3月中旬以來(lái),碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格持續(xù)下跌。4月21日,上海有色碳酸鋰(99%)現(xiàn)貨價(jià)格為17.85萬(wàn)元/噸,與3月中旬相比下跌45.2%;氫氧化鋰(56.5%)價(jià)格為20.5萬(wàn)元/噸,與3月中旬相比下跌48.5%。
3月份,新能源汽車市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢,產(chǎn)業(yè)鏈中游庫(kù)存持續(xù)下降,而鋰原料進(jìn)口大幅增長(zhǎng)、市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩加劇,短期內(nèi),鋰價(jià)仍難止跌,鋰行業(yè)將迎來(lái)嚴(yán)峻考驗(yàn)。
我國(guó)新能源汽車消費(fèi)緩慢復(fù)蘇
中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,3月份,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為67.4萬(wàn)輛和65.3萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)44.8%和34.8%,相比1—2月份20.8%的平均增速有所提高,但復(fù)蘇進(jìn)程仍較為緩慢。1—3月份,新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成165萬(wàn)輛和158.6萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)27.7%和26.2%,市場(chǎng)占有率為26.1%。
3月份,我國(guó)新能源汽車的市場(chǎng)占有率為26.6%,與2月份基本持平,沒有出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)。其主要原因是燃油車降價(jià)促銷拉動(dòng)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)。由于新“國(guó)六B排放標(biāo)準(zhǔn)”將于今年7月份開始正式實(shí)施,屆時(shí)不滿足新標(biāo)準(zhǔn)的燃油汽車將無(wú)法上市銷售。為了加快清理庫(kù)存,同時(shí)應(yīng)對(duì)特斯拉降價(jià)引發(fā)的電動(dòng)汽車降價(jià)潮,絕境中的傳統(tǒng)燃油汽車掀起了歷史性大降價(jià)。降價(jià)大促銷刺激了燃油車的銷售,但這種降價(jià)不具有可持續(xù)性。
從新能源汽車銷售的具體類型來(lái)看,3月份,我國(guó)純電動(dòng)汽車銷量為49萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)23.8%,占比75%;插電式混合動(dòng)力汽車銷量16.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)84.3%,占比約25%;燃料電池車銷量0.05萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)27%。插電式混合動(dòng)力汽車成為新能源汽車銷量增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力,這會(huì)在一定程度上削弱動(dòng)力電池裝機(jī)量的增長(zhǎng)。
展望后市,新能源汽車市場(chǎng)有望持續(xù)復(fù)蘇。一方面,汽車市場(chǎng)的全面價(jià)格戰(zhàn)給消費(fèi)者帶來(lái)了實(shí)惠,提升了購(gòu)買意愿;鋰價(jià)的持續(xù)下跌給了新能源汽車企業(yè)降價(jià)的底氣,而為了刺激新能源汽車的消費(fèi),許多地方政府出臺(tái)了臨時(shí)性的換購(gòu)補(bǔ)貼等政策,國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)消費(fèi)有望受到一定提振。另一方面,新能源汽車出口迎來(lái)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。今年1—3月份,新能源汽車出口24.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.1倍,在新能源汽車總銷量中占15.6%,海外出口正在日益成長(zhǎng)為拉動(dòng)我國(guó)新能源汽車消費(fèi)的新驅(qū)動(dòng)力。
歐美新能源汽車市場(chǎng)
整體溫和上漲
3月份,伴隨汽車市場(chǎng)的整體復(fù)蘇,歐洲新能源汽車銷量增速有所回升,但各主要國(guó)家新能源汽車銷量增長(zhǎng)情況不一。德國(guó)銷售6.1萬(wàn)輛,同比下降1.4%,市場(chǎng)滲透率下降1.4%;英國(guó)銷售6.46萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)17%;法國(guó)銷售4.87萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)48%。從總體來(lái)看,預(yù)計(jì)3月份歐洲新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)20%左右。美國(guó)新能源汽車3月份銷量為11.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)41%,繼續(xù)保持較高增速。
歐美各國(guó)市場(chǎng)分化的主要原因在于補(bǔ)貼政策的差異。今年,德國(guó)(占?xì)W洲新能源汽車市場(chǎng)39%)新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡,個(gè)人購(gòu)車補(bǔ)貼下降2250~7500歐元,企業(yè)購(gòu)車補(bǔ)貼完全取消;法國(guó)補(bǔ)貼基本不變,英國(guó)補(bǔ)貼從去年6月份開始取消;美國(guó)的《通脹削減法案》則從2023年開始生效,對(duì)滿足國(guó)產(chǎn)化率要求的新能源汽車補(bǔ)貼最高7500美元/輛,且取消車企20萬(wàn)輛的補(bǔ)貼數(shù)量上限。
產(chǎn)業(yè)鏈中游繼續(xù)降庫(kù)存
動(dòng)力電池方面,中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,3月份,我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量和裝車量分別為51.2GWh和27.8GWh,同比分別增長(zhǎng)26.7%和29.7%,環(huán)比分別增長(zhǎng)23.8%和26.7%。其中,三元電池裝車8.7GWh,同比增長(zhǎng)6.3%,環(huán)比增長(zhǎng)29.8%,占比31.4%,磷酸鐵鋰電池裝機(jī)19GWh,同比增長(zhǎng)44.4%,環(huán)比增長(zhǎng)25.3%,占比68.5%。3月份,動(dòng)力電池出口量8.8GWh。其中,三元電池出口6.8GWh,占77.3%;磷酸鐵鋰出口2GWh,占比22.7%。
正極材料方面,據(jù)SMM統(tǒng)計(jì),3月份,我國(guó)正極材料產(chǎn)量總量約132.57萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11%,環(huán)比下跌1.2%。其中,磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量為7.03萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)38.7%,環(huán)比下跌1.6%;三元材料產(chǎn)量為4.6萬(wàn)噸,同比下降7.8%,環(huán)比持平。此外,鈷酸鋰及錳酸鋰產(chǎn)量分別為0.53萬(wàn)噸和0.41萬(wàn)噸,同比分別下降24.5%和28.5%。
3月份,動(dòng)力電池裝機(jī)量增速、動(dòng)力電池產(chǎn)量增速、正極材料產(chǎn)量增速仍呈現(xiàn)逐級(jí)遞減的特征,鋰產(chǎn)業(yè)鏈中游仍在繼續(xù)降庫(kù)存。
鋰原料進(jìn)口加速到港
鋰供應(yīng)過(guò)剩加劇
從鋰鹽供應(yīng)來(lái)看,據(jù)SMM統(tǒng)計(jì),3月份,我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量為3.058萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)16.8%,環(huán)比下降1%;氫氧化鋰(主要用于加工高鎳三元材料)產(chǎn)量為2.39萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)35.7%,環(huán)比下降2%。國(guó)內(nèi)鋰鹽生產(chǎn)供應(yīng)正在被動(dòng)收縮,但相比去年年底的產(chǎn)量高峰(3.5萬(wàn)噸左右)僅下跌10%左右,相對(duì)中下游而言收縮幅度仍然不夠。
進(jìn)出口方面,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,3月份,中國(guó)鋰礦石進(jìn)口數(shù)量約為46萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)41%;碳酸鋰進(jìn)口量1.74萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)57.7%,環(huán)比增長(zhǎng)84%。中國(guó)氫氧化鋰出口量為1.02萬(wàn)噸,環(huán)比下降0.1%。綜合來(lái)看,在下游新能源汽車復(fù)蘇進(jìn)程仍較為遲緩、中游去產(chǎn)能繼續(xù)推進(jìn)的情況下,鋰原料市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩仍在加劇。
鋰市場(chǎng)短期仍難止跌
行業(yè)洗牌在即
展望后市,各地紛紛出臺(tái)換購(gòu)補(bǔ)貼及汽車市場(chǎng)的全面價(jià)格戰(zhàn)有助于刺激新能源汽車消費(fèi)的復(fù)蘇,具體成效還有待進(jìn)一步觀察,而汽車出口對(duì)鋰需求的拉動(dòng)尚不明顯;從中游來(lái)看,產(chǎn)業(yè)鏈中游去庫(kù)存逐漸進(jìn)入尾聲;從上游來(lái)看,前期鋰價(jià)高位全球各地投資建設(shè)的鋰資源產(chǎn)能逐漸進(jìn)入放量期。由此可見,鋰市場(chǎng)的供需平衡仍有賴于鋰價(jià)的進(jìn)一步下跌促使高成本供給退出市場(chǎng)。在此情形下,鋰行業(yè)將迎來(lái)嚴(yán)峻考驗(yàn),高成本資源商及前期高位鎖礦的加工、貿(mào)易企業(yè)將首當(dāng)其沖。
轉(zhuǎn)自:中國(guó)有色金屬報(bào)
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