末,一線工人加班是家常便飯,現(xiàn)在加班也開始變少。有消息稱,中創(chuàng)新航因訂單不足問題導(dǎo)致部分員工離職。
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游同樣受到影響。近日,國內(nèi)生產(chǎn)鋰電負極材料的上市公司尚太科技發(fā)布公告稱,其位于石家莊的生產(chǎn)基地將陸續(xù)停產(chǎn)。公司表示:“整個負極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn),面臨產(chǎn)能過剩的局面?!?據(jù)悉,尚太科技的下游客戶涵蓋寧德時代、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源等動力電池頭部廠商。
尚太科技表示,從需求端來看,2023年以來,電動汽車增速放緩,動力電池市場受去庫存影響,鋰電池客戶排產(chǎn)不積極,導(dǎo)致整個負極材料市場需求增長放緩甚至疲軟。從供給端來看,經(jīng)過前幾年行業(yè)大幅度擴產(chǎn),包括行業(yè)頭部企業(yè)在內(nèi)的負極材料廠家均進入產(chǎn)能釋放期,整個負極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn),面臨產(chǎn)能過剩的局面。主動停產(chǎn)也是尚太科技自身調(diào)整落后產(chǎn)能的積極舉措。
福建杉杉科技有限公司負責(zé)人丁曉陽說,從去年底開始鋰電池市場出現(xiàn)下行,隨著電池需求量下滑,公司訂單出現(xiàn)下滑,公司的產(chǎn)能利用率下滑明顯。
多位業(yè)內(nèi)人士認為,因產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整,動力電池行業(yè)當(dāng)前庫存壓力較大,正面臨一場結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示,目前動力電池的產(chǎn)量中裝車的比例在不斷降低,生產(chǎn)過剩和庫存壓力較大。
行業(yè)內(nèi)研究機構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院發(fā)布的《中國新能源汽車動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》顯示,2022年全產(chǎn)業(yè)鏈的動力電池庫存高達164.8GWh,創(chuàng)歷史新高,今年行業(yè)去庫存壓力大增。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,1-3月,我國動力電池累計產(chǎn)量130.0GWh,動力電池累計裝車量65.9GWh。當(dāng)前動力電池行業(yè)的產(chǎn)量遠高于需求,延續(xù)著去年以來的供大于求狀態(tài)。在行業(yè)需求減少之時,不少電池企業(yè)開始降價爭奪客戶。
產(chǎn)能布局過快 結(jié)構(gòu)性問題凸顯
業(yè)內(nèi)人士認為,近年來,我國新能源汽車市場連續(xù)迎來爆發(fā)式增長,導(dǎo)致鋰電池領(lǐng)域投資過熱。當(dāng)前,電池產(chǎn)能布局已快于發(fā)展需要,需要警惕產(chǎn)能過剩風(fēng)險。
浙商證券等多家市場機構(gòu)預(yù)測,到2025年,新能源車所需要的動力電池產(chǎn)能將達到1200GWh,但動力電池目前的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超過了4000GWh,規(guī)劃產(chǎn)能遠超所需產(chǎn)能。
“盡管這些產(chǎn)能規(guī)劃中或多或少存在著‘水分’,但從預(yù)期需求量和產(chǎn)能規(guī)劃的角度來看,動力電池產(chǎn)能過剩問題的確存在?!备V荽髮W(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院院長張久俊說,預(yù)計今年或明年,動力電池將出現(xiàn)較大規(guī)模產(chǎn)能過剩狀況。
據(jù)行業(yè)不完全統(tǒng)計,僅2022年內(nèi),動力電池領(lǐng)域至少公布了75個投資計劃,總投資金額超過萬億元,其中有近半項目投資規(guī)模在100億元以上。寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等多數(shù)一二線鋰電企業(yè)都宣布擴建產(chǎn)能。
不過,多位業(yè)內(nèi)人士認為,盡管總體產(chǎn)能出現(xiàn)過剩,但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍供不應(yīng)求。低端產(chǎn)能過剩,高端產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性問題在鋰電行業(yè)尤為凸顯。
中國電子科技集團第十八研究所研究員肖成偉認為,不能單從規(guī)劃產(chǎn)能角度看待這一問題。衡量動力電池產(chǎn)能是否過剩,需要以實際投產(chǎn)及在建產(chǎn)能為主要參考,而規(guī)劃產(chǎn)能更多體現(xiàn)了投資者對產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的預(yù)期。他認為,目前我國動力電池的所謂產(chǎn)能過剩,更多呈現(xiàn)的是結(jié)構(gòu)性過剩,也就是高端和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端和劣質(zhì)產(chǎn)能過剩。一些全球化和低碳化做得比較好的動力電池企業(yè),會獲得更多市場份額。
第三方研究機構(gòu)預(yù)測,隨著歐洲、北美等主要的國家不斷強化關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的本土供應(yīng)鏈建設(shè)需求,到2028年為止,北美和歐洲的電池本土化的缺口將超過600GWh。同時,東南亞、印度、南美、非洲等新興市場的潛力巨大。專家表示,從短中期來看,至少5年內(nèi),市場上缺的不是電池的總供給量,而是本地化、高品質(zhì)、綠色的動力電池產(chǎn)能。
廈門大學(xué)管理學(xué)院中國能源政策研究院助理教授吳微認為,鋰電池行業(yè)整個設(shè)備技術(shù)和產(chǎn)品技術(shù)更新很快。但近兩年大量新進企業(yè)往往都是從較低端做起,導(dǎo)致同質(zhì)化競爭,低端產(chǎn)能過剩,這也意味著市場將要面臨新一輪洗牌。
對于行業(yè)后期發(fā)展趨勢,業(yè)內(nèi)預(yù)計,動力電池產(chǎn)能過剩給產(chǎn)業(yè)帶來最直接的影響將是市場整合,不少二三線電池生產(chǎn)企業(yè)可能會出現(xiàn)供求失衡狀況,部分企業(yè)因產(chǎn)能利用率低還有可能被兼并重組。
中國技術(shù)經(jīng)濟學(xué)會環(huán)境技術(shù)經(jīng)濟分會常務(wù)理事張建紅說,動力電池行業(yè)產(chǎn)能過剩困局現(xiàn)在只是開始,未來還將從低端市場向高端市場蔓延,一些中小電池廠商將面臨較大的經(jīng)營風(fēng)險。預(yù)計行業(yè)總體將呈現(xiàn)強者恒強現(xiàn)象,頭部電池企業(yè)將占據(jù)市場絕大部分份額,二線以下的動力電池企業(yè)將加速出清。
統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)布局 提高市場競爭力
業(yè)內(nèi)建議,站在行業(yè)健康發(fā)展的層面,要把握目前的投資和技術(shù)趨勢,保持產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢與避免產(chǎn)能浪費應(yīng)該達到相對平衡。建議多措并舉,統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)布局,促進行業(yè)協(xié)同發(fā)展。
中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院電池儲能產(chǎn)業(yè)研究室副主任王曦建議,將動力電池產(chǎn)能納入國家相關(guān)部門窗口指導(dǎo),指導(dǎo)鋰電企業(yè)結(jié)合實際和產(chǎn)業(yè)趨勢合理制定發(fā)展目標,在關(guān)鍵材料供應(yīng)穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資金適量充裕的前提下,因時因需適度擴大生產(chǎn)規(guī)模。同時加強知識產(chǎn)權(quán)保護,遏制低水平重復(fù)建設(shè),推動落后企業(yè)和無效產(chǎn)能退出。
逐步推動落后產(chǎn)能退出的同時,還須鼓勵集群式協(xié)同發(fā)展,增強龍頭企業(yè)競爭力。一些業(yè)內(nèi)人士建議,依托已有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)打造電池企業(yè)為龍頭、上游材料企業(yè)和相關(guān)服務(wù)業(yè)為配套的具有國際競爭力的動力電池先進產(chǎn)業(yè)集群。積極引導(dǎo)鏈主企業(yè)及配套企業(yè)做大做強,持續(xù)鍛造優(yōu)勢長板。
同時,為提高抵御風(fēng)險的能力,動力電池企業(yè)應(yīng)加快技術(shù)創(chuàng)新,盡快開拓電動車之外的使用場景,打造儲能、電動船舶等多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),來增加動力電池的需求量。例如,寧德時代早在2021年陸續(xù)和國家能源集團、國家電投、華電集團、三峽集團簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,加強儲能領(lǐng)域的合作;國軒高科相關(guān)負責(zé)人也表示,今年公司將通過家用儲能、商用儲能、電網(wǎng)級儲能三大產(chǎn)品平臺,重點布局發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)和備電側(cè)四大儲能領(lǐng)域,持續(xù)大力開拓國內(nèi)外儲能市場。(記者 董建國)
轉(zhuǎn)自:經(jīng)濟參考報
【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-65363056。
延伸閱讀