6月17日晚間，華凱創(chuàng)意披露重組預(yù)案稱，公司擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買易佰網(wǎng)絡(luò)90%股權(quán)，并擬向特定投資者募集配套資金。

　　公告顯示，此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不會導(dǎo)致公司實控人變更，不構(gòu)成重組上市。

　　華凱創(chuàng)意董秘王安祺向《證券日報》記者表示，通過此次收購整合，公司有望切入快速發(fā)展的跨境出口電商行業(yè)，培育新的利潤增長點。同時，這也是繼去年7月份長沙獲批國家跨境電商綜合試驗區(qū)后的一樁重磅交易，很可能成為湖南上市企業(yè)積極對接粵港澳大灣區(qū)發(fā)展機(jī)會的標(biāo)志性案例。

　　承諾實控人不發(fā)生變更

　　值得關(guān)注的是，本次交易方案包括購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分，華凱創(chuàng)意將采取發(fā)行股份與可轉(zhuǎn)債并舉的支付方式。

　　重組預(yù)案顯示，公司擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買福鼎芒勵多、羅曄、福鼎超速度、易創(chuàng)輝煌、晨暉朗姿、繸子馬利亞、李旭、黃立山及匯豐大通壹號合計持有的易佰網(wǎng)絡(luò)90%股權(quán)。

　　同時，上市公司擬以非公開發(fā)行股票或可轉(zhuǎn)債的方式，向特定投資者募集配套資金，用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、交易稅費(fèi)等并購整合費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動資金、償還債務(wù)等。

　　根據(jù)預(yù)案，本次發(fā)行股份的價格及發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格均為9.8元/股。

　　本次交易前，周新華合計持有上市公司26.08%的表決權(quán)，是上市公司的實控人。雖然目前具體方案尚未確定，無法得知本次交易完成后的上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的具體變化情況。不過，本次交易雙方均已作出相關(guān)承諾，不會導(dǎo)致華凱創(chuàng)意實控人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。

　　或成對接樣本

　　資料顯示，華凱創(chuàng)意于2017年1月份登陸深交所，是大型主題館環(huán)境空間藝術(shù)設(shè)計領(lǐng)域的首家A股上市企業(yè)。自上市以來，公司尚未進(jìn)行過較大規(guī)模的并購重組。

　　“公司在堅守主業(yè)的同時，積極考察項目，希望通過外延式發(fā)展進(jìn)一步開拓新的利潤點。本次收購易佰網(wǎng)絡(luò)，也是公司尋求業(yè)績突破的一次積極嘗試。”王安祺對《證券日報》記者說道。

　　重組預(yù)案顯示，易佰網(wǎng)絡(luò)是一家跨境出口零售電商企業(yè)，通過亞馬遜、eBay等第三方平臺，將汽車摩托車配件、工業(yè)及商業(yè)用品、家居園藝、戶外運(yùn)動等品類的高性價比商品銷售給境外終端消費(fèi)者。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，易佰網(wǎng)絡(luò)2017年、2018年分別實現(xiàn)營業(yè)收入9.16億元和18.16億元，實現(xiàn)凈利潤5130.38萬元和1.07億元；2018年營收和凈利分別同比增長98.2%和108.3%。2019年1月份至5月份，易佰網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)保持快速增長，營收同比增幅超過100%。

　　根據(jù)《框架協(xié)議》，福鼎芒勵多、羅曄、福鼎超速度、易創(chuàng)輝煌將對本次重組完成后標(biāo)的公司的業(yè)績實現(xiàn)情況作出相關(guān)承諾。由于標(biāo)的公司的審計及評估工作尚未完成，上市公司與交易對手方將另行簽訂《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》對業(yè)績承諾金額、補(bǔ)償方式等進(jìn)行明確。

　　值得一提的是，去年7月份，長沙市正式獲批設(shè)立中國（長沙）跨境電商綜合試驗區(qū)。之后，《中國（長沙）跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)實施方案》等一系列促進(jìn)跨境電商發(fā)展的政策文件印發(fā)。

　　今年4月16日，長沙市商務(wù)局曾公開表示，長沙市將在跨境電商園區(qū)和平臺建設(shè)、跨境電商經(jīng)營主體做大做強(qiáng)、跨境電商支撐服務(wù)和孵化體系建設(shè)等方面給予大力支持。

　　轉(zhuǎn)自：證券日報

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