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21家上市乳企去年凈利總額合計不足85億元 瞄準(zhǔn)細(xì)分賽道謀突圍


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2024-04-28





  Wind數(shù)據(jù)顯示,截至4月24日,A股與H股的29家上市乳企中,共有21家公布了2023年“成績單”。總體來看,21家公司去年合計實現(xiàn)營收2094.96億元,與2022年同期相比增長3.77%;合計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤84.33億元,同比下降28.40%。


  從財報來看,2023年,大部分乳企面臨著經(jīng)營壓力和外部環(huán)境帶來的多重挑戰(zhàn)。


  5家實現(xiàn)營收凈利雙增長


  國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年全國牛奶產(chǎn)量4197萬噸,同比增長6.7%。但凱度消費者指數(shù)顯示,國內(nèi)乳制品消費表現(xiàn)平平,2023年國內(nèi)常溫乳品銷售額同比降低0.4%,低溫乳品銷售額同比降低6.1%。


  整體來看,上述21家乳企去年營收總額超過2000億元,但凈利潤總額卻在百億元以下,上游原奶生產(chǎn)企業(yè)的虧損成為拖累乳企凈利潤表現(xiàn)的主要因素。多家原奶生產(chǎn)企業(yè)在年報中提到,2023年面臨“乳制品消費增速慢”“奶價下行”“飼料成本高位運行”等挑戰(zhàn)。


  從營收來看,上述21家乳企中有14家實現(xiàn)營收同比增長,其中,有4家公司營收增幅超過10%;均瑤健康增幅最大,為65.71%。從凈利潤來看,21家乳企中,凈利潤下滑的企業(yè)達(dá)14家,多為原奶生產(chǎn)企業(yè)及奶粉企業(yè)。


  記者注意到,共有5家乳企去年實現(xiàn)營收、凈利雙增長。其中,燕塘乳業(yè)、騎士乳業(yè)、陽光乳業(yè)3家區(qū)域乳企業(yè)績亮眼。


  從資產(chǎn)負(fù)債率水平來看,上述21家乳企中有4家資產(chǎn)負(fù)債率超60%,分別是優(yōu)然牧業(yè)、健合集團、麥趣爾、現(xiàn)代牧業(yè),其資產(chǎn)負(fù)債率分別為71.65%、68.59%、66.81%、62.28%。


  可以看出,增收不增利成為多數(shù)乳企2023年的真實表現(xiàn),奶粉企業(yè)仍處于調(diào)整階段,而多數(shù)原奶生產(chǎn)企業(yè)仍未走出虧損的漩渦。


  雖然上市乳企在2023年的整體業(yè)績表現(xiàn)并不盡如人意,但在股東回報方面,大部分乳企都有所行動。據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計顯示,21家乳企中有16家在發(fā)布年報的同時披露分紅預(yù)案,占比達(dá)76.19%。其中,中國飛鶴的分紅比例維持在70%。


  奶粉板塊業(yè)績承壓


  尼爾森IQ數(shù)據(jù)顯示,2023年中國嬰幼兒配方奶粉全渠道銷售額同比下降了13.9%,其中線下渠道下滑17.5%。


  “我們嬰幼兒奶粉經(jīng)銷商的日子過得頗為艱難,進店消費者數(shù)量一直下降。”一位乳制品經(jīng)銷商在接受記者采訪時表示。


  記者查閱多家上市乳企2023年年報發(fā)現(xiàn),奶粉板塊業(yè)績普遍承壓。其中,中國飛鶴嬰配粉業(yè)務(wù)、澳優(yōu)乳業(yè)羊奶粉及牛奶粉業(yè)務(wù)、蒙牛乳業(yè)奶粉業(yè)務(wù)、健合集團的嬰幼兒營養(yǎng)與護理用品業(yè)務(wù)收入均有不同程度的下滑。


  對此,多數(shù)乳企表示,這主要是因為新國標(biāo)轉(zhuǎn)型期間行業(yè)競爭加劇。


  而從母嬰零售渠道來看,愛嬰室的第一大業(yè)務(wù)是奶粉產(chǎn)品,2023年,占公司總營收比重達(dá)57%的奶粉業(yè)務(wù),營收同比減少12.23%。


  值得一提的是,去年2月份,新國標(biāo)正式實施,對嬰配粉生產(chǎn)研發(fā)能力、配方科學(xué)性等提出了更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。


  在業(yè)內(nèi)人士看來,伴隨著新國標(biāo)的實施,母嬰行業(yè)的調(diào)整也在加速,市場集中度正在進一步提高,對于行業(yè)頭部企業(yè)而言,將迎來新的機會。


  “嬰配粉市場格局變化明顯,市場集中度進一步提升,落后產(chǎn)能正被逐步淘汰,新的供求關(guān)系和銷售渠道正在形成。”中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟專家組長宋亮對記者如此表示。


  雖然奶粉企業(yè)去年業(yè)績承壓,但奶粉企業(yè)的毛利率在整個乳業(yè)板塊中位居前列,中國飛鶴、健合集團、澳優(yōu)乳業(yè)三家公司位列銷售毛利率前三。


  另據(jù)記者觀察,在存量競爭的市場環(huán)境下,乳企紛紛主動調(diào)整戰(zhàn)略,將目光轉(zhuǎn)向成人以及中老年奶粉市場,深入挖掘全家營養(yǎng)賽道。同時,以穩(wěn)定市場價格、控制市場庫存及發(fā)貨等方式規(guī)范市場秩序。


  浦銀國際分析師表示,在加強對渠道與終端的管理后,多數(shù)乳企渠道庫存水平已大幅改善、品牌勢能穩(wěn)中向好。


  多家原奶企業(yè)虧損


  相比奶粉企業(yè),上游原奶生產(chǎn)企業(yè)的日子更加艱難。受飼料成本增加、原奶價格低位運行等因素影響,大部分原奶企業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。


  統(tǒng)計顯示,在優(yōu)然牧業(yè)、澳亞集團、原生態(tài)牧業(yè)、中國圣牧、現(xiàn)代牧業(yè)5家原奶生產(chǎn)企業(yè)中,除現(xiàn)代牧業(yè)、中國圣牧保持盈利外,其他3家公司均出現(xiàn)虧損,其中,優(yōu)然牧業(yè)虧損超過10億元,成為目前原奶生產(chǎn)企業(yè)中虧損最多的公司,而原生態(tài)牧業(yè)成為凈利潤下滑幅度最大的公司。


  對于公司的業(yè)績表現(xiàn),優(yōu)然牧業(yè)表示,2023年,乳制品消費略顯疲軟,奶牛養(yǎng)殖行業(yè)面臨奶價下行、飼料成本高位運行等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。


  澳亞集團在財報中表示,2023年是奶牛養(yǎng)殖業(yè)十幾年來最具挑戰(zhàn)性的一年。國內(nèi)原料奶連續(xù)第四年增長超過6%。受消費環(huán)境影響,去年乳制品消費增速是十幾年來最慢的一年,消費者對價格更為敏感,乳制品制造商之間價格競爭激烈。


  國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利表示,國內(nèi)原奶行業(yè)虧損面已經(jīng)超過60%。因原奶保質(zhì)期短,不少牧場和保持收奶的乳企還會選擇將其噴粉,即將液體生鮮乳經(jīng)過滅菌、噴霧干燥等處理成奶粉的狀態(tài),延長保質(zhì)期。


  而據(jù)記者了解,當(dāng)前,原奶企業(yè)積極求變,在放緩新牧場建設(shè)速度的同時,還調(diào)整牛群結(jié)構(gòu),以求技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)突圍。


  現(xiàn)代牧業(yè)總裁孫玉剛對記者表示,隨著目前國內(nèi)牛群數(shù)量持續(xù)下降,以及新牧場建設(shè)的放緩,預(yù)計2024年國內(nèi)原奶供給端增速也會放緩,核心是需求端增速不振。但區(qū)別于以往,本輪原奶周期上行時,投建牧場的大多為大型乳業(yè)集團或有實力的養(yǎng)殖企業(yè),其抗風(fēng)險的能力較強,因此行業(yè)產(chǎn)能調(diào)整速度并沒有想象中的快。


  宋亮也對記者表示,2024年行業(yè)仍面臨嚴(yán)峻考驗,牧場要減少后備牛的飼養(yǎng)比例、以更快的速度淘汰不盈利的奶牛,行業(yè)才有望加速迎來轉(zhuǎn)機。


  有乳企管理層在接受記者采訪時表示,盡管乳企走得并不輕松,但我國乳業(yè)仍展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性。一是企業(yè)正不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以滿足市場需求;二是不斷加強科技創(chuàng)新,建設(shè)創(chuàng)新型乳業(yè);三是注重以多元化發(fā)展謀突圍。


  對于行業(yè)前景,蒙牛集團副董事長盧敏放認(rèn)為,雖然短期內(nèi)國內(nèi)乳制品行業(yè)增長面臨壓力,但乳企仍需努力給消費者帶來更多價值。隨著國內(nèi)消費者健康意識的提高,低糖低脂、零添加、配方優(yōu)化、營養(yǎng)強化等細(xì)分賽道將成為乳企創(chuàng)新升級和競爭的新方向。同時,渠道的多元化也將為乳企帶來新的發(fā)展機遇。(記者 王麗新 見習(xí)記者 梁傲男)


  轉(zhuǎn)自:證券日報

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