今年以來,聚丙烯市場一直呈現(xiàn)弱勢僵持走勢,究其根源是新增產(chǎn)能不斷釋放導致供需矛盾難以緩解。二季度,預計有近200萬噸(年產(chǎn)能力,下同)新增產(chǎn)能釋放,將進一步加劇行業(yè)產(chǎn)能過剩,行業(yè)或仍承壓前行。
一是產(chǎn)能持續(xù)大幅提升。2020年我國聚丙烯進入新一輪產(chǎn)能擴張高峰期,此輪擴能不僅基數(shù)大,且持續(xù)時間長。2022年,中國聚丙烯新增產(chǎn)能280萬噸,同比增速8.71%。進入2023年,一季度聚丙烯新增產(chǎn)能180萬噸;二季度預計新增產(chǎn)能200萬噸,全年新增產(chǎn)能達千萬噸。具體來看,東莞巨正源二期兩條生產(chǎn)線60萬噸預計在5月底投產(chǎn);東華能源茂名一期其中一條40萬噸生產(chǎn)線、京博石化一條20萬噸生產(chǎn)線、安徽天大一條30萬噸生產(chǎn)線預計均在5月投產(chǎn)。這些產(chǎn)能如順利投產(chǎn),我國聚丙烯總產(chǎn)能將達到3869萬噸,對市場將造成一定壓力。
二是成本壓力持續(xù)增加。聚丙烯近三年成本與價格對比顯示,除了2021年成本與價格呈同步正相關走向外,2022年開始,聚丙烯成本與市場價格走勢持續(xù)背離。這是因為2022年后,原油價格相對高位,全球性經(jīng)濟呈現(xiàn)衰退走勢,國內(nèi)聚丙烯價格受制于新增產(chǎn)能大幅釋放,導致價格漲幅相對低于成本端漲幅,企業(yè)利潤從而進入虧損時代。
進入2023年后,該趨勢更加明顯,國內(nèi)出口訂單明顯削減,聚丙烯價格承壓態(tài)勢難以緩解。隨著供需變量嚴重失衡,成本端對產(chǎn)品的正相關影響逐步減弱。預計未來聚丙烯價格在成本端居高不下、供應端增量而需求端不見起色的壓制下,難逃頹勢。
三是供需矛盾難以調(diào)解。聚丙烯下游需求主要包括塑編、雙向拉伸聚丙烯(BOPP)、注塑3類。目前我國聚丙烯產(chǎn)能增長明顯高于消費增長。一季度聚丙烯下游主要行業(yè)平均開工率呈弱勢下滑態(tài)勢。3月開工率緩慢小幅回升,但4月后,聚丙烯下游行業(yè)開工率再度下滑,最新數(shù)據(jù)回落至不足48%。從今年數(shù)據(jù)來看,塑編開工率多在32%~40%,且受季節(jié)性影響,企業(yè)訂單不集中,尤其是中小企業(yè)。BOPP行業(yè)開工率在54%~57%,且部分BOPP終端包裝廠因環(huán)保等問題被取締,需求增速明顯放緩,局部甚至出現(xiàn)需求萎縮。
綜合來看,目前我國聚丙烯產(chǎn)能增長明顯高于消費端增長,結(jié)構性矛盾突出,市場呈現(xiàn)通用料嚴重過剩,高性能、高品質(zhì)產(chǎn)品仍主要依靠進口的局面。因此,我國今后應該大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構,積極開發(fā)專用料、高附加值產(chǎn)品,促進行業(yè)健康有序發(fā)展。(石萱)
轉(zhuǎn)自:中國化工報
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