2017年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，國(guó)內(nèi)煉油能力由近兩年的停滯轉(zhuǎn)而進(jìn)入增長(zhǎng)軌道，這些均拉動(dòng)石油消費(fèi)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量連續(xù)兩年下降，導(dǎo)致我國(guó)石油對(duì)外依存度進(jìn)一步上升。國(guó)內(nèi)原油加工量增幅擴(kuò)大，使成品油市場(chǎng)資源供過于求。汽油消費(fèi)增速連續(xù)3年走低，柴油消費(fèi)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，煤油消費(fèi)仍快速增長(zhǎng)，主要油品凈出口增速大幅放緩。
（圖片來源：互聯(lián)網(wǎng)） 展望2018年，我國(guó)石油消費(fèi)將繼續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)外依存度或?qū)⒈平?0%。成品油需求增速將有所放緩，預(yù)計(jì)需求量為3.31億噸，其中汽油保持中速偏低增長(zhǎng)、柴油需求略有回落、煤油需求仍保持較高增速，而供應(yīng)則將持續(xù)較快增長(zhǎng)，供需寬松態(tài)勢(shì)將延續(xù)。
回眸2017
成品油消費(fèi)重歸增長(zhǎng)區(qū)間
2017年，我國(guó)成品油表觀消費(fèi)量約為3.25億噸，較2016年增長(zhǎng)3.2%。
全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)效果在2017年已經(jīng)顯現(xiàn)。我國(guó)石油表觀消費(fèi)量約為5.88億噸，比上年增加0.33億噸，增速為5.9%，較2016年提高3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到2011年以來的最高點(diǎn)。分季度看，去年二、三季度油價(jià)處于全年最低位，大幅提振原油進(jìn)口，導(dǎo)致石油表觀消費(fèi)快速釋放，其增速分別達(dá)到7.2%和6.1%。
2017年，隨著工業(yè)、交通、房地產(chǎn)等領(lǐng)域出現(xiàn)短期回暖，拉動(dòng)成品油消費(fèi)重歸增長(zhǎng)區(qū)間。去年全年，我國(guó)成品油消費(fèi)量約為3.25億噸，較2016年增長(zhǎng)3.2%，回升3.7個(gè)百分點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)原油加工量持續(xù)增加，全年成品油產(chǎn)量約為3.61億噸，比上年增加3.5%，增速較上年高0.4個(gè)百分點(diǎn)，成品油市場(chǎng)供應(yīng)仍較為寬松。
汽油消費(fèi)保持中低速增長(zhǎng)
2017年，我國(guó)汽油表觀消費(fèi)量約為1.23億噸，較2016年增長(zhǎng)3.0%。
2017年，我國(guó)汽油消費(fèi)保持中低速增長(zhǎng)，全年表觀消費(fèi)量約為1.23億噸，增速僅為3.0%，較前5年9.2%的平均增速下降6.2個(gè)百分點(diǎn)，降至2006年以來的最低點(diǎn)。
導(dǎo)致去年我國(guó)汽油消費(fèi)增速回落的原因主要有三點(diǎn)：
第一，乘用車銷量增速顯著下降。汽油消費(fèi)主要受乘用車市場(chǎng)規(guī)模和結(jié)構(gòu)影響。2017年，我國(guó)乘用車市場(chǎng)形勢(shì)急劇轉(zhuǎn)弱，1～10月乘用車（只含汽油車）銷售1901.2萬輛，同比增長(zhǎng)1.4%，增速同比下降12.9個(gè)百分點(diǎn)。
第二，新能源汽車?yán)^續(xù)高速發(fā)展。2017年1～11月，國(guó)內(nèi)新能源汽車?yán)塾?jì)銷售60.9萬輛，同比增長(zhǎng)51.5%。不算淘汰，截至目前，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)156萬輛，抑制汽油消費(fèi)增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)以上。2017年9月，工信部等五部委發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，將限制大型車企對(duì)傳統(tǒng)燃油車的過度生產(chǎn)，鼓勵(lì)新能源汽車的加速普及化。
第三，高鐵出行影響汽油消費(fèi)，形成替代。隨著國(guó)內(nèi)高速鐵路的快速發(fā)展，其成本合理、時(shí)效較高等優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，因此在中短途的客運(yùn)中，對(duì)公路運(yùn)輸形成了一定替代。2017年，公路客運(yùn)量和旅客周轉(zhuǎn)量占比連降5年，對(duì)汽油消費(fèi)增速回落的貢獻(xiàn)率約為20%。
柴油消費(fèi)增速達(dá)5年來最高水平
2017年，我國(guó)柴油表觀消費(fèi)量約為1.68億噸，增速較上年回升7.0個(gè)百分點(diǎn)。
近年來，我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用逐漸減弱，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換，是導(dǎo)致柴油消費(fèi)疲軟的主要原因，2016年甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。由于2016年基數(shù)較低，加之工業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)短期回暖，2017年我國(guó)柴油消費(fèi)出現(xiàn)非常態(tài)增長(zhǎng)，全年柴油表觀消費(fèi)量約為1.68億噸，增速較上年回升7.0個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)2012年以來的最高水平。目前，我國(guó)柴油消費(fèi)已處于平臺(tái)期，增速回升也和2016年基數(shù)較低有關(guān)，因此預(yù)測(cè)2018年這種回升態(tài)勢(shì)難以持續(xù)。
工業(yè)生產(chǎn)回升產(chǎn)生的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)拉動(dòng)柴油消費(fèi)反彈。2017年1～11月，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.6%，增速較2016年同期回升0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，制造業(yè)擴(kuò)張步伐較快，促進(jìn)其上下游行業(yè)發(fā)展并拉動(dòng)終端用油，推動(dòng)柴油消費(fèi)出現(xiàn)回暖。
運(yùn)輸車輛超載治理顯著提升柴油消費(fèi)。2017年，我國(guó)嚴(yán)格落實(shí)治理超載車輛的相關(guān)法規(guī)，由此拉動(dòng)柴油車銷量快速增長(zhǎng)。1～10月，我國(guó)重型卡車?yán)塾?jì)銷售19.4萬輛，同比增長(zhǎng)47.1%，增速較2016年同期上升26.3個(gè)百分點(diǎn)。
公路貨物運(yùn)輸增速回升，支撐柴油消費(fèi)。2017年，由于經(jīng)濟(jì)總體向好，全社會(huì)用電量及房地產(chǎn)投資增速大幅回升，拉動(dòng)煤炭、鋼材等大宗商品運(yùn)輸回暖。1～11月，公路貨物周轉(zhuǎn)量為6.05萬億噸千米，同比增長(zhǎng)9.5%，增速同比上升4.4個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)而提振交通行業(yè)的柴油消費(fèi)。
LNG（液化天然氣）價(jià)格大幅攀升，對(duì)柴油的替代作用減弱。自2017年9月以來，受北方采暖季來臨和各地煤改氣的影響，民用及工業(yè)用氣大幅增加，加之LNG總體供應(yīng)緊張，導(dǎo)致非民用天然氣更加緊缺，推動(dòng)LNG價(jià)格大增85%。而同期，0號(hào)柴油價(jià)格僅增長(zhǎng)21.5%。LNG和0號(hào)柴油比價(jià)隨之大幅攀升，使柴油相比LNG的經(jīng)濟(jì)性增強(qiáng)，因此柴油消費(fèi)得到一定支撐。
煤油消費(fèi)增速仍快速增長(zhǎng)
2017年，我國(guó)煤油表觀消費(fèi)量約為3345萬噸，比上年增長(zhǎng)10.5%。
中國(guó)民航仍處于大眾化、多元化發(fā)展的重要時(shí)期，快速增長(zhǎng)仍是基本特征。2017年，我國(guó)航空客、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，1～11月增速分別為13.3%、9.6%，略高于上年同期水平。全年煤油表觀消費(fèi)量約為3345萬噸，比上年增長(zhǎng)10.5%，增速較上年回升1.3個(gè)百分點(diǎn)。值得關(guān)注的是，由于國(guó)內(nèi)煤油需求強(qiáng)勁，煤油凈出口有所減少。
展望2018
成品油需求增速將放緩
2018年，我國(guó)成品油需求增速將回落，需求量估為3.31億噸，增速較2017年降低1.3個(gè)百分點(diǎn)。
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。但受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整、環(huán)保力度加大、替代能源發(fā)展等因素影響，成品油終端消費(fèi)行業(yè)發(fā)展或?qū)⒎啪?，?dǎo)致成品油需求增速回落。預(yù)計(jì)2018年，我國(guó)成品油需求量為3.31億噸，比2017年增長(zhǎng)1.9%，增速較2017年降低1.3個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)新建產(chǎn)能投產(chǎn)計(jì)劃，2018年國(guó)內(nèi)煉油能力將凈增3600萬噸/年，成品油產(chǎn)量及其增速將繼續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2018年，我國(guó)成品油產(chǎn)量為3.78億噸，比2017年增長(zhǎng)4.8%，增速較2017年增加1.3個(gè)百分點(diǎn)，供需寬松態(tài)勢(shì)將延續(xù)。
汽油需求將維持中速偏低增長(zhǎng)
2018年，我國(guó)汽油需求量估為1.27億噸，比2017年增長(zhǎng)2.8%，增速與2017年基本持平。
2018年隨著監(jiān)管加強(qiáng)，調(diào)和油資源將受到抑制，從而利好汽油需求。但由于乘用車市場(chǎng)難以恢復(fù)高增長(zhǎng)，加之新能源汽車免稅政策實(shí)施及“雙積分”政策釋放、共享出行發(fā)展、乙醇汽油推廣等多重因素疊加，將拖累汽油需求增長(zhǎng)。綜合預(yù)計(jì)，2018年，我國(guó)汽油需求量為1.27億噸，比2017年增長(zhǎng)2.8%，增速與2017年基本持平。
柴油需求將有所回落
2018年，我國(guó)柴油需求量估為1.68億噸，增速較2017年回落2.2個(gè)百分點(diǎn)。
2018年，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)將平穩(wěn)增長(zhǎng)、大宗商品需求保持強(qiáng)勁及超載車輛治理等，都將對(duì)柴油需求起到一定支撐作用；但棚戶改造已接近尾聲、房地產(chǎn)調(diào)控、環(huán)保趨嚴(yán)加速“兩高一剩”行業(yè)轉(zhuǎn)型、LNG替代作用恢復(fù)，對(duì)柴油的剛性需求帶來了回落壓力。預(yù)計(jì)2018年，我國(guó)柴油需求量為1.68億噸，比2017年下降0.2%，增速較2017年回落2.2個(gè)百分點(diǎn)。
煤油需求將保持較高增速
2018年，我國(guó)煤油需求量估為3660萬噸，比2017年增長(zhǎng)9.4%，增速較2017年回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。
2018年，我國(guó)人均收入水平將保持增長(zhǎng)，這將促進(jìn)民眾選擇航空出行的數(shù)量增加，從而拉動(dòng)煤油需求保持快速增長(zhǎng)。但隨著高速鐵路的加速布局和發(fā)展，其對(duì)煤油的替代作用趨于明顯。預(yù)計(jì)2018年，我國(guó)煤油需求量為3660萬噸，比2017年增長(zhǎng)9.4%，增速較2017年回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。
成品油凈出口將恢復(fù)較快增長(zhǎng)
2018年，預(yù)計(jì)我國(guó)將有4680萬噸過剩成品油需要爭(zhēng)取出口以平衡國(guó)內(nèi)供需，比2017年增長(zhǎng)30.7%。
由于國(guó)內(nèi)煉油能力由過去連續(xù)兩年的停滯轉(zhuǎn)而連續(xù)兩年增長(zhǎng)，而成品油需求增長(zhǎng)動(dòng)力不足，預(yù)計(jì)2018年，我國(guó)成品油資源過剩程度將進(jìn)一步加劇，出口配額調(diào)控或?qū)⒂兴潘?。預(yù)計(jì)2018年，我國(guó)將有4680萬噸過剩成品油需要爭(zhēng)取出口以平衡國(guó)內(nèi)供需，比2017年增長(zhǎng)30.7%，增速較2017年增長(zhǎng)23.9個(gè)百分點(diǎn)。
其中，汽油需凈出口1280萬噸，比2017年增長(zhǎng)23.3%；柴油需凈出口2380萬噸，比2017年增長(zhǎng)47%；煤油需凈出口1020萬噸，比2017年增長(zhǎng)10.4%。
轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)
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