今年8月和9月中國電信和中國聯(lián)通甫一公布620萬臺機頂盒集采計劃，10月廣電系統(tǒng)的中央電視臺就播出電信運營商“假寬帶”的節(jié)目。由此折射出兩大博弈方在下一代電視屏方向上的利益糾葛和戰(zhàn)略分歧。

博弈方之一是工信部轄下的三大運營商，以中國電信為首力推IPTV方案。從廣電總局2005年5月給上海文廣發(fā)放第一張IPTV牌照開始，IPTV經(jīng)過六年發(fā)展，積累了1700萬用戶。中國在今年一季度成為全球IPTV用戶最多的國家，占全球6560萬用戶的25%。今年8月和9月，中國電信和中國聯(lián)通相繼計劃集中采購486萬臺和133萬臺機頂盒，以加速推進IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展。

另一博弈方是廣電系統(tǒng)，包括中央臺、省、市播控平臺（內(nèi)容方）和各級有線電視公司（渠道方）。在面對下一代電視屏時，廣電系統(tǒng)對IPTV的控制是通過牌照發(fā)放實現(xiàn)，所以雖然有廠商聯(lián)盟（如中國智能電視聯(lián)盟）在推進下一代電視屏發(fā)展，但它需要依附廣電系統(tǒng)的牌照持有者。目前獲得廣電總局IPTV牌照的只有七家內(nèi)容集成商：CNTV、百視通（上海文廣與中國電信成立的播控平臺）、杭州華數(shù)、南廣傳媒（曾放棄IPTV牌照，后獲得互聯(lián)網(wǎng)電視牌照）、湖南廣電、中國國際廣播電臺和中央人民廣播電臺。近兩年廣電系統(tǒng)開始著力發(fā)展一種OTT TV（Over-the-top）的互聯(lián)網(wǎng)電視，以避免電信運營商對內(nèi)容的干涉。

在IPTV博弈中，“廣電系”占據(jù)上風。與國外內(nèi)容播送不一樣，廣電部門要求播出內(nèi)容“可管可控”，所以廣電系統(tǒng)通過IPTV牌照的發(fā)送死死掐住IPTV的發(fā)展——要知道放任IPTV的發(fā)展，無異于革系統(tǒng)內(nèi)各級有線電視公司的命。直到兩年前廣電系統(tǒng)找到一種可以避開運營商的OTT TV模式，并于去年10月扶正互聯(lián)網(wǎng)電視和機頂盒產(chǎn)業(yè)后，廣電系才不懼談IPTV，同時在去年底宣布互聯(lián)網(wǎng)電視用戶量超過IPTV用戶量。

也正是這一勢頭，今年起“OTT TV取代IPTV”的論調(diào)越來越流行。所謂OTT TV，幾乎是與IPTV相反的模式。IPTV在電信商們的寬帶網(wǎng)內(nèi)通過IP地址進行數(shù)據(jù)傳輸，相當于使用電信商的專網(wǎng)，它對內(nèi)容可以實現(xiàn)控制和調(diào)整，但由于接入的內(nèi)容多為傳統(tǒng)電視節(jié)目，因此它更像是傳統(tǒng)電視的延伸，而非革新。OTT TV也需要通過電信商的管道傳輸數(shù)據(jù)，但由于其內(nèi)容來自第三方——國外如Netflix、Hulu，國內(nèi)如樂視、奇藝——電信商僅僅充當傳輸節(jié)目包的管道。

有一種論調(diào)認為OTT TV代表的是“互聯(lián)網(wǎng)方向”，代表的是未來，所以其取代IPTV是必然的趨勢。比如今年1月，CNTV與樂視聯(lián)手進軍機頂盒，今年3月又與PPTV達成合作；今年9月聯(lián)通、華為、央廣、愛奇藝合作采用“IPTV+OTT”模式試水OTT TV業(yè)務(wù)。廣電總局在去年10月扶正機頂盒產(chǎn)業(yè)，可以預(yù)見將來會有更多的內(nèi)容商的機頂盒、智能電視廠商的機頂盒冒出來——當然，前提是它需要與7家互聯(lián)網(wǎng)電視牌照商達成合作。

但事實上，雖然OTT TV據(jù)守未來的方向，要取代IPTV卻并非易事。這里面兩個因素：一是IPTV銳意進取，二是OTT TV阻力大，兩者相加抵消了OTT TV的優(yōu)勢。關(guān)于IPTV銳意進取，電信運營商今年的表現(xiàn)尤其惹眼，大力搞基礎(chǔ)建設(shè)，升級網(wǎng)絡(luò)帶寬，并通過“智能手機3G+寬帶+IPTV”的方式捆綁推廣IPTV。其中又以上海百事通做法最為激進：機頂盒免費，每月開機8次免交月費。百視通去年年初借殼上市，采用這種推廣方法有上市公司拓展業(yè)務(wù)的壓力，卻直接影響到了有線電視公司的收入，兩者正面競爭。雖然確實存在“假寬帶”問題，但升級后的寬帶理論上為IPTV傳輸視頻內(nèi)容提供了更便捷的管道，幫助其發(fā)展進行造勢。從中國電信和中國聯(lián)通的620萬臺機頂盒采購計劃來看，電信運營商準備攢積力量加速發(fā)展。

OTT TV的阻力不是來自于樂視、愛奇藝這樣的第三方內(nèi)容商——相反，他們期望越激進越好——而是來自于互聯(lián)網(wǎng)電視牌照持有者。在今年6月“DVB+OTT融合創(chuàng)新論壇”上，歌華有線副總經(jīng)理兼運營總監(jiān)羅小布對牌照商們有一個生動的刻畫：

CNTV不錯，但是央視不懂服務(wù)的組織和機制，有的是老子天下第一的文化，不是這幫人不行，是這個組織不行，就跟有線一樣，有線做銷售怎么可能呢？有線是七大姑八大姨的企業(yè)，他能做銷售嗎？他要做七大姑八大姨的事情，CNTV央視那是大爺企業(yè)，大爺要拜一下，他怎么可能為人服務(wù)呢？不可能。有人不服，舉個例子，央視當年的高清很牛，但是后來給全國很多網(wǎng)絡(luò)公司不打招呼就停播了，那是爺，爺就得拜。百視通是精明不聰明的上海人，精明就要算計到家，什么叫聰明？大智若愚。這不是我寫的，這是當年朱镕基對上海人的評價。華數(shù)懂得現(xiàn)代不懂得傳統(tǒng)，創(chuàng)新一流，傳統(tǒng)在哪里？他是科技顛覆傳統(tǒng)，把所有的電視都歸結(jié)到互聯(lián)網(wǎng)了，老百姓不習慣，特別是我爺爺，我媽，我爹都不習慣，老人不習慣。南方傳媒是外包的天才，什么都不干，都是外包的。湖南廣電，要么不干，要么胡干，是愛怎么的怎么的。還有兩家，中央人民廣播電臺，國際廣播電臺，只求牌照齊全，干不干單說。

羅小布還提到廣電系統(tǒng)與電信商IPTV的競爭策略：

跟電信討論的時候，三網(wǎng)融合網(wǎng)絡(luò)帶寬，電信一搞冒出一個30M、40M，我說哥們兒你搞錯了沒有？廣電256就是4.5G。兄弟，拜托你用G來描述。因此廣電真正的上等馬就是下行，用IP能是上等馬嗎？變成劣等馬了，IP調(diào)制才是標準的廣電的上等馬，哪個電信不服咱們PK一馬。交互確實是電信的上等馬。它敢胡說八道，為什么呢？法x功的電話打到千家萬戶，沒有一個領(lǐng)導(dǎo)人制止的，沒聽說過。咱們有一個殺頭的，廣電為這個事情死的人多了，恥辱人物一大堆，這是不一樣的，大家要把賽馬看清楚。因此，策略就出來了。我們的下行要對對方的上行，我們的交互要對對方的下行，反過來，我們的劣勢是對對方的交互，這就是田忌賽馬。

這段話中很清晰地描述了IPTV的軟肋——下行速度。這也是央視《每周質(zhì)量報告》“假寬帶”節(jié)目一打一個準。這里且不談央視的節(jié)目，就我自己的親身經(jīng)歷。今年8月在廣州遭遇一場“假寬帶”事件，并且這個“假”得到中國電信工作人員的確認。當時我們的網(wǎng)絡(luò)剛從4M升級到16M，是跟風廣東電信的宣傳“免費升級”的，沒想到升級后的速度反而比原來更慢，甚至時常發(fā)生斷網(wǎng)。有一次電信維修工程師來檢修時，我們詢問其原因，他說是因為機房交互機的速度最高只支持12M，16M是“超標的”，不穩(wěn)定。后來我們最終換回普通的4M帶寬。所以在央視“假寬帶”節(jié)目之后，電信商不是通過測速來反駁，而是祭出“全球世界都用假寬帶”的“事實”。

就有線電視而言，借助于傳統(tǒng)優(yōu)勢，目前全國用戶已經(jīng)突破1億，而且按照羅小布“廣電4.5G”理論來看，有線電視對IPTV具有壓倒性優(yōu)勢。但OTT TV剛處于起步階段，相對于虧損的第三方視頻供應(yīng)方，電信運營商有豐富的資金；相較于牌照商們的“慢”，市場化運作的電信商在技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、市場方面又更加靈活。今年8月廣東電信終于開始準備推廣籌備已久的iTV計劃，可以看作是電信運營商準備利用自身的優(yōu)勢牢踞三網(wǎng)融合的主導(dǎo)權(quán)。

業(yè)界正在探討“IPTV+OTT TV”模式的可能性，那么電信有沒有可能擁抱OTT TV？根據(jù)愛范兒了解到的消息，這正是IPTV牽頭者中國電信接下來的戰(zhàn)略方向。據(jù)一位消息人士透露，電信運營商們在內(nèi)容基地方面有很強的優(yōu)勢，接下來他們將采用“管道+業(yè)務(wù)平臺”模式，明年會慢慢把IPTV轉(zhuǎn)到OTT TV。其中“管道”即指為OTT TV服務(wù)的數(shù)據(jù)傳輸管道，而業(yè)務(wù)平臺是指運營商自己和它要為第三方開發(fā)者搭建的服務(wù)平臺。據(jù)這位人士介紹，中國電信半年前已經(jīng)在其內(nèi)部“能力平臺”（即支撐系統(tǒng)）之上打包了一層SDK，將開放用戶認證系統(tǒng)、支付系統(tǒng)等API，為開發(fā)者服務(wù)。這一行為顯然有仿效手機平臺生態(tài)系統(tǒng)之嫌，但后者的成功意味著它也許是未來正確的方向。與國內(nèi)電信運營商主導(dǎo)SDK開發(fā)不同的是，國外是由智能電視廠商主導(dǎo)的。LG、飛利浦、夏普在去年9月就宣布將向開發(fā)者推送“一次開發(fā)，到處適用”（buildonce,runeverywhere）的“通用SDK”。今年6月LG和飛利浦的控股公司TPVision更是成立智能電視聯(lián)盟推進這一事務(wù)。此外，GoogleTV雖然不像施密特宣稱的那樣在2012年年中覆蓋“大部分”新上市智能電視，但支持這一系統(tǒng)的電視廠商已經(jīng)遠遠超過去年只有SONY一家的窘?jīng)r。

此外，OTT TV模式在國外已經(jīng)有比較成熟的模式。運營商有HBBTV（應(yīng)用可在電視和互聯(lián)網(wǎng)同時使用）、TVEverywhere（多終端使用），終端商有GoogleTV、AppleTV，第三方內(nèi)容商則有Netflix、Hulu、Amazon等。這些內(nèi)容基本都接入到了電視、平板、手機、游戲機等多屏設(shè)備。相較之下，單純的IPTV模式就顯得比較 閉，過于傳統(tǒng)。

從電信運營商的布局來看，也許到CES2013的時候，我們該開始像討論iOS、Android一樣討論智能電視的軟硬件；而到明年年底，我們不知IPTV、OTT TV有何區(qū)別。對于開發(fā)者來說，現(xiàn)在也許是進入智能電視平臺不錯的時間窗口。

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