“復(fù)蘇前景不明，聯(lián)盟利弊各半，環(huán)保壓力漸大，創(chuàng)新技術(shù)頻出……在經(jīng)歷了2016年全行業(yè)普遍虧損的陣痛之后，一系列的新動(dòng)向再次叩響航運(yùn)業(yè)的大門，深度調(diào)整近在眼前。”
（圖片來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)） 與去年的“訴苦”不同，今年10月份在深圳召開(kāi)的泛太平洋海運(yùn)亞洲大會(huì)（TPMA）上，眾多業(yè)內(nèi)人士共同表達(dá)了復(fù)蘇初現(xiàn)的觀點(diǎn)，上半年各大班輪公司普遍向好的業(yè)績(jī)，也似乎印證了這一點(diǎn)。但與此同時(shí)，新的動(dòng)向和新的變化也紛至沓來(lái)，考驗(yàn)著行業(yè)企業(yè)的智慧。
1、貿(mào)易與市場(chǎng)：全球航運(yùn)業(yè)看好中國(guó)機(jī)遇
“現(xiàn)在可以很確定地說(shuō)，今年年初開(kāi)始，大部分航運(yùn)企業(yè)都賺錢了，行業(yè)復(fù)蘇已經(jīng)有了良好的基礎(chǔ)。”多位業(yè)內(nèi)人士及行業(yè)專家不約而同地表達(dá)了上述觀點(diǎn)。數(shù)據(jù)方面也更直觀地反映了這一現(xiàn)狀。
德路里最新報(bào)告預(yù)計(jì)，2017年集運(yùn)業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)計(jì)將達(dá)60億美元。該機(jī)構(gòu)同時(shí)分析稱，今年上半年，全球集裝箱港口處理量增長(zhǎng)近6%，盡管預(yù)計(jì)下半年將有所放緩，但全年集裝箱港口處理量增幅將達(dá)5.5%。
匯豐銀行亞太地區(qū)運(yùn)輸研究負(fù)責(zé)人ParashJain認(rèn)為，從過(guò)去一年全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)看，中國(guó)、歐洲、美國(guó)、俄羅斯等主要經(jīng)濟(jì)體均有復(fù)蘇表現(xiàn)，這其中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)依然是全球關(guān)注的焦點(diǎn)。
根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織最新一期發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》預(yù)測(cè)，2017年和2018年，全球經(jīng)濟(jì)增速分別為3.6%和3.7%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速分別為6.8%和6.5%，預(yù)期均有提升。
金融信息服務(wù)商IHSMarkit中國(guó)區(qū)經(jīng)濟(jì)分析師許亞婷也表達(dá)了類似觀點(diǎn)，她認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速未來(lái)幾年會(huì)穩(wěn)定在6.5%左右，目前中國(guó)追求的是高質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，而非高速增長(zhǎng)。
具體來(lái)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)求穩(wěn)增長(zhǎng)對(duì)于航運(yùn)業(yè)的影響在于，過(guò)去維持中國(guó)經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易量增長(zhǎng)的因素，是低端產(chǎn)品的出口，而隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和中國(guó)“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，這一因素正轉(zhuǎn)變?yōu)橐蚝Ｍ夤潭ㄙY產(chǎn)投資，如港口、物流園區(qū)等，帶來(lái)大量機(jī)械設(shè)施及材料出口需求。
此外，上海航運(yùn)交易所總裁張頁(yè)還提出，航運(yùn)企業(yè)還應(yīng)將目光投向雄安新區(qū)規(guī)劃。他認(rèn)為，在這一規(guī)劃的實(shí)施過(guò)程中，大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需設(shè)備及材料運(yùn)輸，必將極大提振全球航運(yùn)業(yè)信心，因?yàn)樵谥袊?guó)放緩部分制造業(yè)產(chǎn)能的當(dāng)下，這類需求將大量依賴進(jìn)口。
不過(guò)，在關(guān)注經(jīng)濟(jì)貿(mào)易穩(wěn)增長(zhǎng)利好航運(yùn)業(yè)復(fù)蘇的同時(shí)，還有一些潛在風(fēng)險(xiǎn)值得警惕。譬如從現(xiàn)在到2019年年底，將有78艘運(yùn)力超過(guò)14000TEU的大船交付。
同時(shí)，較低的融資成本也讓更多的新船訂單成為可能。針對(duì)經(jīng)濟(jì)增速與貿(mào)易間的關(guān)系，張頁(yè)還帶來(lái)了一組令人不安的數(shù)據(jù)，他說(shuō)：“5年前，全球經(jīng)濟(jì)增速與貿(mào)易量增速之比為1：2，也就是說(shuō)，全球經(jīng)濟(jì)每增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)，貿(mào)易量將增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)，但現(xiàn)在這個(gè)比率為1：0.8。”可以說(shuō)，如果錯(cuò)誤估計(jì)了貿(mào)易量增長(zhǎng)形勢(shì)，將會(huì)給航運(yùn)業(yè)的復(fù)蘇前景蒙上陰影。
2、合并與聯(lián)盟：真的是航運(yùn)必需品嗎？
2017年，隨著中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)向東方海外國(guó)際發(fā)出要約收購(gòu)，集運(yùn)業(yè)的“姻緣”再添一樁。頂級(jí)承運(yùn)商間的合并和重組，已從行業(yè)趨勢(shì)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)常態(tài)，并將延續(xù)。
ParashJain分析稱，未來(lái)集運(yùn)業(yè)或許只剩兩類公司，一類是少量的超大型企業(yè)，布局全球市場(chǎng)，另一類則是專注于個(gè)性化航線和區(qū)域性“小而美”型的企業(yè)。對(duì)于部分中型班輪公司而言，并購(gòu)和整合帶來(lái)了新動(dòng)力。
被達(dá)飛并購(gòu)的美國(guó)總統(tǒng)輪船，其現(xiàn)任首席執(zhí)行官NicolasSartini表示，整合對(duì)其而言，最大的意義在于不再去考慮規(guī)?；膯?wèn)題，轉(zhuǎn)而專注于如何構(gòu)建合理的運(yùn)費(fèi)體系，讓收入變得更為合理，以及如何更好地提高服務(wù)。今年上半年，美國(guó)總統(tǒng)輪船為達(dá)飛貢獻(xiàn)了約38%的凈利潤(rùn)，助力達(dá)飛成為今年上半年全球最賺錢的班輪公司。
而日本三大船企新成立的集運(yùn)公司ONE，則把目標(biāo)鎖定在了規(guī)模化發(fā)展。其全球首席執(zhí)行官JeremyNixon認(rèn)為，對(duì)于當(dāng)前的行業(yè)來(lái)說(shuō)，整合是大勢(shì)所趨，其所產(chǎn)生的規(guī)模效應(yīng)不容忽視。根據(jù)Alphaliner今年10月18的運(yùn)力數(shù)據(jù)顯示，日本三大班輪公司合并集運(yùn)運(yùn)力超過(guò)142.9萬(wàn)TEU，超過(guò)排名第6位的長(zhǎng)榮海運(yùn)。同時(shí)，JeremyNixon還表示，此前，日本三大船公司在集運(yùn)領(lǐng)域存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，整合后，新公司將重建業(yè)務(wù)體系，以便更適應(yīng)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境。他還透露，ONE公司已于今年4月18日開(kāi)始，以新公司的名義簽訂相關(guān)貨運(yùn)服務(wù)協(xié)議。
除了兼并重組以外，今年4月份，隨著OceanAlliance和THEAlliance的正式運(yùn)營(yíng)，也帶來(lái)了新的聯(lián)盟格局。對(duì)集運(yùn)業(yè)而言，聯(lián)盟是有效提升行業(yè)集中度的又一手段。截至目前，在全球運(yùn)力排名前20的班輪公司中，聯(lián)盟成員占據(jù)了12席。運(yùn)力份額方面，三大聯(lián)盟合計(jì)運(yùn)力份額占比超過(guò)75%。正如Parash Jain所說(shuō)，聯(lián)盟已經(jīng)是集運(yùn)業(yè)的必需品。
但貨主和供應(yīng)鏈其他環(huán)節(jié)似乎并不這么看。SeaIntel海事情報(bào)首席執(zhí)行官AlanMurphy以“一場(chǎng)被迫的婚姻”來(lái)形容目前的聯(lián)盟現(xiàn)狀。他認(rèn)為，對(duì)于貨主來(lái)說(shuō)，聯(lián)盟并非好事。
事實(shí)上，已經(jīng)有貨主對(duì)于聯(lián)盟的服務(wù)和準(zhǔn)班率提出了質(zhì)疑。德迅全球貿(mào)易副總裁PaoloMontrone就表示，對(duì)于貨主企業(yè)來(lái)說(shuō)，需要多家承運(yùn)商是一種有效分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的手段，但是，聯(lián)盟的出現(xiàn)讓這樣的選擇少了很多。嘉吉物流副總裁John Mc Cauley亦表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)，他認(rèn)為聯(lián)盟在保持統(tǒng)一性方面做了很多，這似乎也是提升內(nèi)部協(xié)調(diào)的重要方式，但個(gè)性化需求和差異化服務(wù)是目前聯(lián)盟的“痛點(diǎn)”。此外，對(duì)于聯(lián)盟船期穩(wěn)定及準(zhǔn)班率的質(zhì)疑，也引發(fā)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)注。95%的準(zhǔn)班率是貨主們提出的期待值，而如何實(shí)現(xiàn)，聯(lián)盟企業(yè)或許還要做更多工作。
班輪公司和貨主間的博弈一直都在進(jìn)行，不過(guò)對(duì)于班輪公司來(lái)說(shuō)，由供需驅(qū)動(dòng)的時(shí)代將要過(guò)去了，現(xiàn)在是服務(wù)驅(qū)動(dòng)的時(shí)代。
3、環(huán)保和新技術(shù)：成本考驗(yàn)航企智慧
除了服務(wù)亟待提升之外，航運(yùn)企業(yè)當(dāng)前還面臨著一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)，那就是日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策。
“如果航運(yùn)企業(yè)嚴(yán)格按照目前的環(huán)保政策運(yùn)營(yíng)，那么整個(gè)行業(yè)將為此多支付600億美元的成本。”現(xiàn)代商船總裁兼首席執(zhí)行官YooChangKeun提出了一個(gè)令人咋舌的數(shù)據(jù)。
除了已經(jīng)生效的壓載水公約外，2016年，根據(jù)國(guó)際海事組織倫敦會(huì)議的決定，自2020年開(kāi)始，全球船用燃料含硫上限從3.5%下調(diào)至0.5%。隨著限定日期的逐步臨近，處在復(fù)蘇階段的航運(yùn)業(yè)面臨因環(huán)保而來(lái)的額外成本增加。
在YooChangKeun看來(lái)，針對(duì)硫排放新規(guī)，航運(yùn)企業(yè)有三種應(yīng)對(duì)措施。
首先是低硫油的使用，這也是目前大多數(shù)航運(yùn)企業(yè)正在采用的方式。但從成本角度看，低硫油的價(jià)格較高，因此班輪公司當(dāng)前大多采用分時(shí)段、分區(qū)域使用的方式。
其次，對(duì)原有船舶進(jìn)行改造，安裝船用洗滌器，進(jìn)行過(guò)濾和凈化。經(jīng)過(guò)改造，船舶運(yùn)營(yíng)商依然可以用重油，通過(guò)設(shè)備來(lái)進(jìn)行過(guò)濾，但設(shè)備安裝成本非常高，價(jià)格在500萬(wàn)美元-1000萬(wàn)美元之間，而且還要等待10個(gè)月的加裝時(shí)間。第三種是建造LNG動(dòng)力船舶。
目前，該船型在近洋航線中使用比較廣泛，在遠(yuǎn)洋較少。但其劣勢(shì)在于，LNG動(dòng)力船的建造成本較高，在加燃油地點(diǎn)上也有所限制，還會(huì)導(dǎo)致船舶犧牲部分空間，在載箱量上有所損失。
不管采用上述哪種方式，航企都將為此支付更多的額外成本。
盡管Yoo Chang Keun并未透露現(xiàn)代商船可能的策略，但他對(duì)新造LNG動(dòng)力船表示出了極大的興趣和關(guān)注。
此外，達(dá)飛近期的22000TEU超大型船舶訂單，也考慮采用LNG動(dòng)力模式，這或許是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的方向。
既然額外的成本支出不可避免，如何更大程度地提高運(yùn)營(yíng)效率，就成了航企思考的重點(diǎn)。而層出不窮的新技術(shù)，給海運(yùn)業(yè)提供了更多解決方案。
如物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用，能夠大范圍提高供應(yīng)鏈效率，同時(shí)建立一個(gè)包含價(jià)格管理、運(yùn)費(fèi)基準(zhǔn)、貨運(yùn)預(yù)訂等方面的自動(dòng)化解決方案，不僅為航運(yùn)企業(yè)，也為貨主節(jié)約成本，并具有可見(jiàn)性，從而推動(dòng)其他環(huán)節(jié)參與。
不過(guò)，德迅相關(guān)人士也發(fā)出警告，在新技術(shù)被采納之前，航企應(yīng)該為系統(tǒng)缺乏兼容性、相關(guān)部門監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)安全、隱私曝光以及前期投資成本等問(wèn)題，想好解決方案。
如果說(shuō)此前的航運(yùn)業(yè)是由供需關(guān)系而決定的，那么現(xiàn)在和未來(lái)，航運(yùn)業(yè)的發(fā)展將更多由新技術(shù)引領(lǐng)。
如何開(kāi)發(fā)新技術(shù)，使用新技術(shù)，將成為考量航運(yùn)企業(yè)智慧的關(guān)鍵。（張學(xué)剛）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)水運(yùn)報(bào)
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