3月30日~4月1日,2022年全國(guó)鈦白粉行業(yè)年會(huì)在重慶召開(kāi)。從會(huì)上獲悉,2022年鈦白粉產(chǎn)量、產(chǎn)能繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì),產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高;同時(shí),現(xiàn)有生產(chǎn)商規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,業(yè)外投資項(xiàng)目增加,將導(dǎo)致鈦礦供應(yīng)的緊缺。另外,隨著新能源電池材料產(chǎn)業(yè)的興起,大批磷酸鐵或磷酸鐵鋰項(xiàng)目建設(shè)或籌建,將導(dǎo)致鈦白粉產(chǎn)能激增,加劇鈦礦供需矛盾。屆時(shí)市場(chǎng)前景和行業(yè)面貌堪憂,各方應(yīng)高度關(guān)注和及時(shí)調(diào)整。
行業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到470萬(wàn)噸
據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書(shū)處和化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心統(tǒng)計(jì),2022年,中國(guó)鈦白粉行業(yè)除了停產(chǎn)關(guān)閉以外,所有具備正常生產(chǎn)條件的全流程型生產(chǎn)商共43家。其中純氯化法工藝2家(中信鈦業(yè)、宜賓天原海豐和泰),同時(shí)具有硫酸法工藝和氯化法工藝的3家(龍佰、攀鋼釩鈦、魯北化工),其余38家都是硫酸法工藝。
2022年,43家全流程型鈦白粉企業(yè)的綜合產(chǎn)量391.4萬(wàn)噸,比上年增加12.4萬(wàn)噸,增幅為3.27%。其中,金紅石型為326.1萬(wàn)噸,占比為83.32%;銳鈦型為48.6萬(wàn)噸,占比為12.42%;非顏料級(jí)及其他產(chǎn)品為16.7萬(wàn)噸,占比為4.26%。
2022年,全行業(yè)鈦白粉有效總產(chǎn)能為470萬(wàn)噸/年,總產(chǎn)量為391.4萬(wàn)噸,產(chǎn)能利用率為83.28%。
產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高
據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心主任畢勝介紹,2022年,鈦白粉實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到100萬(wàn)噸以上的特大型企業(yè)1家;產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)噸及以上的大型企業(yè)11家;產(chǎn)量達(dá)到5萬(wàn)~10萬(wàn)噸的中型企業(yè)7家;其余25家生產(chǎn)商均屬于小微型企業(yè)。
當(dāng)年,全行業(yè)前11家生產(chǎn)商的綜合產(chǎn)量為278.6萬(wàn)噸,占當(dāng)年行業(yè)總產(chǎn)量71.18%;7家中型企業(yè)的綜合產(chǎn)量為55.0萬(wàn)噸,占比為14.05%;其余25家小微企業(yè)的綜合產(chǎn)量為57.8萬(wàn)噸,占比為14.77%。全流程型生產(chǎn)企業(yè)中,產(chǎn)量比上年增加的有17家,占比為39.53%;下降的有25家,占比為58.14%;持平的1家,占比為2.33%。
2022年,全國(guó)5家氯化法企業(yè)氯化法鈦白粉的綜合產(chǎn)量為49.7萬(wàn)噸,比上年增加12.0萬(wàn)噸,增幅為3.19%。2022年,氯化法鈦白粉的產(chǎn)量占全國(guó)當(dāng)年鈦白粉總產(chǎn)量的12.70%;占當(dāng)年金紅石型鈦白粉產(chǎn)量的15.24%,均較上年有明顯增加。
2022年,鈦白粉的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量為391.4萬(wàn)噸,進(jìn)口量為12.3萬(wàn)噸,出口量為140.6萬(wàn)噸,市場(chǎng)表觀需求量為263.1萬(wàn)噸,人均為1.88千克,約為發(fā)達(dá)國(guó)家人均水平的55%左右。
生產(chǎn)商規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大
畢勝指出,在已經(jīng)公開(kāi)的現(xiàn)有鈦白粉生產(chǎn)商正在實(shí)施的擴(kuò)建或新建項(xiàng)目中,2022~2023年,至少有6個(gè)項(xiàng)目將建成投產(chǎn),新增規(guī)模在61萬(wàn)噸/年以上。到2023年末,現(xiàn)有鈦白粉企業(yè)的生產(chǎn)總規(guī)模將達(dá)到530萬(wàn)噸/年左右。
根據(jù)公開(kāi)的信息,現(xiàn)在正在建設(shè)、2023年底前完成的業(yè)外投資鈦白粉項(xiàng)目至少有4個(gè),設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到66萬(wàn)噸/年以上。到2023年底,中國(guó)鈦白粉總產(chǎn)能將至少達(dá)到600萬(wàn)噸/年。
本末倒置的產(chǎn)業(yè)鏈—新能源項(xiàng)目
畢勝指出,當(dāng)前令鈦白粉行業(yè)更值得關(guān)注的是,隨著新能源電池材料產(chǎn)業(yè)的興起,業(yè)內(nèi)外大批磷酸鐵或磷酸鐵鋰項(xiàng)目正在緊鑼密鼓地建設(shè)或籌劃中,這其中大多數(shù)是從鐵源開(kāi)始。鐵源最方便和經(jīng)濟(jì)的渠道是硫酸亞鐵,而硫酸亞鐵是硫酸法鈦白粉生產(chǎn)過(guò)程中最主要的副產(chǎn)品。這樣一來(lái),硫酸亞鐵也就從硫酸法鈦白粉企業(yè)曾經(jīng)的沉重包袱搖身一變成了“香餑餑”。
于是,各地有大批新能源項(xiàng)目正在上馬或醞釀籌劃中(包括非鈦白粉企業(yè)),從而顛覆了行業(yè)以往的認(rèn)知,出現(xiàn)了主產(chǎn)硫酸亞鐵而副產(chǎn)鈦白粉的本末倒置的產(chǎn)業(yè)鏈。這實(shí)質(zhì)上也就避開(kāi)了硫酸法鈦白粉受限制的政策瓶頸。以鈦白粉為主營(yíng)業(yè)務(wù)的中核鈦白、安納達(dá)鈦業(yè)、龍佰集團(tuán)、金浦鈦業(yè)和惠云鈦業(yè)等5家上市公司,全部都在規(guī)劃建設(shè)磷酸鐵新能源材料項(xiàng)目。而鈦白粉行業(yè)中非上市企業(yè)和非鈦白粉企業(yè)有此舉措的還要多得多。
這些項(xiàng)目中的大多數(shù)磷酸鐵產(chǎn)能為10萬(wàn)~20萬(wàn)噸/年,對(duì)應(yīng)的副產(chǎn)品鈦白粉的產(chǎn)能為15萬(wàn)~30萬(wàn)噸/年??梢灶A(yù)料,數(shù)年以后,即使這類項(xiàng)目只有部分能夠?qū)崿F(xiàn),中國(guó)鈦白粉行業(yè)的總產(chǎn)能都有可能超過(guò)1000萬(wàn)噸/年。到那時(shí),市場(chǎng)前景和行業(yè)面貌實(shí)在無(wú)法想象。
畢勝認(rèn)為,綜合以上數(shù)據(jù),即使不含以上新能源材料涉及的鈦白粉產(chǎn)能,到2023年,中國(guó)鈦白粉行業(yè)的總產(chǎn)能將達(dá)到600萬(wàn)噸/年左右,大約占全球鈦白粉總產(chǎn)能950萬(wàn)/噸的63%左右。如果以83%~85%的行業(yè)正常開(kāi)工率計(jì),屆時(shí)鈦白粉的年度總產(chǎn)量將達(dá)到500~510萬(wàn)噸。
鈦礦原料大部分依賴進(jìn)口
據(jù)介紹,目前中國(guó)5家氯化法企業(yè)2022年沸騰氯化法的總產(chǎn)能為96萬(wàn)噸/年,2023年將再增16萬(wàn)噸/年,達(dá)到110萬(wàn)噸/年以上。在攀枝花鈦精礦制備沸騰氯化法用高品位鈦原料還未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化大批量生產(chǎn)的背景下,這些沸騰氯化法產(chǎn)能所需的160萬(wàn)噸以上高品位鈦原料,除國(guó)內(nèi)部分地區(qū)的小型冶煉廠能提供少量產(chǎn)品以外,絕大部分只能依賴于國(guó)外進(jìn)口優(yōu)質(zhì)鈦礦再加工提煉,或者直接進(jìn)口高品位鈦原料。
但近年來(lái),多方信息表明,國(guó)際市場(chǎng)上高品位(噸TiO?≥92%)鈦原料的發(fā)掘或生產(chǎn)非但無(wú)大的進(jìn)展,還呈下降趨勢(shì)。未來(lái)沸騰氯化法鈦白粉所需的鈦原料緊缺將是不爭(zhēng)的事實(shí)。所以說(shuō),新上的沸騰氯化法鈦白粉項(xiàng)目,基礎(chǔ)條件除了需要高額的投資和高端的技術(shù)和人才以外,高品位鈦原料的穩(wěn)定來(lái)源又是一個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題。
2022年,我國(guó)鈦白粉行業(yè)硫酸法工藝消耗的鈦礦原料約780~820萬(wàn)噸,其他涉鈦行業(yè)消耗的鈦原料折合鈦鐵礦約有100萬(wàn)噸,除了進(jìn)口的沸騰氯化法用高品位鈦原料以外,全國(guó)鈦礦的總消耗數(shù)量超過(guò)900萬(wàn)噸。到2023年,鈦白粉行業(yè)所需鈦原料將達(dá)到1300萬(wàn)噸/年以上,其他涉鈦行業(yè)大約需要鈦礦120萬(wàn)噸/年。市場(chǎng)需求總量至少約1420萬(wàn)噸/年以上。如若國(guó)內(nèi)數(shù)十個(gè)新能源項(xiàng)目中的一部分建成投運(yùn),鈦礦的需求量必將再大幅增加。
畢勝指出,目前,國(guó)產(chǎn)鈦礦主要產(chǎn)地為四川攀西地區(qū)、河北承德地區(qū),以及山東、新疆等地較小礦山產(chǎn)能的擴(kuò)增程度有限。而進(jìn)口礦的數(shù)量總體上呈下降趨勢(shì),到港船期也存在諸多不確定因素。2022年全國(guó)的鈦礦進(jìn)口,同比減少33.3萬(wàn)噸,減幅為8.77%。未來(lái),鈦礦原料的市場(chǎng)供求失衡是大概率的事情。
到目前為止,在全流程型的鈦白粉生產(chǎn)商中,具有自備鈦礦原料資源的只有5家,其余的廠家只能通過(guò)不同的渠道外購(gòu)原料,這在很大程度上給正常生產(chǎn)帶來(lái)不確定性。
畢勝?gòu)?qiáng)調(diào),不但沸騰氯化法鈦白粉生產(chǎn)所用的高檔鈦原料供應(yīng)是一個(gè)難題,硫酸法鈦白粉也同樣面臨鈦原料短缺的瓶頸。(姜小毛)
轉(zhuǎn)自:中化新網(wǎng)
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