全球銀行業(yè)裁員潮仍在蔓延。多家外資銀行曾承諾在疫情期間不裁員,但經(jīng)濟低迷、低利率環(huán)境影響銀行收入,外資銀行重啟裁員計劃成為意料之中的事情。
近日,匯豐銀行重啟了3.5萬人的裁員計劃,以削減45億美元的成本,并凍結幾乎所有外部招聘。券商中國記者注意到,這已經(jīng)不是外資銀行首次提及降薪或裁員,今年上半年的疫情或加劇這一情況。5月份,德意志銀行成為成為首家恢復因疫情而暫停裁員計劃的主要銀行。
據(jù)不完全統(tǒng)計,自去年以來,包括德意志銀行、意大利裕信銀行、巴克萊銀行等眾多國際銀行累積披露裁員計劃超過7.7萬人,若加上此次匯豐銀行的3.5萬人裁員計劃,全球銀行業(yè)計劃裁員規(guī)模已超過10萬人,外資銀行降成本的態(tài)勢尤為明顯。
在全球大型經(jīng)濟體實施QE乃至負利率的背景下,疫情防控效果明顯、投資回報率較高的中國內(nèi)地市場對于外資銀行有著不小的吸引力,自去年7月以來,國內(nèi)金融業(yè)改革開放政策不斷出臺,加上國內(nèi)金融科技的高速發(fā)展,外資銀行擴大在華業(yè)務布局或成為未來趨勢。
全球銀行計劃裁員超10萬人
去年僅打算裁員4000人的匯豐銀行,如今以3.5萬人的計劃裁員規(guī)模超過計劃裁員1.8萬人的德意志銀行,在計劃裁員規(guī)模上位居第一位。
據(jù)彭博社統(tǒng)計,2019年全球有50多家銀行宣布裁員,計劃裁員人數(shù)77780人,創(chuàng)下2015年以來的最高水平。其中,歐洲銀行是裁員重災區(qū),各銀行已披露的計劃裁員規(guī)模達6.35萬人,占裁員總數(shù)的82%左右。
具體來看,裁員規(guī)模排名前十的銀行分別是:匯豐銀行3.5萬人、德意志銀行1.8萬人、意大利裕信銀行8000人、桑坦德銀行5400人、德國商業(yè)銀行4300人、巴克萊銀行3000人、阿爾法銀行3000人、比利時聯(lián)合銀行2100人、法國興業(yè)銀行2100人和凱克薩銀行2000人。
值得注意的是,匯豐銀行曾在今年2月份宣布2022年前進行大規(guī)模重組,首次提出裁員計劃,但不久后暫停。
當時,匯豐控股表示將削減1000億美元資產(chǎn),縮減投行規(guī)模,并將改革美國及歐洲業(yè)務。匯豐控股集團行政總裁祈耀年曾表示,這個計劃的重點是匯豐銀行的聘雇人數(shù)將在未來三年內(nèi)從23.5萬人縮減至接近20萬人。
根據(jù)匯豐銀行2月份宣布的重組計劃,未來將合并私人銀行和理財業(yè)務,減縮歐洲股票業(yè)務,并縮小在美國的零售網(wǎng),以期減少45億美元成本。
在多年低利率環(huán)境和不可預測的市場給收入帶來壓力之后,節(jié)省成本對歐洲銀行業(yè)尤為重要。
據(jù)媒體報道,今年5月份,德意志銀行成為成為首家恢復因疫情而暫停裁員計劃的主要銀行。該行首席執(zhí)行官克里斯蒂安·澤溫(Christian Sewing)已表示在未來30個月內(nèi)再裁員1.2萬人,預計多數(shù)裁員將發(fā)生在德國,同時啟動了一項自愿退休計劃。
德意志銀行經(jīng)濟學家福爾克斯·蘭道估計,歐元區(qū)銀行每年因負利率政策損失約80億歐元。北歐銀行首席執(zhí)行官卡斯珀·科斯庫爾將其描述為“一個實際上正在扼殺歐洲銀行業(yè)參與者的危險環(huán)境”。
在全球銀行業(yè)裁員潮蔓延的同時,也有部分外資銀行給予了員工不裁員的承諾,值得注意的是,裁員潮主要集中在歐美地區(qū),中國地區(qū)業(yè)務受影響較小。
在美國,摩根士丹利曾提出裁員1500人,但因為顧慮到疫情期間員工對工作的擔憂,已承諾今年內(nèi)不會裁員;花旗集團下令停止執(zhí)行此前制定的裁員計劃,并宣布對年薪低于6萬美元的雇員發(fā)放1000美元現(xiàn)金,這部分雇員大約有7.5萬人,在花旗員工總數(shù)中占比接近40%。
匯豐銀行(中國)有限公司相關人士表示:“中國是匯豐集團重要的戰(zhàn)略性市場。未來,匯豐將繼續(xù)在業(yè)務、服務、人才和技術等各方面增加對內(nèi)地市場的投入?!?/p>
與匯豐銀行相似,在亞洲擁有重要業(yè)務的渣打銀行相關負責人告訴券商中國記者,“目前公司沒有裁員計劃,只有正常的人事調(diào)動?!?/p>
“受疫情的不利影響,經(jīng)濟下行的大背景下,外資銀行容易出現(xiàn)裁員的情況?!敝袊y行香港金融研究院經(jīng)濟研究員丁孟向記者分析,“但可以看到此次裁員主要還是外資銀行內(nèi)部的業(yè)務調(diào)整,比如匯豐銀行會削減虧本或者不增長業(yè)務的人員,長期來看屬于正常的業(yè)務調(diào)整?!?/p>
降成本削減交易業(yè)務
據(jù)路透社援引匯豐銀行高管人員信息,此次匯豐銀行大部分裁員可能發(fā)生在環(huán)球銀行和資本市場部(Global Banking and Markets,簡稱GBM),該部門被認為是集團內(nèi)精英部門,主要負責投資銀行及交易業(yè)務。
在匯豐控股今年一季度的財報指出,2019年全年環(huán)球銀行和資本市場業(yè)務的商譽減值達39.62億美元。公司列賬基準收入下降5%的原因為環(huán)球銀行和資本市場的估值調(diào)整錄得不利變動,以及制定壽險產(chǎn)品業(yè)務受到不利市場影響。
“投資銀行業(yè)務要求企業(yè)要反應迅速,要求會把握交易機會,并且內(nèi)部有靈活的機制?!眳R生國際融資總裁、協(xié)縱策略管理集團創(chuàng)始人黃立沖向記者分析,“在金融市場急速變化的今天,匯豐銀行的投行業(yè)務和環(huán)球資本市場業(yè)務缺乏競爭力,加上疫情影響,營收不佳可能是首先被裁撤的原因。”
“外資銀行在機制上很靈活,有的業(yè)務不賺錢或成本高就會進行削減,未來這個業(yè)務好了可以再重新招聘擴張?!倍∶现赋?,很多交易是可以數(shù)字化技術或由人工智能代替來降低成本的,也有很多業(yè)務本身沒什么發(fā)展?jié)摿Γ热缃鼛啄甑拇笞谏唐方灰讟I(yè)務。
目前關于匯豐銀行是否真的裁撤投行業(yè)務人員尚無定論。丁孟表示:“核心邏輯在于哪些業(yè)務有利潤就加人手,反之則裁減人員。對于很多外資銀行來講,投行屬于核心崗位,也是核心競爭力的體現(xiàn),少部分調(diào)整可能存在,大幅度裁撤并不現(xiàn)實?!?/p>
投資銀行和證券交易業(yè)務向來是外資銀行利潤最為豐厚的業(yè)務,但由于市場環(huán)境嚴峻、客戶交易活躍度下降加之成本較高,這類業(yè)務的人員在此輪裁員潮中可能首當其沖。
投資銀行業(yè)務是德意志銀行此次改革的重點之一,這個核心業(yè)務一度占德意志銀行收入的半壁江山。在此次重組計劃中,德意志銀行將縮減投資銀行業(yè)務的規(guī)模,退出全球股票交易業(yè)務,恢復持續(xù)盈利能力和增加股東回報。德意志銀行曾表示在2022年之前將人員總數(shù)降到7.4萬。
今年3月,瑞信銀行首席執(zhí)行官托馬斯·戈特斯坦(Thomas Gottstein)表示,該行不會因疫情而裁員。但是,他為將來的裁員計劃打開了一扇門,他表示該行在擺脫疫情帶來的不利影響后,從中期來看將需要更少的員工,網(wǎng)上銀行的興起將導致分支機構數(shù)量的減少。
為應對客戶交易降溫的局面,花旗銀行已在去年裁減100名固定收益和股票交易部門人員,接近該部門總人數(shù)的10%;巴克萊銀行計劃裁員的3000人中,一部分是固定收益部門的人員,通過在全球削減成本緩解市場部門盈利下滑的趨勢。
一位香港投行從業(yè)人員表示,目前香港的券商業(yè)務越來越不好做,很多小型券商的股票交易部門甚至縮減到只有1~2個交易員,市場氣氛不好,股市低迷,一些金融機構已經(jīng)在縮減成本過冬。
中國銀行研究院發(fā)布的《全球銀行業(yè)展望報告》指出,近年來,由于管理成本居高難下,裁員成為銀行的管理手段。發(fā)達國家銀行業(yè)成本收入比普遍處于較高水平,2018年主要大型銀行的成本收入比達到60%左右??s減員工規(guī)模成為降低管理成本的重要手段。
上述《報告》還指出,部分大型銀行的員工人數(shù)在2008年金融危機后連年下降,如花旗、匯豐、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊、意大利裕信銀行等。一部分大型銀行的員工人數(shù)則呈現(xiàn)先升后降的趨勢,如摩根大通、美國銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行等。
“縮減”背后加強科技投入
券商中國記者注意到,外資銀行在提及裁員降低成本的同時,不少也表示要利用科技手段,進一步降低運營成本。
除匯豐銀行以外裁員規(guī)模最大的德意志銀行,已計劃部署用機器人代替1.8萬人裁員計劃中的部分員工,幫助德銀從戰(zhàn)略上縮小規(guī)模。
德銀較早的在中國布局金融業(yè)務,去年9月,在上海成立名為“Blue Water Space金融科技空間”的創(chuàng)新中心。
6月17日,外資銀行開泰銀行在深圳設立的全資科技類公司,也是今年在深圳市成立的第一家由外資銀行發(fā)起的金融科技公司。主要開展業(yè)務包括設計和建設信息技術系統(tǒng)、研究有利于數(shù)字銀行和數(shù)字經(jīng)濟系統(tǒng)的新技術和業(yè)務模式,研制和測試原型產(chǎn)品,為銀行和客戶提供新型金融科技服務。
恒生中國方面給記者提供的數(shù)據(jù)顯示,近日推出直銷銀行服務,客戶可通過移動端網(wǎng)頁或微信小程序實時開立II類人民幣結算賬戶,在APP辦理相關金融服務。
今年2月份疫情期間,恒生中國接近98%的交易通過電子銀行渠道進行;手機基金業(yè)務交易量相比2019年月均數(shù)據(jù)猛增176%;其他零售及財富管理產(chǎn)品的電子銀行的交易量占比也達到了歷史新高。
花旗銀行的報告指出,2015至2025年間,銀行雇員將減少30%,且下跌速度會由近些年的每年2%上升到3%。FinTech正在影響未來銀行業(yè)的經(jīng)營模式——未來銀行機構可能會更多專注在咨詢和顧問業(yè)務,而非交易業(yè)務。
中國銀行研究院的報告指出,成本效率將成為未來銀行業(yè)轉型關鍵。在利息收入受寬松政策侵蝕,非利息收入不振的背景下,銀行從收入端“發(fā)力”的空間較小。從成本管控上改善利潤成為危機以來全球銀行業(yè)的普遍策略。
具體來看,銀行業(yè)將進一步加大裁員和薪酬制度改革,降低人事費用,該費用能夠占到銀行非息費用支出的50%以上;加大金融科技的投入和使用,通過渠道網(wǎng)點電子化轉型,降低物理網(wǎng)點的運營成本,通過監(jiān)管科技的使用,降低監(jiān)管合規(guī)成本。
國務院發(fā)展研究中心金融研究所銀行研究室副主任王剛指出,外資銀行所處階段與中資銀行不同,不過上述的戰(zhàn)略轉型也能給中資銀行帶來一定思考。他認為,在我國銀行業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展時期,銀行業(yè)不能一味追求綜合化發(fā)展、進行擴張,尤其對于中小銀行,要根據(jù)自己現(xiàn)有資源,聚焦更適合自身發(fā)展的業(yè)務領域。
轉自:券商中國
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