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化肥行業(yè)形勢整體樂觀


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2024-04-24





  當(dāng)前,受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、地緣政治沖突,以及全球氣候變暖等多重因素影響,我國氮肥、磷肥、鉀肥等行業(yè)都面臨著新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)。


  在近日于湖北宜昌召開的2024年化肥市場與國際貿(mào)易研討會(huì)上,與會(huì)專家表示,今年我國尿素供應(yīng)量與需求量都將有所增長;磷肥行業(yè)得益于新能源行業(yè)的火熱將帶動(dòng)磷酸、磷酸一銨工業(yè)需求;鉀肥行業(yè)盡管價(jià)格處于低位,但剛性需求穩(wěn)定,未來行業(yè)景氣度將有望提升。


  尿素:供應(yīng)再創(chuàng)新高


  記者了解到,今年尿素供應(yīng)量或?qū)⒃賱?chuàng)新高,需求端的消費(fèi)量預(yù)計(jì)有所增長。由此來看,預(yù)計(jì)今年尿素供需平衡將由偏緊轉(zhuǎn)為寬松。


  據(jù)中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司氮肥事業(yè)部經(jīng)理胡艷麗介紹,從供應(yīng)端來看,在國家政策刺激下,2024年將有130多套電力機(jī)組完成液氨改尿素脫硝改造。此外,中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年國內(nèi)新增尿素投產(chǎn)產(chǎn)能為469萬噸(年產(chǎn)能,下同)。其中,上半年新增尿素產(chǎn)能為335萬噸,占今年新增產(chǎn)能的71.4%。由此來看,2024年尿素產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)6790萬噸,實(shí)現(xiàn)同比增長7.9%,今年國內(nèi)尿素供應(yīng)量或?qū)⒃賱?chuàng)新高。


  需求端來看,據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)測算,預(yù)計(jì)2024年非農(nóng)需求2150萬噸,同比增加200萬噸;農(nóng)業(yè)需求3910萬噸,預(yù)計(jì)與去年持平。整體來看,預(yù)計(jì)今年我國尿素消費(fèi)將繼續(xù)增長。


  但值得注意的是,我國尿素今年的出口空間或被擠壓。據(jù)印度化學(xué)品和化肥部長介紹,2024財(cái)政年度印度的尿素進(jìn)口量預(yù)估為400萬至500萬噸,低于2023年的750萬噸。


  胡艷麗解釋說:“我國尿素出口的第一大目的國——印度,其尿素自給率將大幅提升,預(yù)計(jì)今年新增尿素產(chǎn)能達(dá)127萬噸。隨著印度新增產(chǎn)能的逐步釋放,我國尿素出口市場空間將被進(jìn)一步擠壓。長遠(yuǎn)來看,近幾年印度尿素新增投產(chǎn)裝置陸續(xù)釋放,印度尿素產(chǎn)能已由兩年前的2500萬噸增長至現(xiàn)在的3100萬噸,隨著未來更多尿素裝置投產(chǎn)后,印度或?qū)⒃?025年后停止進(jìn)口尿素?!?/p>


  總體來看,在國內(nèi)尿素市場仍處于新增產(chǎn)能投放集中階段的同時(shí),疊加印度計(jì)劃投放新增產(chǎn)能,或減少進(jìn)口尿素?cái)?shù)量,從而影響我國尿素出口量增幅有限。因此預(yù)計(jì)今年我國尿素市場呈供需寬松。


  磷肥:磷酸產(chǎn)能增長


  中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)信息部主任王瑩介紹說:“2023年我國磷肥行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量均較同期增加,行業(yè)整體產(chǎn)能利用率在75%左右。隨著精制磷酸和新能源前驅(qū)體行業(yè)的發(fā)展,磷肥用酸多元化,但農(nóng)業(yè)對(duì)磷素需求仍保持相對(duì)穩(wěn)定。整體來看,預(yù)計(jì)今年磷肥整體將處于平穩(wěn)態(tài)勢?!?/p>


  產(chǎn)能方面,2023年,我國磷肥產(chǎn)能達(dá)2170萬噸(P?O?計(jì)),同比增加2.4%。其中,隨著新能源項(xiàng)目投產(chǎn),工業(yè)磷銨產(chǎn)能超過350萬噸。王瑩表示,“當(dāng)前,行業(yè)正積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整,未來隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,磷酸、工業(yè)磷酸一銨的產(chǎn)能將呈現(xiàn)增長態(tài)勢,但增幅開始放緩。”


  在產(chǎn)量方面,2023年,我國磷肥產(chǎn)量達(dá)到1615.1萬噸(P?O?計(jì)),同比增長6.1%。2023年,我國磷銨產(chǎn)量占磷肥總產(chǎn)量的86%;工業(yè)級(jí)磷酸一銨產(chǎn)量連續(xù)3年增長,2023年達(dá)到222.3萬噸,同比增長16.0%,增幅放緩。整體來看,隨著磷礦石品位降低,磷石膏利用壓力增加,共伴生資源利用意識(shí)增強(qiáng),低濃度磷肥仍保持一定市場份額。在消費(fèi)方面,2023年我國磷肥表觀消費(fèi)量同比上漲1.0%,總體波動(dòng)不大,主要是工業(yè)磷酸一銨需求增加。


  盡管如此,但我國磷肥行業(yè)依然面臨著供需矛盾仍存、資源稟賦不足、資源綜合能力不強(qiáng)等弊端。對(duì)此,王瑩認(rèn)為,行業(yè)要促進(jìn)磷肥保供穩(wěn)價(jià),引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)排產(chǎn)、維持合理庫存、穩(wěn)定市場預(yù)期;骨干企業(yè)要積極發(fā)展新型高效磷肥和高附加值磷化學(xué)品,傳統(tǒng)肥料要向高端、綠色、環(huán)保等新型、功能型肥料轉(zhuǎn)變。此外,在上游資源方面,行業(yè)需要淘汰不具備安全生產(chǎn)條件的磷礦企業(yè),推進(jìn)中低品位磷礦及尾礦綜合利用,加大鈣、氟、硅碘、鎂等綜合資源利用;在農(nóng)業(yè)需求方面,行業(yè)要注意施肥方式對(duì)肥料需求結(jié)構(gòu)的改變。


  鉀肥:剛性需求穩(wěn)定


  我國是全球鉀肥消費(fèi)量大國,進(jìn)口依賴度達(dá)50%,因此國際鉀肥價(jià)格將影響我國鉀肥價(jià)格走勢。據(jù)國投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司市場部業(yè)務(wù)經(jīng)理牛建波介紹說,從全球來看,全球鉀肥產(chǎn)能將長期增長,預(yù)計(jì)到2027年,將從2022年的6400萬噸增長到7000萬噸,年增速超過2.2%。據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2023年全球氯化鉀需求達(dá)到6507萬噸左右,同比增?1.93%,未來幾年或?qū)⒁悦磕?%的速度增?。整體來看,在國際價(jià)格逼近或低于300美元/噸的情況下,國際供應(yīng)商擴(kuò)產(chǎn)意愿降低,市場積極性減弱,預(yù)計(jì)全球鉀肥價(jià)格短期內(nèi)在無重大變化下仍將呈現(xiàn)低位徘徊態(tài)勢。


  從國內(nèi)情況來看,牛建波介紹說:“近5年以來,我國氯化鉀的進(jìn)口量平均在896萬噸。2023年我國鉀肥進(jìn)口量為1157萬噸(實(shí)物量),增長達(dá)45.9%。這也導(dǎo)致了去年港口庫存和生產(chǎn)企業(yè)庫存總量達(dá)440萬噸(實(shí)物量)。截至2023年底,我國鉀肥港口庫存已累積至330萬噸,且今年一季度總體氯化鉀進(jìn)口量突破400萬噸,處于相對(duì)較高水平,供強(qiáng)需弱的格局拖累了市場行情。截至2023年底,企業(yè)庫存量約為110萬噸,較上年同期大幅下降,這也導(dǎo)致目前國內(nèi)鉀肥主要集中在港口的大型貿(mào)易商手中。從消費(fèi)量來看,2023年,我國鉀肥表觀消費(fèi)量為1789萬噸,同比增長14.5%,剛性需求穩(wěn)定增長”。


  總體來看,牛建波認(rèn)為,在我國保證糧食安全大政策的前提下,我國鉀肥供應(yīng)受國產(chǎn)鉀產(chǎn)量縮減、進(jìn)口貨源存在不確定性、供給面壓力逐漸加大等因素影響,而鉀肥剛性需求穩(wěn)定,因此今年鉀肥市場供需處于博弈狀態(tài)。此外,由于目前鉀肥價(jià)格已處于歷史低位,剛性需求雖有延后但依然存在,且鉀肥單養(yǎng)分性價(jià)比優(yōu)勢凸顯,目前市場已出現(xiàn)回調(diào),市場貨源集中度較高,國內(nèi)高庫存局面或?qū)⒌玫骄徑猓掳肽晔袌龉?yīng)壓力將小于上半年,受有色為主的大宗商品價(jià)格影響,鉀肥行業(yè)景氣度有望提升。(王儷錦)


  轉(zhuǎn)自:中化新網(wǎng)

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