智能網(wǎng)聯(lián)汽車將成為推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新高地，在人工智能全方位深度賦能下，汽車產(chǎn)品被重新定義，產(chǎn)業(yè)鏈得以延伸擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)生態(tài)得以重塑，并推動交通基礎(chǔ)設(shè)施、新材料、軟件與信息服務(wù)、生態(tài)服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，正在加速形成多個(gè)萬億級產(chǎn)業(yè)，具有十分廣闊的發(fā)展前景

　　未來一個(gè)時(shí)期，要抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重大機(jī)遇，以推動汽車與先進(jìn)制造、信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能深度融合為主要途徑，以促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為引領(lǐng)，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)；要深化重大改革創(chuàng)新，搭建產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新融合體系，要支持重大項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用基礎(chǔ)和領(lǐng)先優(yōu)勢，培育產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，構(gòu)筑競爭新優(yōu)勢，占領(lǐng)戰(zhàn)略制高點(diǎn)，率先建成智能汽車強(qiáng)國

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要力量，對提升我國汽車工業(yè)全球競爭力和科技實(shí)力具有重要意義。當(dāng)前，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車依托全面的政策規(guī)劃體系、持續(xù)的創(chuàng)新投入，在市場競爭、開放合作中形成了領(lǐng)先優(yōu)勢。下一個(gè)五年，要以推動汽車與先進(jìn)制造、信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能深度融合為主要途徑，培育產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，構(gòu)筑競爭新優(yōu)勢，占領(lǐng)戰(zhàn)略制高點(diǎn)，率先建成智能汽車強(qiáng)國。

　　一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要力量

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要力量，不僅符合人類的深層次需求，還將帶動汽車、電子、通信、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，打造無所不在的“汽車互聯(lián)網(wǎng)”，對提升我國汽車工業(yè)全球競爭力和科技實(shí)力具有重要意義。

　?。ㄒ唬┲悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車是提升居民消費(fèi)品質(zhì)的重要發(fā)展方向

　　汽車是居民消費(fèi)中附加價(jià)值較高的產(chǎn)品，是一國制造業(yè)的核心領(lǐng)域之一。智能網(wǎng)聯(lián)車本質(zhì)上是以互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力在耐用消費(fèi)品、交通領(lǐng)域的應(yīng)用，是滿足當(dāng)前及未來出行需要的最佳載體，符合人類的深層次需求。同時(shí)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展帶動汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，帶動供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的革新，帶動上下游核心科技突破，是各國必爭的戰(zhàn)略高地。因此，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，并使之成為汽車行業(yè)乃至整個(gè)交通運(yùn)輸領(lǐng)域未來的重要發(fā)展方向迫在眉睫。

　　（二）智能網(wǎng)聯(lián)汽車是帶動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的重要力量

　　我國是全球最大的汽車消費(fèi)市場，不僅基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)趨于完善，而且消費(fèi)者的對新事物接受度高、市場活躍。2024年6月，我國機(jī)動車保有量達(dá)4.4億輛，其中，汽車3.45億輛。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是汽車電子、信息、互聯(lián)網(wǎng)等協(xié)同創(chuàng)新和應(yīng)用的重要載體，是汽車產(chǎn)業(yè)探索技術(shù)創(chuàng)新和市場需求的最佳結(jié)合點(diǎn)，將有利于帶動各個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)升級和轉(zhuǎn)型。同時(shí)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將集成多項(xiàng)重大顛覆性技術(shù)，引領(lǐng)5G通信、北斗導(dǎo)航等新技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用，擴(kuò)大傳感器、攝像頭、雷達(dá)等產(chǎn)品的市場需求，帶動整個(gè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，是多個(gè)產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展的新藍(lán)海，也是整個(gè)經(jīng)濟(jì)增長的新引擎。

　　（三）智能網(wǎng)聯(lián)汽車將成為萬物互聯(lián)的重要組成部分

　　借助于移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的革命性突破，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將成為可以安全、舒適、便捷移動的智能互聯(lián)終端。隨著萬物互聯(lián)大趨勢的確立，人工智能物聯(lián)網(wǎng)（AIoT）品類不斷涌現(xiàn)，汽車終端未來將成為AIoT大生態(tài)中的重要組成部分，與其他品類生態(tài)實(shí)現(xiàn)共榮。智能網(wǎng)聯(lián)汽車將依托出行場景，構(gòu)建豐富的垂直領(lǐng)域生態(tài)，打造無所不在的“汽車互聯(lián)網(wǎng)”。同時(shí)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車還可與智慧城市建設(shè)相結(jié)合實(shí)現(xiàn)城市管理的智能化和精細(xì)化。

　　二、我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)

　　近年來，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，特別是依托全面的政策規(guī)劃體系、持續(xù)的創(chuàng)新投入、完備的產(chǎn)業(yè)體系和有力的基礎(chǔ)設(shè)施保障，在市場競爭、開放合作中形成了領(lǐng)先優(yōu)勢，行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的良好局面。

　　（一）政策規(guī)劃持續(xù)鼓勵(lì)

　　近年來，從中央到地方政府出臺多項(xiàng)規(guī)定和規(guī)劃，持續(xù)鼓勵(lì)和推動自動駕駛汽車試點(diǎn)試行及商業(yè)化發(fā)展。隨著《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計(jì)劃（2021—2023年）》《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見》等重大政策文件的發(fā)布，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境和監(jiān)管體系進(jìn)一步完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了更有力的保障。在中央文件的指引下，各地方政府紛紛頒布規(guī)劃和行動方案，加速推動自動駕駛產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)試行和商業(yè)化發(fā)展。

　　（二）技術(shù)創(chuàng)新獲得顯著突破

　　一是標(biāo)準(zhǔn)體系日臻完善。我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)制定工作于2017年12月啟動，陸續(xù)發(fā)布《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》等系列文件，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)體系的頂層設(shè)計(jì)。工業(yè)和信息化部每年會組織發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，對當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行全面部署；全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會智能網(wǎng)聯(lián)汽車分技術(shù)委員會分別設(shè)立高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、自動駕駛（AD）、汽車信息安全、網(wǎng)聯(lián)功能及應(yīng)用等多個(gè)工作組，逐步開展相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的研究制定工作。

　　二是關(guān)鍵技術(shù)不斷獲得突破。在人機(jī)交互等技術(shù)領(lǐng)域取得了全球領(lǐng)先地位，線控轉(zhuǎn)向、主動懸架等技術(shù)也在不斷加快突破；在基礎(chǔ)芯片領(lǐng)域，具備一定的自主研發(fā)能力，涌現(xiàn)出一批具備競爭力的芯片企業(yè)；在傳感器方面，雷達(dá)、攝像頭等關(guān)鍵傳感器取得重要突破；在計(jì)算平臺方面，推出多款高性能的智能駕駛計(jì)算平臺，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車提供強(qiáng)大的算力支持。

　?。ㄈ┲悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)體系不斷健全

　　我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)體系已基本形成，建成了涵蓋基礎(chǔ)芯片、傳感器、計(jì)算平臺、底盤控制、網(wǎng)聯(lián)云控等在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)體系。在產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面，圍繞智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速開展技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新，已形成了Robotaxi、Robobus、無人配送、港口碼頭及高速公路無人運(yùn)輸、自動環(huán)衛(wèi)車、無人安防巡邏等各類試驗(yàn)場景，L3級自動駕駛（有條件自動駕駛）正加速從試驗(yàn)層面向商業(yè)化層面落地。在優(yōu)質(zhì)企業(yè)培育方面，累計(jì)培育出近400家專精特新“小巨人”企業(yè)。其中，有5家激光雷達(dá)企業(yè)的銷量進(jìn)入全球前十，9家車企開發(fā)的有條件自動駕駛車型開展了準(zhǔn)入試點(diǎn)，充分展現(xiàn)了我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)在全球市場上的競爭力。

　　（四）道路基礎(chǔ)設(shè)施加快智能化升級

　　為了推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的普及和應(yīng)用，我國在全國范圍內(nèi)開展了大規(guī)模的智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試示范。截至2024年5月，全國已有47個(gè)國家級智能網(wǎng)聯(lián)測試示范區(qū)、16個(gè)雙智試點(diǎn)城市、7個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)先導(dǎo)區(qū)。全國已有50多個(gè)城市開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試示范，開放測試道路3.2萬公里，完成約1萬公里道路智能化改造，測試?yán)锍坛^1.2億公里，各地智能化路測單元部署超過8700套。

　　三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場發(fā)展空間廣闊

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新高地，在人工智能全方位深度賦能下，汽車產(chǎn)品被重新定義，產(chǎn)業(yè)鏈得以延伸擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)生態(tài)得以重塑，并推動交通基礎(chǔ)設(shè)施、新材料、軟件與信息服務(wù)、生態(tài)服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，正在加速形成多個(gè)萬億級產(chǎn)業(yè)，具有十分廣闊的發(fā)展前景。根據(jù)中國信通院估算，預(yù)計(jì)到2025年，我國智能汽車市場規(guī)模將接近萬億元，汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)規(guī)模達(dá)到6.7萬億元。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2030年，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模有望突破5萬億元，“車路云一體化”相關(guān)市場規(guī)模更是超過14萬億元。

　?。ㄒ唬┲悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車帶動數(shù)據(jù)規(guī)模快速躍升

　　伴隨智能化技術(shù)的快速發(fā)展，車輛運(yùn)行所能生產(chǎn)的數(shù)據(jù)規(guī)模呈指數(shù)級上升，帶動數(shù)據(jù)規(guī)模、確權(quán)類型、場景等大幅增加。據(jù)華為預(yù)測，自動駕駛研發(fā)階段單車每日會產(chǎn)生近10TB數(shù)據(jù)，在商業(yè)落地階段，每日會產(chǎn)生近2TB數(shù)據(jù)?；诤Ａ繑?shù)據(jù)，未來數(shù)據(jù)使用場景將不斷延伸，如“車路協(xié)同”的網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)要求將車端與道路端的多樣化數(shù)據(jù)整合處理，以解決車輛全自動駕駛中可能產(chǎn)生的安全性問題。智能駕駛數(shù)據(jù)在不同主體間的流動，擴(kuò)大了數(shù)據(jù)應(yīng)用場景，如智能駕駛車輛的保險(xiǎn)定價(jià)、基于車主出行場景的個(gè)性化廣告推送；基于車輛對外部環(huán)境的感知，及時(shí)進(jìn)行城市道路基礎(chǔ)設(shè)施的完善等。

　　（二）智能駕駛技術(shù)更新迭代加快，車身電子電氣架構(gòu)、交通信息系統(tǒng)發(fā)展?jié)摿υ龃?/p>

　　智能駕駛功能、應(yīng)用不斷豐富，將帶動電子電氣架構(gòu)完善、智能駕駛技術(shù)進(jìn)步、智能座艙技術(shù)提升，并將反哺及優(yōu)化智能駕駛系統(tǒng)，把更多創(chuàng)新技術(shù)用于開拓場景應(yīng)用。

　　一是L3級及以上自動駕駛研發(fā)加速。根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》，2026年至2030年，L2—L3級的智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量比例超過70%。當(dāng)前L2已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞?，我國已對L3及L4級別的自動駕駛車型開展了準(zhǔn)入試點(diǎn)和限定公共道路區(qū)域的通行試點(diǎn)；深圳、上海、江蘇等區(qū)域分別推出管理?xiàng)l例或發(fā)展方案，從權(quán)責(zé)劃分、通行試點(diǎn)、商用目標(biāo)等維度明晰了政策。預(yù)計(jì)隨著政策的不斷完善，L3+級別自動駕駛的研發(fā)與商用有望加速。

　　二是智能化升級推升算力需求。智能化的升級促使系統(tǒng)對算力的需求不斷提升，而云計(jì)算集群的出現(xiàn)，如特斯拉的FSD雙芯片方案及Dojo超級計(jì)算機(jī)，讓高級別硬件預(yù)埋及軟件算法快速迭代具備了條件，助力以駕駛者為視角的智能駕駛技術(shù)逐漸向真正的無人駕駛邁進(jìn)。智能芯片與下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)環(huán)相扣，汽車智能化水平的升級亦催生了智能芯片市場空間的不斷擴(kuò)容。

　　三是迎合汽車智能化、輕量化、可升級的訴求，傳統(tǒng)分布式的電子電氣架構(gòu)（E/E架構(gòu)）向集中式架構(gòu)演變。隨著汽車科技的深度演進(jìn)，ECU（電子控制單元）數(shù)量將不斷增加，傳統(tǒng)的分布式E/E架構(gòu)將面臨車身重量過載、ECU算力相互冗余、維護(hù)復(fù)雜度提升等問題，發(fā)展集中式的E/E架構(gòu)已是大勢所趨。長遠(yuǎn)來看，E/E架構(gòu)或?qū)⒀刂缬蛉诤?、中央?jì)算式方向演進(jìn)，最終統(tǒng)一受中央計(jì)算機(jī)調(diào)配。

　　四是AI及信息技術(shù)長期有望衍生新業(yè)態(tài)。汽車智能化對AI技術(shù)升級存在強(qiáng)需求。在智能座艙領(lǐng)域，AI是語音助手、手勢互動、駕駛員監(jiān)控等功能不斷優(yōu)化的基石。在自動駕駛方面，AI用于反應(yīng)、決策的時(shí)間有望遠(yuǎn)短于人為操作，從而可以優(yōu)化單車智能決策水平，并在搭載自動駕駛平臺的車隊(duì)場景下，可形成編組、提高行車密度和道路容量。長期來看，軟件公司有望通過與整車廠合作成為智能化服務(wù)的供應(yīng)商，將企業(yè)多樣化的軟件能力適配于汽車終端場景，打包成解決方案形式輸出。

　　（三）智能網(wǎng)聯(lián)汽車將從硬件到軟件再到生態(tài)圈，形成多元化商業(yè)模式

　　一是對智能化設(shè)備的需求大幅提升。車輛的智能化功能提升，會帶動部分硬件需求量提升。在感知層面，帶動激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、車載攝像頭等需求增長。其中，激光雷達(dá)將長期成為高階智能駕駛系統(tǒng)必備的感知部件。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會和中國銀河證券研究院預(yù)測，激光雷達(dá)市場規(guī)模在2025年為107.91億元，2030年為196.35億元；毫米波雷在2025年市場規(guī)模預(yù)測為206.56億元，2030年為286.75億元。在決策層面，智能網(wǎng)聯(lián)汽車對車載芯片、操作系統(tǒng)等需求提升。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會和中國銀河證券研究院預(yù)測，自動駕駛決策層市場規(guī)模在2025年為2022.9億元，2030年為2686.5億元。其中，芯片國產(chǎn)化將是國家重點(diǎn)推進(jìn)發(fā)展的方向，我國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將全面進(jìn)入國產(chǎn)替代快速發(fā)展期，芯片對應(yīng)的上游代工、封測及材料都將進(jìn)入全面替代的進(jìn)程。在執(zhí)行層面，線控制動、線控轉(zhuǎn)向、線控懸架、域控制器等滲透率有望加速突破。自動駕駛執(zhí)行層市場規(guī)模在2025年為1042.57億元，2030年為1494.37億元。具體來看，隨著本土零部件廠商已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)?；慨a(chǎn)，產(chǎn)品性能已向博世等國際一線企業(yè)看齊，并打入頭部自主品牌產(chǎn)業(yè)鏈。在本土廠商帶領(lǐng)下，預(yù)計(jì)線控制動滲透率將進(jìn)入快速上行通道；線控轉(zhuǎn)向能夠?qū)崿F(xiàn)方向盤與轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)的完全機(jī)械解耦，但短期內(nèi)仍將以EPS結(jié)構(gòu)為主；未來，伴隨成本的繼續(xù)下降，以及產(chǎn)品的高端化趨勢，空氣懸架配置滲透率空間將被進(jìn)一步打開；伴隨線控底盤技術(shù)的發(fā)展，底盤部件的軟硬件解耦將更加徹底，屆時(shí)底盤域控制器將能夠產(chǎn)生更大的滲透率提升空間。

　　二是軟硬件解耦實(shí)現(xiàn)“軟件定義汽車”。未來汽車消費(fèi)價(jià)值鏈中，軟件帶來的價(jià)值與收入將會愈發(fā)明顯，同時(shí)將汽車消費(fèi)行為延長至全生命周期，形成“汽車銷售+持續(xù)的軟件及服務(wù)溢價(jià)”的新商業(yè)模式。據(jù)麥肯錫預(yù)測，2025年軟件在汽車消費(fèi)價(jià)值鏈中的比例將提升至17%，并將在2030年進(jìn)一步提升至25%，軟件與服務(wù)合計(jì)將達(dá)到41%，成為汽車價(jià)值鏈未來的增長核心。同時(shí)，豐富的汽車軟件功能增加了汽車代碼需求量，根據(jù)安永統(tǒng)計(jì)，2025年智駕軟件、車控、車內(nèi)應(yīng)用等軟件將占中國汽車消費(fèi)價(jià)值鏈的17%。

　　三是多渠道拓展商業(yè)模式。以全域ID+物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ)，能夠以汽車為媒介拓展出行、消費(fèi)、補(bǔ)能等智慧生活新場景，推動車主向其他領(lǐng)域的消費(fèi)者進(jìn)一步轉(zhuǎn)化。在汽車銷售的售前環(huán)節(jié)，利用全域ID打通的數(shù)據(jù)優(yōu)勢建立精確用戶畫像，從而對用戶進(jìn)行個(gè)性化營銷，提高用戶轉(zhuǎn)化率；在售中環(huán)節(jié)，借助用戶畫像快速了解客戶偏好，為客戶帶來更親切的服務(wù)體驗(yàn)；在售后環(huán)節(jié)，利用數(shù)字化手段跟蹤客戶用車情況，及時(shí)推送保養(yǎng)維修等服務(wù)，帶來額外的售后服務(wù)價(jià)值。另外，數(shù)據(jù)要素還能為汽車銷售帶來新場景，如根據(jù)車主用車習(xí)慣推出定制保險(xiǎn)、選配等附加服務(wù)；建立線上交流平臺，跟蹤車主需求變化，優(yōu)化售前營銷環(huán)節(jié)；利用VR/AR技術(shù)為用戶提供“車主共創(chuàng)”平臺，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，提升產(chǎn)品吸引力。

　　（四）“車路云一體化”進(jìn)入全面建設(shè)期，有望引領(lǐng)我國新一輪新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　“車路云一體化”是指將人、車、路、云的物理空間和信息空間合為一體，實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車交通系統(tǒng)的安全、節(jié)能、舒適及高效運(yùn)行的信息物理系統(tǒng)。通過20個(gè)城市全域的應(yīng)用試點(diǎn)，“車路云一體化”將進(jìn)一步促進(jìn)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控基礎(chǔ)平臺、車聯(lián)網(wǎng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)、高精度地圖與組合定位、車聯(lián)網(wǎng)信息安全等基礎(chǔ)支撐加快建設(shè)。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2030年“車路云一體化”智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量為2.58萬億元，年均復(fù)合增長率為28.8%。

　　一是網(wǎng)聯(lián)化趨勢帶來通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增量。從車聯(lián)網(wǎng)蜂窩通信到車內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)，均需要具備高帶寬、大容量、低時(shí)延、高可靠性等特征，以支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車的演進(jìn)。因此，對通信基礎(chǔ)設(shè)施及車端通信裝備的需求將快速提升。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會預(yù)測，2025年智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施帶來的產(chǎn)值增量為223億元，2030年為4174億元。根據(jù)全國各省市出臺的相關(guān)政策指引，預(yù)計(jì)“十四五”期間車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)投資有望達(dá)到千億元量級。

　　二是云控基礎(chǔ)平臺建設(shè)發(fā)展?jié)摿υ龃蟆Ｔ瓶仄脚_是“車路云一體化”智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心特征，根據(jù)中國汽車工程學(xué)會和中國銀河證券研究院預(yù)測，2025年云控平臺的產(chǎn)值增量為23億元，2030年產(chǎn)值增量為218億元。同時(shí)，《車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展白皮書》預(yù)計(jì)，到2025年，在10個(gè)以上重點(diǎn)城市和5條重點(diǎn)高速公路，開展架構(gòu)統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、邏輯協(xié)同的云控基礎(chǔ)平臺建設(shè)；預(yù)計(jì)到2030年，在重點(diǎn)城市和重點(diǎn)高速公路，開展架構(gòu)統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、邏輯協(xié)同的云控基礎(chǔ)平臺建設(shè)。

　?。ㄎ澹┲腔劢煌?、物流配送賦能智慧城市，成為新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重要驅(qū)動力

　　“車路云一體化”推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)包括Robotaxi、Robobus、城市末端配送等多種新型應(yīng)用場景，根據(jù)中國汽車工程學(xué)會和中國銀河證券研究院預(yù)測，在3%的滲透率假設(shè)下，2030年Robotaxi市場規(guī)模有望達(dá)到756億元、Robobus的市場規(guī)模有望達(dá)到284億元。技術(shù)成熟度的不斷提升有望驅(qū)動創(chuàng)新應(yīng)用場景市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，成為新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重要驅(qū)動力。

　　一是智慧交通場景中，無人出租車、自主代客泊車等應(yīng)用場景擴(kuò)大。無人出租車領(lǐng)域，政企聯(lián)動加快Robotaxi城市級規(guī)?；瘧?yīng)用。百度、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等Robotaxi頭部企業(yè)運(yùn)營成果顯著，商業(yè)模式已具雛形。伴隨產(chǎn)品測試的順利進(jìn)展，當(dāng)前Robotaxi市場已經(jīng)形成了主機(jī)廠+自動駕駛公司+出行服務(wù)商合作的商業(yè)模式。自主代客泊車領(lǐng)域，“車路云一體化”系統(tǒng)進(jìn)一步擴(kuò)展泊車場景。當(dāng)前，單車智能已能夠?qū)崿F(xiàn)代客泊車輔助功能，未來將利用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)一步拓展泊車場景，如遙感閘機(jī)開閉、無感支付停車費(fèi)以及在停車場智能充電、洗車等附加值服務(wù)，從而達(dá)到延長泊車價(jià)值鏈的效果。

　　二是物流配送場景中，干線物流將成商業(yè)應(yīng)用新風(fēng)口，有望帶動形成萬億級智駕卡車產(chǎn)業(yè)鏈。在“車路云一體化”系統(tǒng)的不斷成熟下，智能網(wǎng)聯(lián)與自動駕駛技術(shù)的滲透率將在干線物流場景繼續(xù)增長，帶動市場規(guī)模擴(kuò)大。據(jù)億歐智庫預(yù)計(jì)，2030年，干線物流場景智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)和自動駕駛技術(shù)的市場規(guī)模將分別達(dá)到1303億元和7165億元，年化增長率超過60%。干線物流現(xiàn)已形成以車聯(lián)網(wǎng)為核心的無人駕駛解決方案，測試運(yùn)營進(jìn)展順利，逐漸走向規(guī)?；瘧?yīng)用。

　　四、推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

　　未來一個(gè)時(shí)期，特別是“十五五”時(shí)期，要全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會、二十屆三中全會精神，抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重大機(jī)遇，以推動汽車與先進(jìn)制造、信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能深度融合為主要途徑，以促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為引領(lǐng)，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，要深化重大改革創(chuàng)新，搭建產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新融合體系，要支持重大項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用基礎(chǔ)和領(lǐng)先優(yōu)勢，培育產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，構(gòu)筑競爭新優(yōu)勢，占領(lǐng)戰(zhàn)略制高點(diǎn)，率先建成智能汽車強(qiáng)國。

　?。ㄒ唬?qiáng)化重大任務(wù)引領(lǐng)，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)

　　一是提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力。加大對關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，突破芯片、傳感器、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。

　　二是構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作，形成協(xié)同創(chuàng)新、互利共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　三是完善基礎(chǔ)設(shè)施體系。加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試示范和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高基礎(chǔ)設(shè)施的智能化水平。

　　四是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。加強(qiáng)政策支持，完善法律法規(guī)，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)制定，提高行業(yè)管理水平。

　　（二）深化重大改革創(chuàng)新，構(gòu)建自主可控的智能汽車技術(shù)創(chuàng)新體系

　　黨的二十屆三中全會對因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力做出了重要部署，為發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車指明了前進(jìn)方向和工作重點(diǎn)。要建立開源開放、資源共享合作機(jī)制，充分利用全球智能汽車創(chuàng)新資源，加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān)，提升自主創(chuàng)新能力，構(gòu)建智能汽車自主技術(shù)體系。

　　一是加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā)。圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)，加強(qiáng)智能感應(yīng)設(shè)備、計(jì)算機(jī)視覺、大算力芯片、人工智能、人機(jī)交互、5G通信、大數(shù)據(jù)、車載應(yīng)用等技術(shù)的研發(fā)。

　　二是加強(qiáng)與國家科研院所、高等院校及不同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)合作，打通產(chǎn)學(xué)研用融合壁壘，建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室等，持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力。

　　三是針對“卡脖子”核心零部件，鼓勵(lì)支持企業(yè)投入核心技術(shù)研發(fā)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件的自主可控。

　　四是支持重點(diǎn)大企業(yè)牽頭，大中小企業(yè)參與，開展跨行業(yè)跨領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新。

　?。ㄈ┲С种卮箜?xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用基礎(chǔ)和領(lǐng)先優(yōu)勢

　　一是進(jìn)一步完善網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施。加快路側(cè)感知、邊緣計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立基于邊緣云、區(qū)域云和中心云三級架構(gòu)的云控基礎(chǔ)平臺；形成統(tǒng)一的接口、數(shù)據(jù)和通信標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)感知、云端計(jì)算能力；推進(jìn)高速公路車聯(lián)網(wǎng)升級改造和國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)。

　　二是加快以智能設(shè)施、車路協(xié)同、船岸協(xié)同等技術(shù)為特征的“智慧高速”“智慧港口”等試點(diǎn)工程建設(shè)。建設(shè)城市道路、建筑、公共設(shè)施融合感知體系，打造基于城市信息模型、融合城市動態(tài)和靜態(tài)數(shù)據(jù)于一體的“車城網(wǎng)”平臺。

　　三是深化測試示范應(yīng)用。啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，組織開展城市級“車路云一體化”示范應(yīng)用，支持有條件的自動駕駛（L3級）以及更高級別的自動駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。

　　四是開展金融支持重大項(xiàng)目和制造業(yè)提升專項(xiàng)行動，聚焦整車、感知、集成與運(yùn)營、基礎(chǔ)技術(shù)、座艙與車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈，助推智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。（中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院 徐 策 中國經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 曹 櫻）

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)

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