在經(jīng)歷了2022、2023年連續(xù)兩年出口額下降后,今年上半年,我國醫(yī)藥產(chǎn)品出口額近三年來首次實(shí)現(xiàn)正增長。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)(下同),2024年1—6月,我國醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額977.55億美元,同比下降1.76%。其中,進(jìn)口額451.76億美元,同比下降5.76%;出口額525.79億美元,同比增長1.96%。
受外部需求下降、海外客戶庫存積壓、價(jià)格下行、疫情期間出口高基數(shù)等多方面因素的影響,2023年我國醫(yī)藥產(chǎn)品出口額同比下降20.7%,創(chuàng)下歷史降幅最高值。2023年末,隨著海外客商疫情積壓庫存的逐步消化,疫情對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品出口的影響已接近尾聲,2023年前三季度出口同比降幅分別為31.42%、19.81%、18.71%,到第四季度降幅縮至8.47%,大部分醫(yī)藥產(chǎn)品出口逐步恢復(fù)到了疫情前的狀態(tài)。
今年以來,醫(yī)藥產(chǎn)品出口繼續(xù)恢復(fù)性增長,單月出口額同比增幅不斷提高,6月份出口同比增幅超過10%。
出口額恢復(fù)增長的背后,大宗原料產(chǎn)品價(jià)格依然處于下行通道。占我國醫(yī)藥產(chǎn)品出口額40%的西藥原料,上半年出口平均價(jià)格下降18.9%;占中藥產(chǎn)品出口額接近60%的植物提取物,出口價(jià)格下降28.9%;醫(yī)療器械產(chǎn)品中,保健康復(fù)用品單價(jià)下降14.7%,醫(yī)用敷料單價(jià)下降12%,醫(yī)院診斷與治療產(chǎn)品單價(jià)下降5.3%,口腔設(shè)備與材料單價(jià)下降1.6%,只有一次性耗材單價(jià)上升3%。
由此可見,出口額的增長大都由出口數(shù)量增長而帶動(dòng),這顯示了海外市場需求雖然回暖,但國際市場競爭更趨激烈,購買力也在下降。在日趨復(fù)雜的國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,我國醫(yī)藥產(chǎn)品出口仍將面臨巨大壓力。
重點(diǎn)產(chǎn)品出口情況
中藥類
上半年,中藥類產(chǎn)品出口額26.57億美元,占醫(yī)藥健康產(chǎn)品出口比重5.05%,同比下降6.99%。下降的主要原因是,占比56.08%的植物提取物出口額同比下降14.28%。1—6月,植物提取物出口額14.92億美元,出口量增長20.6%,出口單價(jià)則下降28.9%,呈現(xiàn)低價(jià)競爭、以價(jià)換量的出口態(tài)勢。
西藥類
上半年,西藥類產(chǎn)品出口額269.37億美元,占比51.23%,同比增長1.91%。
其中,西藥原料出口額213.43億美元,微增0.13%,實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)負(fù)為正。增長主要由出口量帶動(dòng)——原料藥出口量同比增長23.4%,但平均價(jià)格下降18.9%。氨基酸及其衍生物類、激素類、維生素類、抗生素類等大宗原料藥出口量均有不同程度的增長,需求不斷回升,同時(shí)價(jià)格也有不同程度的下跌,但較2023年的下降幅度有所收窄。
上半年,西藥制劑出口額35.24億美元,同比增長14.61%,出口量增長14.8%,單價(jià)同比微降0.2%。其中,激素類藥品出口額同比大幅增長62.22%,抗感染類、青霉素類、頭孢菌素類、維生素類藥品出口額均有所增長。此外,生化藥出口額20.71億美元,同比增長1.32%。
醫(yī)療器械類
上半年,我國醫(yī)療器械出口額為229.76億美元,同比增長3.12%。除醫(yī)用敷料外,其它產(chǎn)品出口額均有所增長。醫(yī)用敷料出口額下降9.81%,主要因其平均價(jià)格下降12%所致。醫(yī)院診斷與治療產(chǎn)品出口額占比最高,為45.24%,同比增長2.5%。
出口市場結(jié)構(gòu)情況
從出口市場看,上半年,歐盟、美國、東盟繼續(xù)為我國醫(yī)藥產(chǎn)品出口前三大目的地,其中歐盟占比提高了3個(gè)百分點(diǎn),“一帶一路”沿線市場占比穩(wěn)定增長。
美國、印度、日本、德國、韓國為我國醫(yī)藥產(chǎn)品前五大出口國家,對(duì)美國、韓國、荷蘭、巴西等國出口實(shí)現(xiàn)正增長。
中藥類出口前五大市場為歐盟、美國、東盟、日本、中國香港。上半年,中藥類產(chǎn)品對(duì)歐盟、美國出口額分別增長14.8%、19.98%,對(duì)東盟、日本、中國香港出口額則分別下降25.71%、3.52%、55.28%。
從西藥原料出口來看,上半年,歐盟、印度、拉美、東盟、美國、日韓是主要出口區(qū)域,合計(jì)占比達(dá)到80%,其中東盟、韓國的出口占比有所提高。分國家來看,印度依然是我國原料藥出口第一國家,占我國原料藥出口的14.5%,上半年原料藥對(duì)印度出口額31億美元,同比下降3.8%,出口數(shù)量同比增長13.3%,單價(jià)同比下降15.5%。
西藥制劑出口市場方面,歐盟、美國、非洲為前三大出口目的地,上半年出口額均有增長。歐盟市場,出口額為12.78億美元,占比36.27%,同比增長50.5%;北美市場,2023年我國西藥制劑對(duì)其出口額同比下降1.3%,今年上半年出口額恢復(fù)至增長3.5%。此外,非洲市場一直是我國制劑產(chǎn)品出口主要市場,上半年出口額3.55億美元,占比10.07%,同比增長5.3%。
醫(yī)療器械類出口市場方面,上半年,美國依舊為我國醫(yī)療器械第一大出口市場,出口額同比微增4.5%;對(duì)歐盟出口額48.84億美元,同比增長7.22%;對(duì)拉美出口額增長18.04%,同比增長9.3%;對(duì)日本出口額13.31億美元,同比下降9.58%。
醫(yī)藥外貿(mào)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
2024年,全球市場環(huán)境仍充滿復(fù)雜性和不確定性。
首先,多個(gè)國際機(jī)構(gòu)預(yù)測,今年世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長整體上不如新冠疫情前,外需增長預(yù)期放緩。尤其是過去幾年美元持續(xù)加息,導(dǎo)致新興市場貨幣大幅貶值,部分國家外匯儲(chǔ)備不足,支付能力出現(xiàn)問題。根據(jù)中國出口信用保險(xiǎn)公司發(fā)布的“2024中國生物醫(yī)藥中小微外貿(mào)企業(yè)出口風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)”,東南亞、東北亞醫(yī)藥產(chǎn)品市場整體信用風(fēng)險(xiǎn)較低;中東、拉美、非洲市場,受部分醫(yī)藥買方企業(yè)拖欠款項(xiàng)等風(fēng)險(xiǎn)因素拖累,呈較高的信用風(fēng)險(xiǎn)。
其次,地緣政治沖突加劇、貿(mào)易保護(hù)主義導(dǎo)致全球貿(mào)易不確定性增加。俄烏戰(zhàn)爭、巴以沖突帶來一系列影響。例如:目前一些企業(yè)對(duì)俄業(yè)務(wù)出現(xiàn)收匯難現(xiàn)象,俄羅斯境內(nèi)資金無法順暢付款到我國;因紅海航道危機(jī),4月份以來全球航運(yùn)價(jià)格和集裝箱費(fèi)率再次大幅提高;5月,美國開始在原有對(duì)華301關(guān)稅的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步對(duì)從中國進(jìn)口的口罩、醫(yī)用手套、注射器和針頭等產(chǎn)品加征關(guān)稅,后續(xù)將影響相關(guān)企業(yè)在美國的市場份額。
此外,新冠疫情后,全球各國更加重視公共健康領(lǐng)域的本地化建設(shè),醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈本土化趨勢明顯,全球供應(yīng)鏈格局正處于重塑階段。比如,2020年上半年,印度出臺(tái)系列原料藥產(chǎn)業(yè)支持政策,擴(kuò)大原料藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè),促進(jìn)印度制藥業(yè)所需的關(guān)鍵起始原材料、醫(yī)藥中間體和原料藥的國內(nèi)自主生產(chǎn),并給予廠房建設(shè)及后續(xù)銷售補(bǔ)貼。受此影響,部分印度企業(yè)加大了原料藥產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。此外,不少國家也出臺(tái)了醫(yī)療器械和西藥制劑本地化生產(chǎn)的支持和鼓勵(lì)政策。
盡管面臨各種各樣的問題,但我國醫(yī)藥外貿(mào)的傳統(tǒng)優(yōu)勢仍在,韌性十足,國家穩(wěn)外貿(mào)政策行之有效;我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)具有完整的產(chǎn)業(yè)配套體系,供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯,很多產(chǎn)品在國際市場具有不可替代性。
本土醫(yī)藥企業(yè)也在不斷提升國際化理念,重新梳理自身核心競爭力和發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)客戶關(guān)系和產(chǎn)業(yè)鏈合作緊密度,由單品出海走向產(chǎn)業(yè)鏈出海。例如,利用原料藥優(yōu)勢,拓展制劑出口,形成“API+ANDA”一體化出海模式;合作方式上,從單純的貿(mào)易往來,轉(zhuǎn)向選擇參股海外企業(yè),在海外設(shè)立辦事處、子公司、建廠等;同時(shí)提高本地化建設(shè)水平,實(shí)現(xiàn)從“中國制造-供應(yīng)全球”到“全球制造-供應(yīng)全球”的轉(zhuǎn)變;在市場選擇上,采取多元化策略,更加重視“一帶一路”沿線新興市場的開拓。
此外,近些年隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí),我國創(chuàng)新藥械水平不斷提高,且具有質(zhì)優(yōu)價(jià)平的特點(diǎn),對(duì)于“一帶一路”沿線市場來說,這些創(chuàng)新藥械可負(fù)擔(dān)性強(qiáng)、更具有市場競爭力,未來市場空間廣闊。例如,多家中國藥企自主研發(fā)的“廣譜”抗癌藥PD-1抑制劑,其價(jià)格低于跨國公司同類藥物,能夠更好地去填補(bǔ)新興市場未被滿足的臨床需求,并贏得市場回報(bào)。(作者:中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) 于盟)
轉(zhuǎn)自:中國醫(yī)藥報(bào)
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